Ve a My Apps (Mis aplicaciones) en Housecall Pro haciendo clic en el icono de cuadrado 3x3 en la esquina superior derecha de tu cuenta.

Haz clic en el botón Go to App store (Ir a la tienda de aplicaciones) en la parte superior de tu menú de aplicaciones.

Desplázate hacia abajo o usa la barra de búsqueda para localizar la app de Zapier, luego haz clic en el botón View Details (Ver detalles) para abrir la página de detalles de la app.

Haz clic en el toggle en la esquina superior derecha de la página para activar tu integración de Zapier.

En una pestaña separada, abre el sitio web de Zapier para crear una cuenta o iniciar sesión.

Busca Housecall Pro para conectar tu cuenta.

La primera vez que configures un Zap, Zapier te pedirá que inicies sesión en Housecall Pro y ingreses una clave API. Solo tendrás que usar esta clave API una vez.

Encuentra tu clave API en la app de Zapier dentro de Housecall Pro.

Una vez que habilites la integración, actualiza la página y el código API aparecerá.

Ahora que la integración está conectada, ¡puedes comenzar a crear Zaps! Haz clic AQUÍ para aprender cómo hacerlo.

En el Portal de Zapier, haz clic en “Make a Zap (Crear un Zap).”

Para configurar el activador, elige una app y un evento.

Una vez que se elijan la app y el evento activador, prueba el activador.

Zapier prueba el activador basado en información reciente de la cuenta en la que iniciaste sesión.

Ahora, elige la acción correspondiente. Primero, busca la app que deseas actualizar automáticamente.

En este caso, quiero que mis trabajos programados estén disponibles en Google Sheets. Así que el Evento de Acción es crear una nueva fila de hoja de cálculo en Google Sheets.

Inicia sesión en la app a la que se transferirá la información.

Después de elegir la app de destino, Zapier completará los campos disponibles según la app que elegiste.

Al completar estos campos, Zapier proporciona una lista desplegable de datos para elegir.

Querrás mapear dónde van los tipos de datos de Housecall Pro en la app correspondiente.

Una vez que esta información esté completa, presiona Continue (Continuar).

Zapier probará la acción, al igual que se probó el activador.

Después de que se pruebe la acción, asegúrate de activar tu Zap.

Luego, puedes ir a la app de destino a la que se transfirió la información.

Al usar Zapier, cualquier trabajo programado creado en Housecall Pro se transferirá automáticamente a la hoja de cálculo que tengo, en lugar de transferir datos manualmente. ¡Esto ahorra tiempo y asegura consistencia!

Haz clic en “Create New Zap” (Crear nuevo Zap) en Zapier.

Elige las dos apps que deseas conectar.

Si planeas usar un Zap de Presupuesto, copia la URL del webhook y pégala en Housecall Pro.

Elige Evento: Elige qué Activador y Acción deseas crear

Zapier probará el Zap y verificará que funcione.

¡Tu zap está todo configurado!

Zapier mueve información entre tus aplicaciones web automáticamente, para que puedas compartir datos y crear flujos de trabajo sin código.

Cuando construyes un Zap (o flujo de trabajo), configurarás activadores y acciones. Un activador es lo que inicia tu flujo de trabajo, y una acción es lo que te gustaría que hiciera el flujo de trabajo.

Esta función está disponible en nuestros planes actuales Essentials, Essentials + y Max (anteriormente Grow, Manage y XL).

Hay dos activadores actuales de Housecall Pro que puedes usar para crear flujos de trabajo: Trabajo Programado y Trabajo Finalizado.
​

Hay una acción disponible para Housecall Pro: Crear Nuevo Cliente.
​

Cliente:

Dirección del servicio

ID del trabajo

Etiquetas del trabajo

Proveedor de servicio

Segmentos abiertos restantes

Monto total

Información de programación

Una cuenta Premium de Zapier con acceso a la función de Webhooks

Un plan MAX de Housecall Pro

Un webhook es una manera para que una app proporcione inmediatamente a otras aplicaciones información en tiempo real basada en ciertos eventos.

Por ejemplo, cada vez que se envía un presupuesto desde Housecall Pro, un webhook podría comunicar inmediatamente los detalles de ese presupuesto a tu CRM, para que puedas construir un proceso de seguimiento de ventas.

customer.created

customer.deleted

customer.updated

estimate.completed

estimate.copy_to_job

estimate.created

estimate.on_my_way

estimate.option.approval_status_changed

estimate.option.created

estimate.scheduled

estimate.sent

estimate.updated

invoice.amount_updated

invoice.canceled

invoice.created

invoice.paid

invoice.payment.failed

invoice.payment.succeeded

invoice.refund.succeeded

invoice.sent

invoice.voided

job.appointment.appointment_discarded

job.appointment.appointment_pros_assigned

job.appointment.appointment_pros_unassigned

job.appointment.rescheduled

job.appointment.scheduled

job.canceled

job.completed

job.created

job.deleted

job.on_my_way

job.paid

job.scheduled

job.started

job.updated

lead.converted

lead.created

lead.deleted

lead.lost

lead.updated

pro.created

Después de habilitar Zapier y Webhooks, abre Zapier en una pestaña separada, inicia sesión y selecciona Create Zap (Crear Zap).

Para el activador, busca y selecciona Webhooks by Zapier. Para el evento activador, elige Catch Hook para obtener una URL de webhook.

Copia la URL y vuelve a tu pestaña de Housecall Pro.

En tu cuenta de Housecall Pro en la tarjeta de la app de Webhooks, pega tu URL de Webhooks.

Una vez que agregues tu URL de Webhook, elige qué eventos de webhook te gustaría habilitar.

¡Ahora es el momento de probar el activador! Vuelve a tu cuenta de Zapier.

Una vez que tu activador esté configurado, configurarás la acción en Zapier. La acción variará dependiendo de a qué software planeas enviar información.