Cambios en el Panel de control de la empresa - Resumen de tarjetas de características
¡Bienvenido a las tarjetas de informes mejoradas: tu centro de comando de métricas empresariales! Ahora, puedes personalizar tus tarjetas para presentar las métricas clave que más te importan, ya sean etiquetas de trabajo o facturas. Transforma rápidamente los datos empresariales en conocimientos empresariales, impulsando tu trabajo y permitiéndote tomar mejores decisiones comerciales.
A partir de 2024, estas tarjetas recibieron funcionalidad actualizada:
Tarjeta de etiquetas de trabajo
Tarjeta de tabla de clasificación de ventas
Tarjetas de facturación
Tarjetas de plan de servicio
Tarjetas de presupuestos
Tarjetas de trabajos
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para actualizar tus tarjetas de informes, por favor contáctanos usando el Globo de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro.
Cómo usar las nuevas tarjetas de informes en el Panel de control
Tus datos, a tu manera. Nuestras nuevas tarjetas de informes empresariales te permiten ajustar tu tarjeta, permitiéndote refinar tus filtros, establecer rangos de fechas y cambiar la presentación de la tarjeta.
¿Cómo puedo cambiar la configuración de visualización de la tarjeta?
Puedes cambiar la configuración de visualización haciendo clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la tarjeta.
Una vez seleccionada, tu tarjeta mostrará estas configuraciones cuando regreses a tu panel de control.
¿Cómo puedo acceder a información más detallada dentro de la tarjeta?
Puedes hacer clic en el símbolo del ojo o en cualquier parte del gráfico para ver información adicional sobre el informe.
Después de profundizar, tendrás acceso completo al informe, incluyendo la capacidad de cambiar filtros, agregar métricas o ver resultados en una vista de lista seleccionando cualquier fila de datos dentro del informe.
¿Cómo cambio los filtros o el rango de fechas?
Para cambiar los filtros del informe, el rango de fechas o las métricas en el informe, profundiza en la tarjeta. Después de profundizar en la tarjeta, estarás en la página del informe completo y podrás cambiar la configuración del informe.
📖 Artículo de ayuda:
Para más información sobre cómo personalizar el informe, consulta este artículo: Navegando por tus informes del Panel de control.
¿Puedo guardar los cambios de nuevo en mi panel de control?
Sí. Después de profundizar y realizar cualquier cambio en el informe, puedes guardar la configuración de nuevo en tu panel de control haciendo clic en “guardar” en la vista del informe.
También puedes cambiar el nombre del informe y esto actualizará tu tarjeta del panel de control.
Actualización de la tarjeta de etiquetas de trabajo
¿Qué es la tarjeta de trabajos por etiquetas heredada?
La tarjeta de trabajos por etiquetas en el Panel de control muestra el recuento de trabajos y el monto total de la factura por etiqueta de trabajo para trabajos creados, programados o completados en los últimos 365 días.
Es una vista instantánea de los trabajos por etiqueta para obtener información sobre qué etiquetas de trabajo utilizas más. No se puede personalizar de ninguna manera.
¿Qué cambió?
La tarjeta de trabajos por etiquetas fue reemplazada por el informe de etiquetas de trabajo, que ha sido mejorado con nuestra nueva infraestructura de informes:
¿Qué trabajos se incluyen en la tarjeta de etiquetas de trabajo?
Todos los trabajos completados en los últimos 45 días con al menos una etiqueta de trabajo aplicada están incluidos en la tarjeta.
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¿Cómo se calcula el ingreso del trabajo?
El ingreso del trabajo se calcula como la suma del monto de la factura, menos impuestos y propinas.
Como recordatorio, la tarjeta de etiquetas de trabajo está configurada para mostrar solo trabajos completados por defecto.
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¿Puedo personalizar los filtros y la configuración de la tarjeta?
Sí. Sigue las instrucciones aquí para personalizar el informe y guardar la configuración de nuevo en tu Panel de control.
Actualización de la tarjeta de tabla de clasificación de ventas
Esta función ha sido migrada a partir de marzo de 2024.
¿Qué es la tarjeta de tabla de clasificación de ventas heredada?
La tarjeta actual de tabla de clasificación de ventas muestra el monto total de la factura y el recuento de trabajos por empleado asignado para trabajos creados, programados o completados en todo momento.
Cuando se asignan múltiples empleados a un trabajo, cada empleado recibe crédito completo por ese trabajo.
¿Qué cambió?
La tarjeta de tabla de clasificación de ventas ha sido reemplazada por un informe mejorado utilizando nuestra nueva infraestructura de informes:
¿Qué trabajos se incluyen en la tarjeta?
Todos los trabajos completados en los últimos 45 días que tienen al menos un empleado asignado aparecerán en esta tarjeta.
¿Cómo se calcula el ingreso del trabajo?
El ingreso del trabajo se calcula como la suma del monto de la factura, menos impuestos y propinas. Como recordatorio, por defecto, la tarjeta está configurada para mostrar solo trabajos completados.
¿Qué pasa si dos empleados están asignados al mismo trabajo?
Cuando dos empleados están asignados al mismo trabajo, cada empleado recibirá crédito completo por el trabajo.
Si deseas ajustar esto, puedes (1) comenzar a rastrear las ventas de empleados usando nuestra función Sold by Employee (Vendido por empleado), o (2) profundizar y filtrar a los empleados ayudantes del informe y guardarlo (ver detalles arriba sobre cómo usar la tarjeta). #{{TEXT_60}}
¿Puedo personalizar los filtros y la configuración de la tarjeta?
Sí. Sigue las instrucciones aquí para personalizar el informe y guardar la configuración de nuevo en tu Panel de control.
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