Las firmas electrónicas en presupuestos te permiten recopilar una firma cuando envías presupuestos a tus clientes por correo electrónico o SMS. Esto elimina la necesidad de imprimir, firmar físicamente y escanear documentos, permitiéndote cerrar acuerdos más rápido.
En este artículo, encontrarás información detallada sobre cómo recopilar firmas electrónicas en tus presupuestos en la versión web de Housecall Pro.
Activar o desactivar las firmas electrónicas
Las firmas electrónicas están habilitadas por defecto para todas las cuentas creadas a partir del 1 de marzo de 2025. Si tu cuenta fue creada antes de esa fecha, sigue los pasos a continuación para habilitar la función.
Para activar o desactivar las firmas electrónicas en presupuestos:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Estimates (Presupuestos) del menú de Settings (Configuración) a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Configuration (Configuración) en la página de configuraciones de Estimate (Presupuesto).
Haz clic en el interruptor a la derecha de Require e-signatures for approval (Requerir firmas electrónicas para aprobación) para habilitar o deshabilitar las firmas electrónicas.
Firmar el presupuesto
Primero, crea un presupuesto y envíalo a tu cliente por correo electrónico o SMS.
Cuando tu cliente abre tu presupuesto y aprueba una opción, se le pedirá que proporcione su firma.
El cliente debe proporcionar primero su nombre. Este nombre se mostrará luego junto a la firma.
Luego, pueden decidir si quieren dejar la firma escrita:
O, si prefieren dibujarla:
Si has agregado Términos y Condiciones a tu cuenta, el cliente puede revisarlos haciendo clic en el enlace.
Finalmente, el cliente debe marcar la casilla para reconocer que está de acuerdo en realizar negocios contigo electrónicamente.
¡Una vez que el cliente proporciona su firma con éxito, el presupuesto está aprobado!
Acceder a la copia firmada del presupuesto
Tanto tú como tu cliente recibirán una copia firmada del presupuesto aprobado por correo electrónico.
Esta copia es un archivo PDF que contiene la firma de tu cliente, junto con el nombre, la dirección IP y la marca de tiempo del momento en que se proporcionó la firma.
El PDF también contiene el presupuesto aprobado y los términos y condiciones con los que tu cliente ha estado de acuerdo.
Además, puedes descargar el mismo PDF desde la página de detalles del presupuesto.
Firmas de presupuesto en móvil
¡También puedes recopilar las firmas de los clientes en móvil! Lee más sobre las firmas de presupuesto en móvil en nuestro artículo de ayuda, "Estimate or Job Approval & Signature on Mobile."
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