Para datos cuantitativos, nuestra suite de informes te permite ver las métricas más importantes que gestionan tu negocio. Ya sea que necesites ver los ingresos entrantes o las reseñas de tus técnicos, ¡tenemos un informe para ayudarte! Puedes encontrar hasta 40 informes prediseñados que puedes usar al instante.

Comienza determinando qué conjunto de datos deseas revisar (clientes, presupuestos, trabajos, etc.) y luego determina qué métrica es más importante en el informe (ingresos, tamaño promedio del ticket, conversión), o la mejor manera de ver tus datos (por fecha, origen del cliente potencial, etc.).

Para crear un informe:

Cada uno de nuestros informes te permite actualizar rangos de fechas, tipo de fecha, columnas de la tabla y tipo de gráfico mientras filtras la información que no es relevante. Una vez que tengas el informe que deseas, puedes guardarlo y volver a él usando tu carpeta Personalizada.

El primer paso en el análisis es asegurarnos de que estamos viendo los datos correctos cuando abrimos un informe. Si quiero saber qué trabajos generaron menos de $100 la semana pasada, probablemente no quiera ver trabajos de 3 años. Cambiar nuestros parámetros de informe y filtros hace que los datos sean más digeribles y el análisis más eficiente.

Los filtros también pueden ayudarnos a centrarnos en una característica específica del trabajo. Si queremos ver cuánto ganamos en reemplazos de calentadores de agua, puedo filtrar por tipo de trabajo para eliminar los trabajos que no quiero ver. Si quiero ver cuántos trabajos incompletos hay en el sistema, podría cambiar el filtro para evitar trabajos completados. Podría ir un paso más allá para ver cuáles de esos trabajos están asignados a mí filtrando también por el empleado que estoy viendo.

Los filtros en informes responden a la pregunta ¿qué datos quiero ver? Cada filtro actúa como un servicio de eliminación, eliminando cualquier trabajo o presupuesto que no cumpla con los criterios que establecemos.

Comienza navegando a cualquier informe y seleccionando el botón azul Filter (Filtro). Esto abrirá tu menú de filtros. Cada vez que aplicas alguno de los filtros, estás eliminando un subconjunto de tus datos de tu informe.

También puedes personalizar las métricas que se incluyen en la tabla del informe.

Ahora puedes mostrar trabajos seleccionando el tipo de fecha de las opciones del menú desplegable:

Puedes mostrar cualquiera de las métricas incluidas en tu informe en el gráfico. Para cambiar la métrica mostrada, haz clic en el menú desplegable en la parte superior derecha del gráfico.

Para ver cualquier trabajo individual correspondiente a una fila en la tabla, haz clic en esa fila. Para ver todos los trabajos que cumplen con tus filtros de informe, haz clic en la fila total en la tabla.

En nuestra tabla de informes, nuestra línea superior siempre es una suma de los datos representados en una línea total, con nuestros componentes agrupados debajo. Para ver qué datos componen ya sea el total o cualquiera de los grupos individuales, podemos hacer clic para profundizar.

Digamos que estamos viendo un informe de trabajos mensual que está agrupado por unidad de negocio:

En tu pestaña principal de Reporting, selecciona Trabajos en la sección de todos los informes. Selecciona 'Business Unit (Unidad de negocio)' bajo el tipo de informe de trabajo. Haz clic en 'Edit Columns (Editar columnas)' ubicado en la parte inferior derecha del gráfico del informe para filtrar por tus resultados deseados. Por ejemplo, puedes seleccionar tamaño promedio del trabajo, recuento de trabajos, ingresos del trabajo y margen de ganancia. Selecciona 'Save (Guardar)'. Haz clic en la fila de tu tipo de negocio deseado. Por ejemplo, Plomería, Calefacción y aire acondicionado, etc.

La siguiente pantalla proporciona una tabla que incluye información sobre el trabajo, como:

Nota: Si deseas agregar, editar o eliminar algún dato del informe, haz clic en la opción 'Edit Columns (Editar columnas)' en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona 'Done (Hecho)'.

Tienes la opción de exportar tu informe haciendo clic en la opción 'Export (Exportar)' en la parte superior derecha de la pantalla junto a editar columnas. También puedes hacer clic en el trabajo desde el informe y serás dirigido a la página de detalles del trabajo para revisar más detalles de las líneas de pedido.

Si has personalizado tu informe, puedes guardar tus cambios y volver al mismo informe más tarde. Una vez que hayas filtrado, ordenado o cambiado métricas en la tabla o pantalla, puedes guardar esta versión en tu pestaña de informes. Después de guardar un informe, se añadirá a tu pestaña de informes en la página "Custom (Personalizado)".

