Informes sobre Facturas
El informe de Facturas te ayuda a rastrear tus facturas abiertas, cerradas y vencidas, dándote más control sobre tu dinero.
Cómo Acceder a los Informes de Facturación
Mientras estés conectado a tu cuenta de Housecall Pro, haz clic en la pestaña Reporting (Informes) en el menú principal. Una vez redirigido a la página de informes, usa el menú a la izquierda de la pantalla y selecciona Invoices (Facturas).
Una vez que estés en la página de Facturas, haz clic en el tipo de informe de Factura que deseas ver. Puedes elegir entre los tipos de informes a continuación o hacer clic en 'Create Report' para personalizar el informe.
Facturas pendientes:
Facturas abiertas
Envejecimiento (facturas vencidas)
Facturas creadas:
Facturas por fecha
Facturas por cliente
Entendiendo los Informes de Facturación
Nota: Todas las configuraciones del informe pueden personalizarse y se pueden agregar métricas adicionales del trabajo al informe.
Métricas Predeterminadas del Informe de Facturación
Recuento total: El número total de facturas únicas generadas dentro del período de informe especificado, independientemente de su estado (por ejemplo, pagadas, no pagadas o vencidas).
Monto pagado: Monto total en dólares recaudado en la factura, incluyendo impuestos. Excluye propinas.
Monto de la factura: Valor total de la factura en dólares, incluyendo impuestos. Excluye propinas.
Configuraciones Predeterminadas del Informe de Facturación
Facturas Abiertas:
Tipo de Fecha: Fecha de creación de la factura
Rango de Fechas: Últimos 365 días
Agrupar Por: Estado de la factura
Métrica del Gráfico: Monto de la factura
Métricas: Recuento total, Monto de la factura, Monto pagado
Ordenar Por Métrica: Monto de la factura
Facturas por Fecha:
Tipo de Fecha: Fecha de creación de la factura
Rango de Fechas: Últimos 365 días
Agrupar Por: Mes
Tipo de Gráfico: Barra
Métrica del Gráfico: Monto de la factura
Métricas: Recuento total, Monto de la factura, Monto pagado
Ordenar Por Métrica: Mes (la segmentación)
Envejecimiento (Facturas Vencidas):
Tipo de Fecha: Fecha de creación de la factura
Rango de Fechas: Últimos 365 días
Agrupar Por: Días vencidos
Métrica del Gráfico: Monto de la factura
Métricas: Recuento total, Monto de la factura, Monto pagado
Ordenar Por Métrica: Días vencidos (la segmentación)
Facturas por Cliente:
Tipo de Fecha: Creado
Rango de Fechas: Últimos 365 días
Agrupar Por: Nombre del cliente
Métrica del Gráfico: Monto de la factura
Métricas: Recuento total, Monto de la factura, Monto pagado
Ordenar Por Métrica: Monto de la factura
Facturas por Empleado:
Tipo de Fecha: Creado
Rango de Fechas: Últimos 365 días
Métrica del Gráfico: Monto de la factura
Métricas: Recuento total, Monto de la factura, Monto pagado
Ordenar Por Métrica: Monto de la factura
Personalización de Informes de Facturación
Cualquiera de las configuraciones predeterminadas de informes puede cambiarse, y el informe puede guardarse y añadirse a los paneles de control de informes.
📖 Artículo del Centro de Ayuda:
Para obtener información detallada sobre cómo personalizar informes, consulta nuestro artículo de ayuda, "Gestión de informes" en el Centro de Ayuda de HCP.
¿Qué es el Informe de Facturas Abiertas?
El Informe de Facturas Abiertas te ayuda a ver rápidamente qué dinero te deben y qué facturas requieren atención inmediata para asegurarte de que estás llevando un seguimiento de los pagos atrasados.
La tarjeta incluye:
Un gráfico de barras visual de tus facturas abiertas por subestado
Subestados como Vencido - Enviado, Sin Fecha de Vencimiento, y Vencido - No Enviado
Un desglose claro de qué facturas necesitan tu atención primero
Puedes hacer clic en cualquier sección del gráfico o usar el botón “View/Edit Report (Ver/Editar Informe)” en tu tarjeta de informe para acceder a datos detallados de facturas, aplicar filtros y gestionar tus cuentas por cobrar de manera más efectiva.
¿Por qué es importante esto?
El nuevo Informe de Facturas Abiertas y las herramientas de informes de facturas están diseñados para darte mejor visibilidad y control sobre tus finanzas.
En versiones anteriores de Housecall Pro, las facturas estaban estrechamente vinculadas a los trabajos. Aunque eso simplificaba las cosas, también creaba limitaciones:
No podías facturar por separado para diferentes etapas del trabajo (como depósitos o pagos por hitos)
Personalizar una factura podría afectar involuntariamente el trabajo en sí
No podías crear múltiples facturas para un solo trabajo
Para apoyar necesidades de facturación más complejas, las facturas ahora están estructuradas independientemente de los trabajos. Esta nueva configuración facilita:
Gestionar el flujo de caja a través de diferentes etapas de facturación
Rastrear múltiples facturas relacionadas con un solo trabajo
Personalizar facturas sin afectar los cronogramas o el progreso del trabajo
Esta estructura permite una mayor precisión en los informes y una mayor personalización, ayudándote a gestionar tu negocio con más flexibilidad y confianza.
¿Qué significan los subestados de los estados de Factura Abierta?
Sin Fecha de Vencimiento: Facturas que han sido creadas pero no tienen una fecha de vencimiento porque la fecha de vencimiento está vinculada a la fecha de finalización del trabajo.
Ejemplo: El trabajo asociado con la factura tiene un término de vencimiento de "Vencido al completar el trabajo", pero el trabajo no está marcado como finalizado.
Vencido & Enviado: Facturas que tienen una fecha de vencimiento posterior a hoy y han sido enviadas al cliente.
Ejemplo: Una factura se envía el 20 de marzo de 2025, pero la fecha de vencimiento de la factura es el 30 de marzo de 2025. La factura estará dentro de la categoría Vencido & Enviado.
Vencido & No Enviado: Facturas que tienen una fecha de vencimiento posterior a hoy y no han sido enviadas al cliente.
Ejemplo: Una factura se crea o descarga el 20 de marzo de 2025, pero la fecha de vencimiento de la factura es el 30 de marzo de 2025. La factura estará dentro de la categoría Vencido & No Enviado.
Vencido & Enviado: Facturas que tienen una fecha de vencimiento anterior a hoy y han sido enviadas al cliente.
Ejemplo: Una factura está vencida (la fecha de vencimiento es el 10 de marzo de 2025, que es antes de hoy) y ya ha sido enviada al cliente.
Vencido & No Enviado: Facturas que tienen una fecha de vencimiento anterior a hoy y no han sido enviadas al cliente.
Ejemplo: Una factura está vencida (la fecha de vencimiento es el 10 de marzo de 2025, que es antes de hoy) y fue creada y/o descargada pero no enviada.
¿Cómo puedo profundizar en los datos para ver la vista de lista de facturas?
Haz clic en cualquier barra o punto en un gráfico de líneas en la visualización de facturas abiertas para profundizar en las facturas asociadas con ese estado.
También puedes hacer clic en cualquier fila en una tabla debajo de la visualización del informe para acceder a una vista de lista prefiltrada de tus facturas.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, comunícate con nuestro equipo de soporte por chat
a través de la Burbuja Azul de Chat en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de soporte telefónico al (858) 842-5746.