Selecciona la pestaña Reporting (Informes), ubicada en la parte superior de tu cuenta de HCP en la barra de navegación.

Haz clic en Leads (Clientes Potenciales) en la barra lateral izquierda. Esto abrirá tu menú de Informes de Clientes Potenciales.

En la página de informes de Clientes Potenciales, verás varias opciones de informes organizadas por fecha, tipo o empleado. Haz clic en cualquiera de los nombres de los informes para obtener ese informe específico. Los informes incluyen:

Rango de fechas: Muestra cualquier cliente potencial que caiga dentro de un rango de fechas específico. Para editar, simplemente haz clic en el menú desplegable del rango de fechas actual en la parte superior del informe y selecciona el período de tiempo que deseas ver.

Fecha de creación: Esta configuración, junto al campo 'Semana hasta la Fecha', será actualmente la única configuración para este campo en el informe de clientes potenciales y muestra los clientes potenciales creados dentro del rango de fechas seleccionado. Esto mostrará la fecha en que el cliente potencial fue creado por tu empleado.

Puedes aplicar cualquiera de los siguientes filtros a tu informe de clientes potenciales haciendo clic en el botón azul Filter (Filtrar) en la parte superior derecha del informe y desplazándote para ver:

Personaliza las métricas en la tabla de datos usando el botón azul Edit columns (Editar columnas) ubicado en la parte inferior derecha del gráfico del informe. Una vez en el menú de edición de columnas, puedes seleccionar o deseleccionar métricas para ver en la tabla.

Puedes cambiar cómo se resume la información (por fecha, empleado o origen del cliente potencial) usando el selector desplegable group by (agrupar por) en el menú de edición de columnas.

Una vez que hayas creado y personalizado tu informe, puedes hacer clic en el botón azul Export (Exportar) a la izquierda de Edit columns para descargar y exportar tu Informe de Clientes Potenciales.

Conteo abierto: Conteo total de clientes potenciales abiertos que aún se están trabajando activamente dentro de Pipeline.

Conteo ganado: Conteo total de clientes potenciales movidos a ganado en el tablero de clientes potenciales de Pipeline. Se iniciará un aviso para la creación de presupuesto o trabajo para estos clientes potenciales.

Conteo perdido: Conteo total de clientes potenciales movidos a perdido en el tablero de clientes potenciales de Pipeline.

Tasa de conversión: Porcentaje de clientes potenciales generados que se han movido a la columna ganada en el tablero de clientes potenciales, de los clientes potenciales totales (ganados, perdidos y abiertos).

Conteo total: Total de todas las columnas combinadas

Selecciona la pestaña de informes, ubicada en la parte superior de tu HCP en la barra de navegación. Los usuarios de Voice ahora verán un menú para informes de Voice.

Selecciona la opción 'Voice' ubicada en la barra lateral izquierda para abrir tus menús de informes y haz clic en cualquier informe en el lado derecho para ver tus datos.

Año hasta la fecha

Fecha de llamada

Aplica filtros haciendo clic en el botón azul 'MANAGE FILTERS (GESTIONAR FILTROS)' ubicado en la parte inferior izquierda del gráfico del informe.

Personaliza las métricas en la tabla de datos usando el botón azul 'EDIT COLUMNS (EDITAR COLUMNAS)' ubicado en la parte inferior izquierda del gráfico del informe. Una vez en el menú de edición de columnas, puedes seleccionar o deseleccionar métricas para ver en la tabla.

Desde esta vista, puedes seleccionar las métricas para incluir en tu informe, y puedes cambiar cómo se resume la información (por fecha, empleado, motivo de la llamada o origen del cliente potencial) usando el selector desplegable group by (agrupar por) en el menú de edición de columnas. Selecciona el botón azul 'SAVE (GUARDAR)' en la parte inferior derecha del menú emergente para guardar tu selección de columnas.

Total de Llamadas: conteo total de llamadas recibidas a través de Voice dentro de los parámetros de informe establecidos

Llamadas de Oportunidad: conteo total de llamadas que tienen la oportunidad de convertirse en trabajos

Presupuestos creados: conteo total de todos los presupuestos creados a partir de llamadas recibidas a través de Voice

Trabajos creados: conteo total de todos los trabajos creados a partir de llamadas recibidas a través de Voice

Tasa de conversión: porcentaje de llamadas que se han convertido en presupuestos o trabajos

Selecciona la pestaña Reporting (Informes), ubicada en la parte superior de tu HCP en la barra de navegación.

Después de navegar a tu pestaña de informes, deberías ver una pestaña titulada 'Estimates (Presupuestos)' en la barra lateral izquierda. Haz clic en 'Estimates (Presupuestos)' para abrir tus menús de informes.

Haz clic en cualquier informe en el lado derecho para ver tus datos.

Rango de fechas = muéstrame cualquier presupuesto que caiga durante un rango de fechas que especifique

Fecha de creación: Esta configuración, junto al campo 'Semana hasta la Fecha', será actualmente la única configuración para este campo en el informe de clientes potenciales y muestra los clientes potenciales creados dentro del rango de fechas seleccionado. Esto mostrará la fecha en que el cliente potencial fue creado por tu empleado.

Aplica filtros haciendo clic en el botón azul 'MANAGE FILTERS (GESTIONAR FILTROS)' ubicado en la parte inferior izquierda del gráfico del informe.

Personaliza las métricas en la tabla de datos usando el botón azul 'EDIT COLUMNS (EDITAR COLUMNAS)' ubicado en la parte inferior derecha del gráfico del informe. Una vez en el menú de edición de columnas, puedes seleccionar o deseleccionar métricas para ver en la tabla.

Puedes cambiar cómo se resume la información (por fecha, empleado o origen del cliente potencial) usando el selector desplegable “group by (agrupar por)” en el menú de edición de columnas.

Para ver cualquier presupuesto individual correspondiente a una fila en la tabla, haz clic en esa fila. Para ver todos los presupuestos que cumplen con tus filtros de informe, haz clic en la fila total en la tabla.

Conteo abierto: Conteo total de presupuestos indecisos (Para presupuestos con múltiples opciones, no se aprueban opciones y al menos una opción está abierta)

Conteo ganado: Conteo total de presupuestos aprobados. (Incluye copiados a trabajo. (Para presupuestos con múltiples opciones, se cuenta como aprobado cuando una opción es aprobada o copiada a un trabajo))

Conteo perdido: Conteo total de presupuestos rechazados (Para presupuestos con múltiples opciones, todas las opciones fueron rechazadas)

Valor abierto: Valor total de presupuestos indecisos (Para presupuestos con múltiples opciones, se utiliza el valor máximo)

Valor perdido: Valor total de presupuestos rechazados (Para presupuestos con múltiples opciones, se utiliza el valor máximo)

Valor ganado: Valor total de presupuestos aprobados (Incluye copiados a trabajo)

Tasa de conversión: Porcentaje de presupuestos que fueron aprobados, de los presupuestos totales (ganados, perdidos y abiertos).