¿Qué es una Factura Abierta?
Una factura abierta es una factura que requiere alguna acción pendiente, esto puede incluir facturas que no están completamente pagadas y facturas que aún no se han enviado.
Cómo una Factura se Convierte en "Abierta"
3 estados diferentes contribuyen a que una factura esté "abierta":
Vencida - El trabajo debe estar marcado como finalizado, la factura enviada, no pagada y la fecha de vencimiento ha pasado.
Por vencer - El trabajo debe estar marcado como finalizado, la factura enviada, la fecha de vencimiento está próxima y no está pagada.
No enviada - El trabajo debe estar marcado como finalizado, la factura no debe haber sido enviada aún y el trabajo debe estar no pagado.
Las facturas pueden volverse abiertas dependiendo de tus condiciones de pago así como de las acciones que tomes.
Si estás utilizando facturación simple, la factura se marcará automáticamente como abierta cuando se cree, y su estado permanecerá abierto hasta que se pague o se marque de otra manera.
Hay un par de activadores clave, explicados en la tabla de Reglas de Condiciones de Pago a continuación:
Reglas de Condiciones de Pago
Condición de Pago | Activador | Notas |
Al recibir | La factura se moverá al estado abierto cuando se envíe la factura |
|
Al inicio del trabajo | La factura se moverá al estado abierto cuando haya pasado la fecha de inicio del trabajo | Si el trabajo no está programado, lo cambiaremos a 'Abierto' si la factura se envía o se paga para mantener los informes precisos. |
Al completar el trabajo | La factura se volverá abierta cuando el trabajo esté finalizado. En otras palabras, debes hacer clic en 'Finalizar' en el trabajo. | Si el trabajo no está marcado como finalizado, pero la factura se envía o se paga, lo cambiaremos al estado 'Abierto' para mantener los informes precisos. |
Acceder a Facturas Abiertas desde la Página de Inicio
Para acceder a tus Facturas Abiertas desde la página de inicio:
Selecciona 'Home' desde tu barra de navegación superior.
Haz clic en el widget 'OPEN INVOICES'.
Esto te redirigirá a la Vista de lista de facturas, donde el estado de factura 'Abierta' estará preseleccionado para que puedas ver fácilmente tus facturas abiertas.
🛠️ Consejo Pro: Si lo deseas, puedes filtrar tus facturas aún más, o seleccionar estados de factura adicionales haciendo clic en el botón 'Filter'.
Acceder a Facturas Abiertas desde el Panel de Control
Por favor, ten en cuenta:
El Informe de Facturas Abiertas del Panel de Control está siendo descontinuado y eventualmente será reemplazado por la Vista de Lista de Facturas, un informe mejorado que te ayuda a rastrear tus facturas. Este nuevo informe viene con funcionalidad de filtrado adicional y Vistas Rápidas para navegar fácilmente entre las facturas que requieren acción.
📖 Artículo de Ayuda:
Para saber más sobre cómo usar la Vista de Lista de Facturas, consulta nuestro Artículo de Ayuda, "Vista de Lista de Facturas" en el Centro de Ayuda de HCP.
Para acceder a facturas abiertas desde el Panel de Control:
Selecciona 'Dash' en tu barra de navegación superior para ver tu Panel de Control.
Ubica la tarjeta de Facturas Abiertas. La tarjeta de Facturas Abiertas en el Panel de Control muestra el monto total de la factura por estado de factura abierta.
Haz clic en 'VIEW ALL' en la esquina superior derecha de la tarjeta para ver todas las facturas vencidas, por vencer y no enviadas.
Alternativamente, puedes hacer clic en las barras de Vencidas, Por vencer o No enviadas en el gráfico para ver solo las facturas abiertas con esos estados específicos.
La siguiente información se lista en columnas:
ID de Factura - Número de factura
Cliente - Nombre del cliente (la configuración padre-hijo mostrará el nombre del hijo)
Técnico del trabajo - Nombre de un empleado despachado (basado en el orden de la lista de empleados)
Monto adeudado - El monto que no ha sido pagado
Trabajo finalizado - La fecha en que se hizo clic en 'Finalizado' en el trabajo
Última vez que se envió la factura - Fecha más reciente en que la factura fue enviada al cliente
Fecha de vencimiento - Basado en la fecha de envío de la factura y las condiciones de vencimiento
Condiciones - Configuración de la fecha de vencimiento de la factura
Haz clic aquí para aprender cómo cambiar la fecha de vencimiento de tu factura.
Notas - Notas privadas del trabajo
Dirección - Dirección del servicio del trabajo
Pasa el cursor sobre una fila de factura para:
Expandir la fila para ver todas las notas del trabajo
Enviar la factura al cliente
Eliminar el trabajo completamente (eliminarlo de tu cuenta).
Para filtrar el informe:
Haz clic en el desplegable 'Status'.
Marca las casillas que deseas incluir.
Haz clic en 'Apply' para ver los cambios.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más asistencia, por favor contacta a nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte Telefónico al (858) 842-5746.