Descripción general de la página de inicio
La página de inicio en Housecall Pro proporciona una poderosa instantánea de la actividad de tu negocio, dándote acceso rápido a tu información más importante, incluidos elementos abiertos, estadísticas, estado de los empleados, actividad reciente y tu programación.
La página de inicio está diseñada para ofrecerte un punto de partida informativo, práctico y relevante en el software, proporcionando respuestas inmediatas a preguntas como:
¿En qué necesito tomar acción?
¿Cuál es la salud financiera de mi negocio?
¿Qué está sucediendo hoy?
¿Qué he hecho recientemente?
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¿Qué pasó con el Panel de control?
El panel de control ha sido la página de inicio de Housecall Pro durante mucho tiempo, pero no es tan efectivo para proporcionar caminos prácticos en el producto día a día como nuestra nueva página de inicio.
Si te has unido recientemente a Housecall Pro y no ves Dash en tu barra de navegación superior, eso es intencional. Te animamos a usar la suite de herramientas de Reporting (Informes) para obtener el tipo de información empresarial que necesitas para seguir y gestionar tu negocio.
Si actualmente tienes el panel de control y aún deseas acceder a él, no te preocupes: el panel de control seguirá estando disponible en la misma URL o haciendo clic en Dash en la barra de navegación superior. La única diferencia es que se está agregando una nueva página llamada "Home" al producto y se establecerá como el concepto de "inicio" predeterminado.
Estamos trabajando en combinar Informes y el Panel de control para los Pros con más experiencia, y no queremos mostrarte una página que eventualmente se combinará con Informes.
Accediendo a Presupuestos, Trabajos, Facturas y Planes de servicio
Ahora puedes usar la sección de Open Items (Elementos abiertos) en la parte superior de la página de inicio, que proporciona 2 formas de acceder a esta información:
Haciendo clic en un elemento abierto como "Open invoices (Facturas abiertas)" para ver una lista de facturas que necesitan acción.
Hacer clic en el enlace debajo de la lista de elementos abiertos te lleva a todas tus facturas.
También puedes acceder a la lista completa de tus Trabajos, Presupuestos y Facturas haciendo clic en Customers (Clientes) en la barra de navegación principal.
Haz clic en Jobs (Trabajos), Estimates (Presupuestos) o Invoices (Facturas) en el carril izquierdo. Desde esta página, podrás buscar cualquier trabajo/presupuesto, filtrar por fecha o fuente de cliente potencial, e importar o exportar tus datos.
Elementos abiertos
La primera sección que notarás en tu nueva página de inicio son tus elementos abiertos. Esto sirve para dos propósitos principales:
Obtener una vista rápida de trabajos pendientes, presupuestos, facturas, planes de servicio, etc.
Puerta de entrada rápida a esas áreas de Housecall Pro.
Definiciones de Elementos Abiertos
Cada elemento abierto se define en la tabla a continuación:
Elemento abierto | Valor principal | Valor secundario | Enlaces a |
Presupuestos abiertos | El número de presupuestos que aún no están aprobados | El monto total en dólares de todos los presupuestos abiertos | Reporting > Presupuestos abiertos |
Facturas abiertas | El número de facturas que no han sido pagadas | El monto total en dólares de todas las facturas abiertas | Lista de facturas abiertas |
Trabajos no programados | El número de trabajos que aún no tienen una hora y fecha programadas | El monto total en dólares de todos los trabajos no programados | Reporting > Trabajos no programados |
Visitas de servicio no programadas | El número total de visitas de servicio que aún no se han programado en los próximos 2 meses, incluido el mes actual. (Si hoy fuera 15 de agosto, verías todas las visitas de servicio no programadas para agosto, septiembre y octubre) | El monto total en dólares de todas las visitas de servicio no programadas | Planes de servicio |
Estadísticas de informes en la página de inicio
Al igual que los Elementos Abiertos, las Estadísticas actúan como una vista rápida de tus KPI más importantes con enlaces directamente al área del producto para obtener más detalles.
Estableciendo el período de tiempo
Las estadísticas te permiten ver el siguiente período de tiempo, que también mostrará una comparación con el mismo período del año anterior. Los períodos disponibles son:
Hoy
Semana hasta la fecha
Mes hasta la fecha
Trimestre hasta la fecha
Veamos un ejemplo. Supongamos que son las 1:00 pm del miércoles 23 de agosto de 2023 y estamos viendo la sección de estadísticas de "Ingresos de trabajos ganados".
