Informe del Panel de control de Presupuestos
Desde tu Panel de control, el informe del panel de control de Presupuestos te indica rápidamente cuántos presupuestos has creado, cuántos se han ganado y cuántos se han perdido.
Un presupuesto que se copia a un trabajo se considera un presupuesto ganado que ha pasado de ser un presupuesto realizado a un trabajo que resultará en una factura pagada para tu negocio.
Este informe del panel de control se puede filtrar y ordenar por rango de fechas y columnas de tabla. Haz clic en el icono del ojo para editar tu informe.
Tutorial en video: Cómo ejecutar un informe de Presupuestos desde el Panel de control
Informe del Panel de control de Trabajos
El panel de control de Trabajos te permite ver rápidamente el número y el valor en dólares de tus trabajos de todo el tiempo. También te permite ver rápidamente el número de trabajos programados y no programados junto con la cantidad de dinero para cada uno.
El gráfico de barras azules muestra el valor monetario de los trabajos mientras que el número a la izquierda muestra el recuento de trabajos.
Pasa el cursor sobre cualquier sección del gráfico para ver números exactos de un punto de datos en el gráfico.
Al presionar el icono del ojo, puedes ver el informe de detalles completos del trabajo. Este informe se puede filtrar según el rango de fechas y las columnas de la tabla.
Una vez que hagas clic para Ver y Configurar el informe, verás la capacidad de cambiar el rango de fechas y seleccionar las columnas de la tabla que te gustaría ver para obtener datos sobre el trabajo.
También verás datos resumidos sobre el número de trabajos y su valor monetario. Puedes filtrar cualquier columna haciendo clic en el icono de embudo azul claro a la derecha de cada nombre de columna.
Informe del Panel de control de Ingresos por Trabajo Ganados
Los ingresos son una de las métricas más importantes utilizadas para evaluar el rendimiento de tu negocio. El informe del panel de control de Ingresos por Trabajo Ganados te mostrará cuánto ingreso por trabajo has ganado y cómo se compara ese ingreso con el pasado.
Cómo se calcula:
Por defecto, tu informe del panel de control de Ingresos por Trabajo Ganados mostrará los ingresos de la semana actual y los ingresos semanales durante el último trimestre.
Ingresos ganados = suma del valor $ de todos los trabajos completados |
Esta semana incluye cualquier trabajo que hayas completado durante esta semana del calendario, o ingresos ganados desde el domingo hasta la fecha de hoy.
La línea de ingresos promedio en el gráfico mostrará tu ingreso total promedio para el período de tiempo seleccionado.
Cómo profundizar en los detalles del informe:
Haz clic en cualquier parte del gráfico de ingresos para profundizar en los trabajos que componen tus ingresos por trabajo ganados.
#{{TEXT_23}}
Filtrando el Informe del Panel de control de Ingresos por Trabajo Ganados
Puedes filtrar a un período de tiempo diferente en el gráfico haciendo clic en el icono de filtro en la esquina superior derecha de la tarjeta.
Después de hacer clic en el icono de filtro, puedes cambiar el período de tiempo informado seleccionando Diario, Semanal o Mensual.
Vista diaria = datos de los últimos 7 días.
Vista semanal = datos del último trimestre (13 semanas).
Vista mensual = datos del último año (12 meses).
En todas las vistas, la métrica final será tu ingreso por trabajo actual, ya sea hoy, esta semana o este mes.
#{{TEXT_31}}
Panel de control de Trabajos por Etiqueta
Este informe en tu panel de control te mostrará de un vistazo qué etiquetas de trabajo están adjuntas a la mayoría de los trabajos. Es una vista instantánea de trabajos por etiqueta para obtener información sobre qué etiquetas de trabajo estás utilizando más.
Las etiquetas de trabajo se pueden usar para realizar un seguimiento de diferentes aspectos de un trabajo. Por ejemplo, un trabajo puede etiquetarse con el nombre de un producto para indicar que se utilizó un producto al realizar este trabajo. Un trabajo puede etiquetarse con un estado como "esperando parte" para indicar por qué el trabajo está en su estado actual. Un trabajo puede etiquetarse con una etiqueta específica para indicar que también se utilizó una venta adicional.
Para ver o filtrar trabajos por etiqueta y ver qué trabajos han sido etiquetados específicamente, querrás ejecutar y filtrar tu Informe de Trabajos.
Informe del Panel de control de Tamaño Promedio de Trabajo
El informe de Tamaño Promedio de Trabajo aparece en el Panel de control principal de tu cuenta de Housecall Pro y muestra el ingreso total ganado dividido por el número total de trabajos completados.
