Cómo crear un informe de tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito
¡Los informes de tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito son fáciles de crear e importantes para tus registros en la temporada de impuestos! Aunque puedes ver tus tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito en la pestaña 'My Money', necesitarás ejecutar el informe de tarifas de tarjetas de crédito a través de tu **Dashboard (Panel de control)** de HCP.
Por favor nota: El informe de tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito es actualmente accesible solo desde el Dashboard ('Dash' tab) y no está disponible en todas las cuentas.
Para crear un informe de tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito:
Selecciona 'Dash' desde la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Haz clic en 'SEE REPORT' en el widget de informes de $ Paid invoices. (Es posible que necesites desplazarte hacia abajo para verlo).
Usa el 'Table Columns' drop-down en la parte superior de tu pantalla para incluir o eliminar columnas del informe.
Por favor nota: Las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito no aparecerán en el informe dentro de Housecall Pro, solo serán visibles en el informe una vez exportado.
Si deseas filtrar por un rango de fechas específico, realiza los ajustes necesarios haciendo clic en el filtro de fecha a la izquierda del 'Table Columns' drop-down.
Haz clic en el botón verde 'Save' para guardar tu informe con los filtros aplicados.
A continuación, haz clic en el icono 'Export data to Excel' (cuaderno con una 'X').
En la ventana emergente "Export Data", puedes seleccionar 'Download CSV' para descargar el archivo CSV a tu computadora o seleccionar 'Send by Email' para que la exportación de Excel sea enviada al correo electrónico listado en tu Perfil de Empleado.
Verás la columna de tarifas de tarjeta de crédito en el informe exportado una vez abierto en Microsoft Excel, Google Sheets o Numbers (en computadoras Mac).
Esta columna mostrará cada tarifa individual dentro del rango de fechas seleccionado. Para ver el total de las tarifas, necesitarás agregar una fórmula =SUM u otro método para totalizar la columna.
Por favor nota: El informe de tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito es actualmente accesible solo desde el Dashboard ('Dash' tab) y no está disponible en todas las cuentas.
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