Guía para el Portal del Cliente
Esta guía te llevará a través de las funciones que te permiten realizar pagos en línea, verificar citas próximas y enviar solicitudes de mensajes sin esfuerzo.
Iniciar sesión en tu cuenta
Puedes iniciar sesión en tu cuenta a través de un enlace mágico. Un profesional del hogar con el que estás trabajando te enviará una invitación por correo electrónico.
Una vez que recibas el correo electrónico, el enlace te permitirá acceder a tu cuenta sin tener que crear un nombre de usuario y contraseña.
Guarda este correo electrónico para iniciar sesión en el futuro. Ten en cuenta que este enlace está activo durante 7 días. Si haces clic en él después de 7 días, automáticamente te enviaremos un nuevo enlace.
Realizar pagos en línea
El Portal del Cliente hace que los pagos sean muy sencillos:
Selecciona Invoices (Facturas) en el menú a la izquierda y navega hasta la factura que deseas pagar
Completa tu información de pago y envíala
Ver próximas citas
Mantente al tanto de tu programación sin esfuerzo:
Selecciona Appointments (Citas) en el menú a la izquierda
Ve todas las citas próximas y pasadas
Ver y aprobar presupuestos
Accede y aprueba todos los presupuestos en un solo lugar:
Selecciona Estimates (Presupuestos) en el menú a la izquierda
Ve todos los presupuestos y aprueba cualquier presupuesto abierto
Enviar una solicitud de mensaje
¿Necesitas comunicar algo importante con tu proveedor de servicios del hogar? Aquí te mostramos cómo:
Selecciona el botón Send Message (Enviar mensaje) en la parte superior derecha
Completa tus datos. Ten en cuenta que puedes cambiar el nombre y el número en el formulario.
Gestionar tu método de pago
¿Quieres agregar, actualizar o eliminar una tarjeta de crédito existente registrada?
Selecciona la pestaña Wallet (Billetera) a la izquierda
Agrega una tarjeta registrada, elimina una tarjeta existente o actualiza los detalles de pago
Conclusión: ¡Interacción sin problemas al alcance de tu mano!
¡Felicidades! Ahora estás equipado para navegar sin esfuerzo por el Portal del Cliente, gestionando pagos, presupuestos, citas y comunicación con facilidad. Disfruta de la comodidad y haz que cada interacción sea fluida.
¡Feliz navegación!
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja Azul de Chat en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.