Período | Métrica principal | Métrica de comparación |
Hoy | Ingresos totales de trabajos ganados desde las 12:01 am del miércoles 23 de agosto hasta las 11:59 pm del miércoles 23 de agosto, 2023 | Ingresos totales de trabajos ganados desde las 12:01 am del martes 23 de agosto hasta las 11:59 pm del martes 23 de agosto, 2022 |
Semana hasta la fecha | Ingresos totales de trabajos ganados desde las 12:01 am del domingo 20 de agosto hasta las 11:59 pm del miércoles 23 de agosto, 2023 | Ingresos totales de trabajos ganados desde las 12:01 am del sábado 20 de agosto hasta las 11:59 pm del martes 23 de agosto, 2022 |
Mes hasta la fecha | Ingresos totales de trabajos ganados desde las 12:01 am del martes 1 de agosto hasta las 11:59 pm del miércoles 23 de agosto, 2023 | Ingresos totales de trabajos ganados desde las 12:01 am del lunes 1 de agosto hasta las 11:59 pm del martes 23 de agosto, 2022 |
Trimestre hasta la fecha | Ingresos totales de trabajos ganados desde las 12:01 am del sábado 1 de julio hasta las 11:59 pm del miércoles 23 de agosto, 2023 | Ingresos totales de trabajos ganados desde las 12:01 am del viernes 1 de julio hasta las 11:59 pm del martes 23 de agosto, 2022 |
Dónde:
Período: El período de tiempo seleccionado en la sección de Estadísticas
Métrica principal: El número en negrita oscura en la sección de "ingresos de trabajos ganados"
Métrica de comparación: La pastilla verde o roja debajo de la métrica principal que muestra un aumento o disminución porcentual en comparación con el mismo período del año anterior
Definiciones de Estadísticas
Todas las estadísticas tienen una herramienta de información que aparece cuando mueves el mouse sobre el icono "i" que describe la métrica. Esas definiciones también se incluyen a continuación:
Métrica de estadísticas | Información sobre herramientas |
Ingresos de trabajos ganados | Suma de ingresos de trabajos marcados como completados durante el período de tiempo especificado en comparación con el mismo período del año anterior |
Trabajos completados | Suma de trabajos marcados como completados durante el período de tiempo especificado en comparación con el mismo período del año anterior |
Tamaño promedio de trabajo | Promedio de ingresos de todos los trabajos marcados como completados durante el período de tiempo especificado en comparación con el mismo período del año anterior |
Total de nuevos trabajos reservados | Suma de nuevos trabajos reservados durante el período de tiempo especificado en comparación con el mismo período del año anterior |
Nuevos trabajos reservados en línea | Suma de nuevos trabajos reservados en línea durante el período de tiempo especificado en comparación con el mismo período del año anterior |
Personalización de Estadísticas
Puedes ocultar cualquier Estadística haciendo clic en los 3 puntos en la esquina derecha y desmarcando la casilla junto a ese elemento abierto.
📚 Colección de artículos de ayuda:
¿Quieres aprender más? Consulta nuestros artículos de Reporting (Informes) en el Centro de ayuda de HCP.#{{TEXT_93}}
Estado del empleado
Todos tus trabajos actuales y futuros estarán en un mapa interactivo, dándote información sobre dónde están tus empleados ahora y hacia dónde se dirigen.
Todos los empleados:
El estado predeterminado de Estado del empleado es mostrar la hora de cada trabajo programado para el día actual a la izquierda, organizado por el empleado asignado al trabajo, y mostrar la ubicación de todos los trabajos actuales a la derecha. Esto ofrece una vista rápida de los trabajos que están sucediendo ahora y más tarde, con enlaces para hacer lo siguiente:
Llamar al técnico
Chatear con el técnico
Abrir el trabajo
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Estado individual del empleado y vista de mañana:
Al hacer clic en el nombre de un empleado, cambiará el lado izquierdo del Estado del empleado para mostrar solo los trabajos de ese empleado, y a la derecha, mostrará la ubicación y el orden de cada trabajo. Al hacer clic en "Mañana" se mostrará cualquier vista para el día siguiente.
Actividad reciente
Cada acción realizada en el negocio se lista en orden cronológico en el componente de Actividad reciente de la página de inicio.
Puedes hacer clic en cualquier evento en Actividad reciente para acceder inmediatamente al trabajo, factura, presupuesto, etc., del cual se generó la actividad.
Programación
El componente de programación muestra una vista de lista rápida de todos los elementos programados en el negocio, permitiéndote desplazarte hacia el futuro para revisar rápidamente y encontrar cualquier actividad planificada a corto plazo en el negocio.
También hay un enlace a la sección principal de programación de Housecall Pro al que se puede acceder haciendo clic en "Ver programación" o simplemente haciendo clic en "Schedule (Programación)" en la barra de navegación superior.
Preguntas frecuentes de la página de inicio
¿Puedo seguir usando el Panel de control existente?
Si ya tienes el panel de control en tu cuenta, permanecerá allí por ahora. Nuestro equipo ha recibido comentarios de nuestros pros de que el panel de control es una parte esencial de su negocio, y antes de que los informes y el panel de control puedan combinarse, necesitamos asegurarnos de que toda la funcionalidad existente en el panel de control se mantenga en los informes y sea fácil de usar.
A partir del 28 de agosto de 2023, todos los Pros que inicien nuevas cuentas en Housecall Pro no recibirán el panel de control.
¿Puedo personalizar la página de inicio?
Puedes elegir qué Estadísticas quieres ver, pero en este momento, no puedes reorganizar los componentes en la página.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte Telefónico al (858) 842-5746.