Puedes requerir un depósito al enviar presupuestos a los clientes. Esto asegura que asegures un pago parcial (o total) antes de que comience el trabajo.

Este artículo te guiará sobre cómo configurar esta funcionalidad para tu negocio.

Cuando estás creando un presupuesto, tienes la opción de añadir un requisito de depósito antes de enviarlo a tu cliente. El depósito puede establecerse como una cantidad fija en dólares o como un porcentaje del presupuesto total, hasta el 100%.

Una vez que se añade el depósito y se envía el presupuesto, se requerirá que tu cliente pague esa cantidad antes de que pueda aprobar el presupuesto. Los presupuestos con depósitos pagados se copiarán automáticamente a nuevos trabajos.

Para requerir depósitos por defecto en todos los presupuestos aprobados por los clientes en el futuro, sigue estos pasos:

Antes de enviar al cliente, debes añadir un monto de depósito a tus presupuestos haciendo clic en Add deposit (Añadir depósito) en la sección de Líneas de pedido. Esto puede ser una cantidad fija en dólares o un porcentaje del total del presupuesto, hasta el 100%.

Al enviar un presupuesto, puedes elegir requerir un depósito o no cuando el cliente apruebe. Esto será requerido por defecto después de habilitar la funcionalidad, pero se puede anular en un presupuesto individual.

Desde aquí, también puedes seleccionar los métodos de pago que te gustaría permitir del cliente, o si no deseas requerir un depósito y solo quieres requerir una tarjeta de crédito registrada.

Después de aprobar el presupuesto, se le pedirá al cliente que pague el depósito utilizando los métodos de pago que habilitaste para ese presupuesto.