Para guardar el informe, haz clic en el botón azul Save report (Guardar informe) en la parte superior derecha de la pantalla. Nombra el informe y luego selecciona la opción azul Save (Guardar) para guardar oficialmente el informe del cliente.

En Housecall Pro, tienes la capacidad de ver tus trabajos, ingresos, rendimiento y más en cualquier rango de fechas. Esto significa que puedes ver los ingresos del último trimestre, cuántas ventas adicionales hicieron tus técnicos este mes, o incluso cuántos trabajos se realizaron el año pasado. Entender cómo se asignan las fechas y cómo actualizar los parámetros de tu informe facilita encontrar los datos que deseas.

Ya sea que estés viendo un informe predeterminado o guardado, o cualquier panel de informes, podrás ajustar un rango de fechas para enfocar tus datos.

Revisa la esquina superior izquierda de tu informe sobre el gráfico del informe, para ver el rango de fechas actual que se está informando. Usa el menú desplegable para seleccionar un rango de fechas preestablecido, o configura el tuyo usando la opción de rango personalizado.

Nota: Los rangos de fechas son todos dinámicos y se actualizarán según tu semana, mes o año actual (por ejemplo, el año hasta la fecha siempre será desde el 1 de enero de este año hasta hoy).

Al elegir un rango personalizado, puedes establecer el rango de fechas que desees. Puedes ver los últimos días, pronosticar usando cualquier cosa ya programada en el futuro usando la próxima cantidad x de días, o simplemente establecer un rango de y hasta usando el calendario.

Justo al lado del rango de fechas en la mayoría de los informes, hay un menú desplegable para la fecha de acción. En Housecall Pro, algunos datos tendrán una fecha diferente dependiendo de la acción a la que te refieras. ¿Cuándo se programó el trabajo? ¿Cuándo se creó el presupuesto? ¿Cuándo se completó finalmente el servicio?

¡Programa informes para ejecutarlos y enviarlos cuando te sea conveniente! Comparte con cualquiera de tus compañeros que usen informes.

Con nuestra nueva funcionalidad de programar y compartir en informes, profundizar en tus datos con recordatorios programados e informar a otros sobre el progreso es más fácil que nunca. En informes, ahora podrás programar tus informes para que se envíen automáticamente a tu correo electrónico y/o a otro compañero en tu organización cuando realmente se necesiten, obteniendo acceso a tus números sin tener que iniciar sesión en Housecall Pro, o recrear/actualizar informes. En la fecha programada o enviada, estará disponible una versión en PDF del informe, con un enlace rápido para volver a HCP y ver los datos de primera mano.

Una vez que el informe se haya guardado, puedes compartirlo o programarlo.

Si tus informes revisan rangos de fechas dinámicos como este mes o la semana pasada, ahora tienes la opción de recibir una alerta y una copia del informe tan pronto como los datos estén completos para ese rango dado. Programar informes te permite establecer tu propio horario para ejecutar informes, y Housecall Pro enviará automáticamente una réplica del informe en el momento designado. Al igual que al compartir informes, recibirás una notificación por correo electrónico con un hipervínculo para volver a Housecall Pro y verificar tu informe recién generado.

Podrás programar sus informes para que se repitan diariamente, semanalmente, mensualmente o una sola vez. Si se están utilizando rangos de fechas dinámicos, el informe se ajustará al momento del envío. Es decir, si miramos el mes hasta la fecha, el informe se ejecutará desde el comienzo del mes actual hasta el día en que se programe el informe.
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Para programar un informe en Housecall Pro, sigue estos pasos:

​Establecer destinatarios y frecuencia:

Selecciona el botón azul 'SHARE (COMPARTIR)' en la parte inferior derecha para guardar los cambios.

Selecciona el botón azul 'SCHEDULE (PROGRAMAR)' en la parte inferior derecha para guardar los cambios.

​Guardar y confirmar: Después de ingresar todos los detalles necesarios (nombres de empleados, frecuencia, etc.), guarda tus configuraciones. Revisa la información para asegurarte de que todo sea correcto.

Siguiendo estos pasos, puedes programar informes de manera efectiva en Housecall Pro, asegurando que tú y tu equipo reciban automáticamente y de manera regular información empresarial importante.
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Podrás enviar cualquier informe que se haya generado a los empleados que tengan acceso a informes. Esto agregará el informe a su cuenta seguido de un mensaje con una versión estática del informe al correo electrónico listado en Housecall Pro. El empleado podrá ver una versión PDF replicada del informe directamente desde su correo electrónico. También podrá ir a Housecall Pro para ver el informe en tiempo real.