Cómo acceder a tu lista de facturas
La vista de lista de facturas es un informe mejorado diseñado para ayudarte a rastrear tus facturas. Cuenta con opciones de filtrado mejoradas y vistas rápidas, lo que facilita la navegación y gestión de facturas que necesitan atención.
Para acceder a tu lista de facturas:
Haz clic en Customers (Clientes) en la barra de navegación de Housecall Pro en la parte superior de tu pantalla.
Selecciona Invoices (Facturas) del menú a la izquierda.
📌 Nota: Este informe eventualmente reemplazará al informe actual de 'Facturas abiertas' en el Panel de control. Este informe heredado solo está accesible para usuarios heredados y será descontinuado.
Definiciones de estado de factura
Estado de factura | Definición | Notas |
Abierta | Cualquier factura que tenga un monto pendiente | Este estado puede incluir facturas que están parcialmente pagadas. |
Pagada | Cualquier factura que haya sido totalmente pagada. | Se puede filtrar por tipo de pago. |
Pendiente | Cualquier factura que tenga un pago pendiente y no haya llegado a tu cuenta bancaria. | Ejemplo: pagos ACH que tienen un tiempo de procesamiento más largo. |
Cancelada | Cualquier factura que haya sido cancelada. | Cualquier factura relacionada con trabajos cancelados o eliminados. |
Anulada | Cualquier factura que haya sido anulada manualmente. Solo estado de factura progresiva. | Este estado solo es visible si estás utilizando nuestra función de facturación progresiva. |
Filtros rápidos de facturas
Filtros rápidos en la lista de facturas:
Todo: Tu vista predeterminada.
No enviadas: Muestra facturas sin registro de envío al cliente y están en estado "Abierta".
Vencidas: Muestra facturas en estado "Abierta" que vencen hoy o más tarde.
Atrasadas: Incluye facturas que no fueron pagadas en su fecha de vencimiento.
📌 Nota: Las opciones de 'vista rápida' no se pueden filtrar. Si deseas un filtrado más detallado, por favor navega a la opción 'Todo' para opciones de filtrado adicionales.
Filtrar y editar tu lista de facturas
Para ver y aplicar opciones de filtro a tu lista de facturas:
Haz clic en Customers (Clientes) en la barra de navegación de Housecall Pro en la parte superior de tu pantalla.
Selecciona Invoices (Facturas) del menú a la izquierda.
Haz clic en el botón Filter (Filtrar) para modificar la configuración de tu vista. Estos se aplican automáticamente.
Puedes aplicar filtros basados en cualquiera de los siguientes criterios:
Estado de factura
Fecha de creación de la factura
Fecha de vencimiento de la factura
Última fecha de envío
Monto de la factura
Fecha de pago
Método de pago
Cliente
Haz clic en el botón Edit columns (Editar columnas) para seleccionar las columnas que deseas incluir o eliminar de tu lista de facturas, luego presiona Done (Hecho) en la esquina inferior derecha de la ventana.
Cómo aplicar pagos desde la vista de lista de facturas
Para aplicar un pago a una factura abierta desde la vista de lista:
Ve a Customers (Clientes) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Selecciona Invoices (Facturas) del menú a la izquierda.
Haz clic en Actions (Acciones) a la derecha de la factura a la que deseas aplicar un pago.
Selecciona Pay (Pagar) del menú desplegable.
Cómo aplicar pagos desde la vista previa de la factura
Para aplicar un pago desde la vista previa de la factura:
Ve a Customers (Clientes) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Selecciona Invoices (Facturas) del menú a la izquierda.
Selecciona una factura de tu lista para revisar sus detalles.
Haz clic en Pay (Pagar) en la esquina superior derecha de la página.
Confirma el monto del pago y selecciona el método de pago que deseas usar para esta factura.
Puedes ajustar el monto del pago aquí para hacer un pago parcial (a menos que la facturación progresiva esté habilitada en tu cuenta).
Selecciona la opción Notify customer (Notificar al cliente) para enviar un recibo a tu cliente y confirma su dirección de correo electrónico en el campo Email receipt (Recibo por correo electrónico).
📌 Nota: Si tu cliente tiene una card on file (tarjeta registrada) en tu cuenta de Housecall Pro, esta tarjeta se seleccionará automáticamente. Al pagar con una tarjeta registrada, la opción Notify customer (Notificar al cliente) es obligatoria y no se puede deseleccionar.
Verás un mensaje de éxito o fracaso, y la factura se actualizará para mostrarte el historial de pagos actualizado y el pago aplicado.
Tanto tú como tu cliente recibirán un recibo, pero también puedes enviar la factura si lo deseas.
Vista de lista de facturas en móvil
La vista de lista de facturas en móvil proporciona una lista unificada y fácil de navegar de todas las facturas con etiquetas de estado, fechas de vencimiento y opciones de agrupación claras por día, semana o mes. Optimiza la gestión de facturas al permitir el acceso directo a facturas individuales sin navegar a través de trabajos.
Para acceder a tu lista de facturas en móvil:
Ve a Dashboard (Panel de control) y selecciona Invoices (Facturas).
Para agrupar tus facturas:
Toca la opción de agrupación en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Elige agrupar por día, semana o mes, luego toca Apply (Aplicar).
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