Este informe por defecto muestra una vista semanal e incluye un tamaño promedio de trabajo de comparación para la semana y el trimestre anteriores.
El informe de Tamaño Promedio de Trabajo no se puede eliminar, pero se puede mover a cualquier lugar del Panel de control.
Para mover el informe, selecciona el “Reordenar informes del panel de control” en la esquina inferior izquierda de tu panel de control.
Cómo se calcula el Informe de Tamaño Promedio de Trabajo
Tamaño promedio de trabajo = (suma del valor $ de trabajos completados)/(recuento de trabajos completados)
Semana = comienza el domingo y termina el sábado.
Por ejemplo, si es martes, el tamaño del trabajo de esta semana considerará cualquier trabajo completado el domingo, lunes o hoy.
Cómo filtrar el Informe de Tamaño Promedio de Trabajo
Puedes filtrar a un marco de tiempo diferente en el gráfico haciendo clic en el icono de pirámide en la esquina superior derecha de la tarjeta.
Después de hacer clic en el icono de filtro, puedes cambiar el marco de tiempo informado seleccionando una de las siguientes opciones:
Diario (datos de los últimos 7 días).
Semanal (datos del último trimestre/13 semanas).
Mensual (datos del último año/12 meses).
En todas las vistas, la métrica final será tu tamaño promedio de trabajo actual, ya sea hoy, esta semana o este mes.
#{{TEXT_52}}
Cómo profundizar en los detalles del informe
Haz clic en cualquier parte del gráfico de tamaño promedio de trabajo para profundizar en los trabajos que componen tu tamaño promedio de trabajo.
Informe del Panel de control de Tabla de Clasificación de Ventas
Filtra y gestiona el panel de control de productividad de empleados.
La Tabla de Clasificación de Ventas en tu Panel de control principal es una de nuestras tarjetas visuales preestablecidas para mostrar qué empleado ha tenido el mayor ingreso total asignado a ellos de todo el tiempo.
Preguntas frecuentes sobre la Tabla de Clasificación de Ventas
¿Cómo se calcula esto?
Tanto el número de trabajos como la cantidad en dólares vinculada a esos trabajos se basan en un trabajo en el sistema marcado como finalizado.
¿Qué pasa si hay varios empleados asignados al trabajo?
La cantidad total en dólares del trabajo se asignará a cada uno de los empleados asignados al trabajo. Todos los empleados recibirán crédito por el trabajo contando hacia el número total de trabajos en los que han estado.
Si un empleado ya no trabaja para nosotros, ¿aún aparecerá?
Dado que este panel de control es de todo el tiempo, mostrará tanto a empleados activos como eliminados.
¿Se puede personalizar esto?
Dado que esta es una visual preestablecida de todo el tiempo, no puedes personalizar este informe. Sin embargo, puedes obtener estos mismos datos y personalizarlos por empleado o rango de fechas o etiquetas creando un informe de Trabajos.
Informe del Panel de control de Clientes Recurrentes
Un cliente recurrente es cualquier cliente que ha reservado más de un trabajo. El informe de Clientes Recurrentes en el Panel de control te muestra el porcentaje de clientes recurrentes con los que has tenido trabajos durante el mes actual, así como tu ingreso total de tus clientes recurrentes en ese mes.
Por favor, ten en cuenta: El informe de Clientes Recurrentes está disponible para los Pros en los planes Essentials y MAX. Este informe actualmente solo está disponible en el Panel de control en Housecall Pro, ya que esta es una página heredada que se está eliminando gradualmente y eventualmente será descontinuada.
Porcentaje de clientes recurrentes: | Ingreso total de clientes recurrentes: |
 |  |
Crear un Informe de Tiempo de Viaje y Duración de Trabajo desde el Panel de control
Para crear un informe de Tiempo de Viaje y Duración de Trabajo desde el Panel de control:
Ve a tu Panel de control haciendo clic en la pestaña 'Dash' en la barra de navegación de tu cuenta de HCP.
Ubica tu tarjeta de informe de Trabajos y haz clic en el icono del ojo en la esquina superior derecha.
Haz clic en el desplegable 'Columnas de tabla' en la parte superior de la página y selecciona las siguientes columnas para agregarlas a tu informe:
Hora de finalización
Duración del viaje
Duración en el trabajo
Duración total
Una vez añadidas, puedes filtrar por un empleado específico en el informe.
Consulta nuestros consejos sobre cómo conectarte mejor con tus clientes.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para obtener más ayuda, comunícate con nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte Telefónico al (858) 842-5746.