Integración de CompanyCam y Housecall Pro
CompanyCam es una aplicación imprescindible cuando trabajas con propietarios de viviendas, subcontratistas y otros equipos. Las herramientas de captura de fotos y videos, la organización automática y las anotaciones fáciles hacen que la comunicación con cada parte interesada sea sencilla.
¿Qué significa esto para ti? Bueno, para empezar, significa:
Trabajos más organizados
Menos fotos de trabajo en tu teléfono
Mejor comunicación con los clientes
¡Y eso es solo el comienzo!
CompanyCam ofrece a los clientes de Housecall Pro una prueba gratuita de 14 días y un 50% de descuento en tus primeros dos meses. Obtén más información y comienza en la Housecall Pro App Store
📌 Nota: Debes tener una cuenta activa tanto con CompanyCam como con Housecall Pro para integrar los dos servicios.
Para comenzar a integrar los dos, debes tener el permiso de usuario de CompanyCam para "Manage Company Account". ¿No tienes esa capacidad? Un administrador en tu cuenta de CompanyCam puede editar tus permisos.
Cómo funciona la integración de Housecall Pro con CompanyCam
Crea un nuevo Presupuesto o Trabajo en Housecall Pro.
Elige un cliente previamente creado. Se creará un nuevo proyecto en CompanyCam para ese cliente si aún no se ha creado uno.
O crea un nuevo cliente y agrega múltiples direcciones, si es necesario. Cada dirección tendrá su propio proyecto de CompanyCam creado en ese momento.
Guarda el Presupuesto o trabajo en Housecall Pro y recibirá fotos y documentos agregados al proyecto de CompanyCam.
Por favor ten en cuenta:
La integración no se sincronizará correctamente con CompanyCam si los campos de Nombre y Apellido no están completos en el Perfil del Cliente, ya que CompanyCam requiere esta información.
Ahora puedes tener múltiples proyectos de CompanyCam creados para la misma Dirección.
No puedes sincronizar fotos de trabajos creados antes de que se configurara la integración. Debe crearse un nuevo Presupuesto o Trabajo para hacer el enlace de regreso a Housecall Pro.
Las fotos y documentos de CompanyCam se sincronizarán con el Presupuesto o Trabajo ACTIVO de Housecall Pro.
Las fotos o documentos agregados a un proyecto de CompanyCam se sincronizarán automáticamente con el presupuesto o trabajo activo vinculado al proyecto.
Aquí tienes una guía paso a paso de la integración:
Encuentra el Proyecto del Cliente en CompanyCam en la dirección correcta y luego agrega fotos para el Trabajo actual.
Todos los Trabajos en Housecall Pro que se agreguen para ese Cliente estarán organizados bajo el Proyecto del Cliente en CompanyCam. Las fotos y documentos se agregarán como adjuntos para el trabajo más reciente de Housecall Pro en esa dirección. También puedes editar la foto y agregar anotaciones. Se enviará una copia de la foto a Housecall Pro cada vez que se guarde una edición en CompanyCam.
Verás un enlace al proyecto del cliente en la parte inferior izquierda de cada Trabajo justo debajo de Adjuntos.
📌 Nota: Si no ves los Adjuntos o el enlace de CompanyCam en el Trabajo, simplemente recarga la página y deberían hacerse visibles para ti.
Guía en video
Cómo conectar Housecall Pro y CompanyCam
Para conectar CompanyCam con Housecall Pro:
Abre CompanyCam e inicia sesión. Haz clic en el ícono de tu Perfil de Usuario en la parte superior izquierda y selecciona Integrations (Integraciones) del menú desplegable.
Busca la tarjeta de Housecall Pro y haz clic en Integrate (Integrar).
Haz clic en Connect Integration (Conectar Integración).
Si aún no has iniciado sesión en Housecall Pro, se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta.
¡Eso es todo! Estás listo para una documentación sin problemas para tus Clientes en Housecall Pro usando CompanyCam. La Conexión de Integración cambiará a "You're all set! (¡Todo listo!)" una vez que la integración esté conectada.
Creación de un Proyecto cuando tienes un Cliente Existente
Si deseas crear un proyecto a partir de la información de un cliente existente que estaba en Housecall Pro antes de que integraras con CompanyCam, puedes usar este proceso simple para transferir esa información:
Ve al perfil del Cliente para el cliente que necesita que se le cree un proyecto.
Haz clic en el ícono de lápiz para editar la Información de contacto.
Puedes editar cualquier información en su Información de contacto y luego elegir Update (Actualizar). Si en realidad no necesitas cambiar ninguna información, la opción más simple sería presionar el botón + Email. No necesitas agregar una dirección de correo electrónico allí, simplemente necesitas hacer clic en ese botón y luego presionar Actualizar.
Limitaciones conocidas de la integración
Los trabajos existentes en el calendario antes de integrar CompanyCam no aparecerán en CompanyCam. Para que tu trabajo preexistente aparezca, simplemente edita el cliente en ese trabajo (podría ser tan simple como presionar el botón +Email). Este cambio en el cliente activará la actualización de CompanyCam.
Los trabajos recurrentes no funcionarán correctamente; solo la ocurrencia más reciente aparecerá como un proyecto en CompanyCam.
Soporte
Para soporte con la integración de CompanyCam, por favor envía un correo electrónico a support@companycam.com o chatea con ellos en la web o en la aplicación móvil.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.