Descripción general del Panel de control de informes
El panel de control de informes toma varios de los informes más importantes de todas las áreas de informes y los coloca en un solo panel. El panel facilita más que nunca ver métricas comerciales vitales y tomar decisiones comerciales importantes basadas en datos.
Accede a tu Panel de control de informes
Para acceder al Panel de control de informes:
Ve a Reporting (Informes) en la barra de navegación superior.
Una vez dentro, verás tu panel predeterminado y cualquier panel adicional que hayas creado.
Haz clic en cualquier tarjeta para abrir el informe completo y profundizar en más detalles.
📌 Nota: Los empleados deben tener el permiso de Access reporting (Acceso a informes) habilitado para acceder a la pestaña Reporting.
Actualización de rangos de fechas y vista del Panel de control
Puedes usar el menú desplegable de Global date range (Rango de fechas global) en la parte superior de tu panel para actualizar todos los informes a la vez.
También puedes ver tus gráficos por día, semana, mes, trimestre o año seleccionando el menú desplegable Show by (Mostrar por) en la parte superior de tu panel.
Personalizar el Panel de control de informes
Para cambiar el tamaño o la vista de un informe:
Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la tarjeta de informes.
Las opciones disponibles incluyen:
Aumentar o disminuir el ancho de la tarjeta de informes
Cambiar entre gráfico de barras, gráfico de líneas o vista de tabla
Para mover una tarjeta de informes:
Haz clic en el icono de flecha en la esquina superior derecha de la tarjeta de informes, luego arrástrala a una nueva ubicación.
Agregar informes al Panel de control
Para agregar informes a tu Panel de control:
Haz clic en el botón Add Reports (Agregar informes) en la parte superior derecha de tu panel de control de informes.
Luego, selecciona los informes que deseas mostrar en este panel:
Todos los informes estándar de Housecall Pro
Cualquier informe personalizado o guardado de tu cuenta
Una vez que hayas seleccionado los informes, haz clic en el botón azul Add (Agregar)
Cada panel puede contener hasta 20 informes a la vez.
Modo de presentación
El modo de presentación permite a los usuarios mostrar hasta cuatro informes en una pantalla externa. Esto significa que puedes mostrar una tabla de clasificación o ingresos próximos directamente en tu tienda. El modo de presentación se puede usar para cualquier monitor o TV conectado a una computadora, o cualquier pantalla inteligente que se pueda usar para iniciar sesión en HCP.
Haz clic en la opción Presentation mode (Modo de presentación) en la parte superior derecha de la página y luego elige qué informes deseas mostrar.
Creación de Paneles de control de informes con plantillas
Nuevas plantillas están disponibles en tu suite de informes al crear el panel de control de informes
Con paneles de control de informes personalizados, nuestra misión es hacer que los informes sean más accesibles y útiles con paneles prefabricados, comenzando con agregar automáticamente un panel de control de la industria a tu cuenta. Desde allí, puedes elegir paneles prefabricados y totalmente configurados que tengan sentido para tu negocio. Las plantillas estarán disponibles para su uso al crear el panel.
Para crear un panel de control de informes:
En la esquina superior derecha, haz clic en los tres puntos para abrir tu menú de creación, luego haz clic en Create dashboard (Crear panel de control).
Ahora verás todas las plantillas de panel disponibles. Haz clic en cualquier plantilla o elige Create your own (Crear tu propio) para comenzar desde cero.
Una vez seleccionado, haz clic en Create (Crear) para comenzar a usar tu nuevo panel de control.
También puedes filtrar las plantillas usando la navegación en el riel izquierdo en la página de creación del panel, o buscar una plantilla usando nuestra barra de búsqueda.
Una vez que se ha creado un panel, puedes agregar informes adicionales, eliminar informes no deseados, renombrar, duplicar o eliminar el panel creado.
Plantillas de Panel de control de informes disponibles
Create your own (Crear tu propio): Crea un nuevo panel desde cero. Agrega cualquier informe, personalizado o estándar, a este panel.
Sales (Ventas): Profundiza en el arduo trabajo de tu equipo de ventas.
Technician performance (Rendimiento del técnico): Compara las métricas de rendimiento y los datos de ingresos de técnicos individuales.
Call monitoring (Monitoreo de llamadas): Comprende tu volumen de llamadas, el rendimiento de los empleados y las tasas de conversión de llamadas a trabajos.
Job profitability (Rentabilidad del trabajo): Usa datos de costeo de trabajo para descubrir la rentabilidad de tu negocio.
Administrative (Administrativo): Informes para ayudar a gestionar el día a día en tu negocio.
Pipeline (Canal de ventas): Analiza tu canal de ventas con informes de clientes potenciales y presupuestos a trabajos.
Business owner (Propietario del negocio): Las métricas de rendimiento empresarial más importantes en un solo panel.
9-line P&L (Pérdidas y ganancias de 9 líneas): Analiza tu negocio desde clientes potenciales hasta la rentabilidad del trabajo.
HVAC: Nuestro panel de inicio dirigido a negocios de calefacción y aire acondicionado.
Plumbing (Plomería): Nuestro panel de inicio dirigido a negocios de plomería.
Electrical (Electricidad): Nuestro panel de inicio dirigido a negocios de electricidad.
Cleaning (Limpieza): Nuestro panel de inicio dirigido a negocios de limpieza.
Para más información sobre nuestros informes, cómo gestionar filtros o cómo se calculan las métricas, consulta el resto de nuestrosArtículos de ayuda sobre informes.
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