Exportar un informe del Panel de control de Trabajos/Presupuestos
Aprende cómo exportar tu informe de trabajos o presupuestos desde tu Panel de control a un archivo CSV.
Paso 1: Haz clic en el icono de ojo en la esquina superior derecha de tu informe del Panel de control de Trabajos o Presupuestos.
Paso 2: Una vez que hayas filtrado tu informe y establecido el rango de fechas adecuado, haz clic en el icono de Excel en la parte superior de la página.
Paso 3: Selecciona DOWNLOAD CSV (DESCARGAR CSV) o SEND BY EMAIL (ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO).
Según tu selección, el informe comenzará a descargarse o se enviará por correo electrónico a la dirección de correo listada.
Video tutorial: Exportar un informe del Panel de control de Trabajos/Presupuestos
Reordenar tu Panel de control
Para mover un informe en el Panel de control:
Selecciona la pestaña 'Dash' en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de HCP.
Desplázate hacia abajo hasta el final del Panel de control.
Haz clic en el interruptor "Reorder dashboard reports" (Reordenar informes del panel de control) en la esquina inferior izquierda de la página.
Haz clic y arrastra tus informes del Panel de control según sea necesario.
Haz clic en el interruptor nuevamente para guardar tus cambios, ¡y eso es todo!
Cómo usar filtros en los informes del Panel de control
En la barra azul claro en la parte superior del informe, puedes seleccionar el rango de fechas que mostrará el informe, así como las columnas que aparecerán.
Una vez que se hayan seleccionado la fecha y las columnas de la tabla correctas, puedes filtrar cada una de las columnas haciendo clic en el icono de embudo azul en la esquina superior derecha del encabezado de la columna. Si el embudo es rojo, significa que ya hay un filtro establecido en esa columna.
Una vez que hayas hecho clic en el embudo e ingresado la información por la que deseas filtrar, haz clic en el botón de filtro y el informe se filtrará para mostrar los nuevos límites del informe.
Recuerda que puedes establecer múltiples filtros a la vez repitiendo este proceso en otras columnas para crear los informes que necesites.
Cómo filtrar un informe de Trabajos por propinas en el Panel de control
Para filtrar un informe de Trabajos por propinas en el Panel de control:
Ve a tu Panel de control haciendo clic en la pestaña 'Dash' en la barra de navegación de tu cuenta de HCP.
Ubica tu tarjeta de informe de Trabajos y haz clic en el icono de ojo en la esquina superior derecha.
Haz clic en el desplegable 'Table columns' (Columnas de la tabla) en la parte superior de la página y marca la casilla junto a 'tip amount' (monto de propina).
Haz clic en los desplegables para filtrar según sea necesario.
Para ver todas las propinas, filtra por 'Greater than or equal to' (Mayor o igual a) y configúralo en "1."
Después de elegir el rango, haz clic en 'Filter' (Filtrar), ¡y listo!
Cómo filtrar por Facturas impagas en el Panel de control
Para filtrar todas las Facturas impagas:
Asegúrate de estar en tu panel de control de Facturas. (Haz clic en el panel más a la derecha desde tu vista del panel de control).
Encuentra el encabezado de columna DUE (VENCIDO) y selecciona el icono de embudo a la derecha de este. Esto te permitirá filtrar por el monto adeudado.
Elige la opción "Greater than or equal to" (Mayor o igual a) del primer desplegable.
Haz clic en el cuadro vacío debajo y ingresa el número 1.
Los desplegables deberán estar en "Greater Than Or Equal To" (Mayor o igual a) y ambos cuadros vacíos deben tener un 1 en ellos.
Haz clic en el botón azul FILTER (FILTRAR). Esto ahora será una lista de todas las facturas por las que se te debe dinero.
Puedes filtrar aún más por un rango de fechas o cualquier otro atributo en el trabajo.
Cómo buscar informes del Panel de control por número de factura
Encuentra cualquier factura o presupuesto que estés buscando usando el número de presupuesto/factura asociado con él. El proceso es el mismo para facturas y presupuestos, en sus respectivos informes.
Abre tu página principal del panel de control.
En tu panel de control, encuentra el informe de 'Jobs' y haz clic en el icono 'View & configure report' (Ver y configurar informe) (ojo) en la esquina derecha del cuadro.
En tu informe, asegúrate de que 'Invoices' esté seleccionado en Columnas de la tabla.
Haz clic en el icono 'Filter' (embudo).
Escribe el número del trabajo o presupuesto.
Haz clic en 'Filter' para buscar.
Por favor, ten en cuenta: Cualquier factura que incluya la secuencia ingresada
de números aparecerá.
Error de informe del Panel de control heredado: “¡Vaya! Tu solicitud de informe está tardando demasiado en procesarse”
Aprende por qué tu informe del panel de control puede estar agotando el tiempo y cómo corregirlo
Puedes encontrar los siguientes errores al usar tu panel de control heredado. Este artículo cubre cómo solucionar problemas y hacer que tu informe se ejecute.
Ejemplo de error - Panel de control: | Ejemplo de error - Informe detallado: |
|
Cómo resolver el error
Paso 1: Limita el rango de fechas de tu informe
Los rangos de fechas más largos pueden hacer que tu informe se ejecute lentamente y agote el tiempo generando este error. Para solucionarlo, selecciona el rango de fechas en la parte superior de la página y redúcelo a solo unos días.
Paso 2: Elimina cualquier término de búsqueda global
La "búsqueda global" en la barra de búsqueda superior derecha del informe puede hacer que tu informe se ejecute lentamente y agote el tiempo.
Si estás usando un término de búsqueda global, elimina el texto de la barra de búsqueda.
Paso 3: Usa una de las columnas para aplicar el término de búsqueda
Haz clic en el icono de filtro junto al nombre de la columna y escribe tu término de búsqueda allí en lugar de usar la búsqueda global.
Puedes seleccionar cualquier columna en el informe para buscar y/o filtrar.
Usar esta funcionalidad de búsqueda ayudará a que tu informe se ejecute más rápido y disminuirá la probabilidad de que se agote el tiempo.
Paso 4: Aplica filtros adicionales a las columnas
Aplicar filtros adicionales ayudará a que tu informe se ejecute más rápido y disminuirá la probabilidad de que se agote el tiempo.
Para aplicar un filtro, haz clic en el icono de filtro junto al nombre de la columna y aplica un nuevo filtro.
Paso 5: Usa la nueva suite de informes
La nueva suite de informes te ofrece la capacidad de analizar tu negocio sin las limitaciones de tiempo de espera del panel de control heredado.
Haz un recorrido por lo que ofrece la nueva suite de informes aquí.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte Telefónico al (858) 842-5746.