Configuraciones en presupuestos individuales
Una vez que configures tus Configuraciones predeterminadas de presupuesto, también tienes la opción de ajustar esas configuraciones a nivel individual de presupuesto antes de enviarlas a tus clientes.
La página de Configuraciones de presupuesto o Detalles aparece después de hacer clic en Send en una página de presupuesto. Los interruptores ajustables se configurarán por defecto a tus Configuraciones predeterminadas de presupuesto, pero desde esta página, tendrás la opción de ajustar esas configuraciones para ese presupuesto específico sin cambiar tus Configuraciones predeterminadas de presupuesto. Esto te da la capacidad de ajustar y afinar lo que es visible para tus clientes antes de enviarles el archivo PDF adjunto por correo electrónico/SMS.
Ajustar configuraciones individuales de presupuesto (Portal web de HCP)
Desde una página de presupuesto, haz clic en el botón azul Send. Las configuraciones de presupuesto aparecen en modo de vista previa. Realiza los ajustes deseados y haz clic en Next para enviar.
Sección de detalles
Incluye el número de presupuesto, la Fecha de presupuesto, y el Mensaje en un presupuesto. Además, el número y la fecha del presupuesto también se pueden editar desde esta vista. El Mensaje predeterminado en el presupuesto también se puede modificar individualmente dentro de la página de presupuesto. El ícono de lápiz de edición se encuentra debajo del Total del presupuesto.
El formato de vista (optimizado para correo electrónico o sobre)
Sección de negocio y cliente:
Esta sección te permitirá ajustar la visibilidad predeterminada de la información principal sobre tu negocio y los detalles de tu cliente, incluyendo el nombre o logo de tu negocio, el nombre del técnico, el nombre para mostrar de tu cliente, y el nombre de la empresa del cliente.
Por favor, ten en cuenta:
En este momento, la dirección de tu empresa no se puede eliminar de los presupuestos.
Si tienes un campo marcado pero no hay datos para él, el campo aparecerá en blanco en el PDF. (por ejemplo, un presupuesto no asignado no mostrará un nombre de técnico).
Sección de servicios y materiales
Con las configuraciones de presupuesto, puedes tener todos los detalles importantes de las líneas de pedido de servicios y materiales incluidos en tu presupuesto sin necesidad de hacerlos visibles para tus clientes. Para ambas líneas de pedido de servicios y materiales, puedes activar o desactivar la visibilidad de:
nombre de la línea de pedido
descripción
cantidad
precio unitario
monto de las líneas de pedido
subtotal de las líneas de pedido
Por ejemplo, tendrás total libertad para incluir y rastrear las líneas de pedido de materiales a través de tus presupuestos, pero nunca compartir ningún detalle de las líneas de pedido de materiales con tus clientes. De manera similar, puedes, por ejemplo, desactivar la visibilidad de los subtotales de las líneas de pedido y solo presentar el costo total al cliente.
Opciones de presupuesto
Si tu presupuesto incluye opciones adicionales Opciones múltiples entonces esta sección aparecerá con la capacidad de enviar un presupuesto consolidado con cualquier opción seleccionada. Además, también podrás reordenar las opciones arrastrando y soltando los nombres de las opciones.
Ajustar configuraciones individuales de presupuesto (App móvil de HCP)
Cada una de las configuraciones mencionadas anteriormente también se puede ajustar en las aplicaciones móviles iOS y Android.
Para acceder a las configuraciones en el móvil:
Toca el ícono de engranaje en la vista previa del presupuesto.
Editar mensaje de presupuesto en móvil
Usuarios con permiso para editar mensajes de facturas podrán editar el mensaje de presupuesto en la pantalla de líneas de pedido. Desde la pantalla de presupuesto, selecciona el ícono de lápiz debajo de las líneas de pedido. Luego desplázate hasta el final para ver el mensaje de presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿Cambiar las configuraciones de esta manera cambiará las configuraciones en todos mis otros presupuestos?
Los cambios ad hoc solo afectarán a ese presupuesto específico. No se aplicarán a otros presupuestos en tu sistema. Para aplicar esta configuración a todos tus presupuestos, necesitarás ajustar las Configuraciones predeterminadas de presupuesto.
Si desmarco las Unidades y Cantidad de mi Sección de Materiales, ¿se eliminará esa información?
No, desmarcar los interruptores simplemente elimina la información de mostrar a tu cliente en el archivo PDF que reciben, pero no elimina la información del trabajo en sí. Esa información permanece intacta para que la consultes en la página del trabajo. Ten en cuenta que desmarcar cualquier línea (de monto en dólares) de servicios o materiales aún acumulará esos montos en dólares hacia el Total de la factura, incluso si ocultas los montos de las líneas de pedido individuales. Si necesitas listar los materiales pero no deseas que los montos en dólares afecten tu Total de factura, elimina el monto en dólares de estos artículos. Tus Costos Unitarios de servicios y materiales siempre permanecerán ocultos.
¿Puedo cambiar el formato o plantilla del presupuesto, como dónde se coloca el logo?
Desafortunadamente, la ubicación, tamaño de las imágenes, y la fuente/espaciado de la información no se pueden mover en la plantilla en este momento. Haz clic aquí para enviar tus comentarios.
¿Puedo guardar una Configuración predeterminada de presupuesto para un cliente específico?
No, en este momento, solo puedes establecer una Configuración predeterminada de presupuesto para aplicar globalmente a todos los presupuestos. Haz clic aquí para enviar tus comentarios.
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