Descripción general del informe de Presupuestos en Trabajos

El informe de Presupuestos en Trabajos te ayuda a medir qué tan bien tú y tu equipo convierten trabajos de diagnóstico en oportunidades ganadas.

Este nuevo informe proporciona visibilidad sobre la frecuencia con la que tú y tu equipo están creando presupuestos en trabajos de diagnóstico, y de estos, cuántos se ganan.

Esta función está en Beta y actualmente se ha lanzado a un número limitado de Pros.

Habilitar Trabajos en Presupuestos

Para acceder al informe de Presupuestos en Trabajos, necesitas habilitar la configuración de Presupuestos en Trabajos:

Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).

Selecciona Jobs (Trabajos) en el menú de Settings (Configuración) a la izquierda.

Haz clic en la pestaña General en la página de configuración de Jobs (Trabajos).

Haz clic en el interruptor para activar la configuración

🔎 Para más información sobre cómo usar Presupuestos en Trabajos, consulta Presupuestos en Trabajos en el HCP Help Center (Centro de ayuda de HCP).

Acceder al Informe de Presupuestos en Trabajos

Para ver tu informe:

Ve a la pestaña Reporting (Informes) ubicada en la barra de navegación superior de tu cuenta de HCP.

En el menú de Reporting (Informes) a la izquierda, selecciona Jobs (Trabajos) que se encuentra debajo de "All reports (Todos los informes)".

Desde aquí, selecciona el informe de Presupuestos en trabajos en la categoría de Employee (Empleado).

Entendiendo el Informe

Métricas predeterminadas en el informe:

Recuento de trabajos: este es el recuento total de trabajos que se completaron durante el período de tiempo. En el informe predeterminado, solo incluye trabajos con el tipo de trabajo = Diagnóstico.

Presupuestos creados en trabajos: recuento de presupuestos que creas en los trabajos. Solo incluye los presupuestos creados en los trabajos dentro del informe. No incluye presupuestos independientes creados, o presupuestos que fueron previamente copiados al trabajo pero no creados en él.

Trabajos ganados: cuenta cualquier trabajo que tenga un presupuesto ganado que se creó en él. Si múltiples presupuestos (u opciones) se ganan en un solo trabajo, solo cuenta el trabajo ganado una vez.

Valor ganado: el valor total ganado para los presupuestos creados en los trabajos. Si múltiples opciones o presupuestos se ganan en el trabajo, todas las opciones/presupuestos ganados se suman en esta métrica.

Tasa de conversión: trabajos ganados divididos por el recuento de trabajos.

Configuraciones predeterminadas del informe:

Rango de fechas: tu informe está configurado para mostrarte trabajos completados en los últimos 45 días.

Filtro para tipos de trabajo de Diagnóstico: el informe está configurado para mostrar solo trabajos con el tipo de trabajo establecido en Diagnóstico. Este filtro se puede eliminar.

Por empleado: el informe muestra datos por empleados asignados al trabajo. Puedes actualizar esto a cualquier otro agrupamiento usando las configuraciones de agrupamiento en la página.

🛠️ Consejo Pro: Todas las configuraciones del informe pueden ser personalizadas, y métricas adicionales de trabajo pueden ser agregadas al informe.

Personalización del Informe

Cualquiera de las configuraciones de informe predeterminadas puede ser cambiada, y el informe puede ser guardado y agregado a los paneles de control de informes.

📖 Artículo de ayuda: Para información detallada sobre cómo personalizar el informe, consulta nuestro "Gestión de Informes" artículo en el HCP Help Center (Centro de ayuda de HCP).

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