Gestiona tus opciones de pago en línea
Si acabas de configurar tu cuenta bancaria con Housecall Pro para pagos, o si necesitas actualizar las opciones de pago que actualmente ofreces en tus facturas, ¡este artículo es para ti! Con tus opciones de pago en línea habilitadas, tus clientes tendrán la opción de pagar su saldo de manera rápida y conveniente en línea a través de correo electrónico o mensaje de texto.
Puedes habilitar o deshabilitar fácilmente tus opciones de pago y propinas predeterminadas desde el HCP Web Portal, y si necesitas ajustar las opciones de pago para facturas específicas, puedes hacerlo fácilmente tanto desde el HCP Web Portal como desde la HCP Mobile App. ¡Revisa este artículo para aprender cómo!
📖 Artículo del Centro de Ayuda: Para una guía paso a paso sobre cómo conectar tu cuenta bancaria para el procesamiento de pagos, consulta nuestro Artículo de Ayuda, "¿Cómo configuro mi cuenta bancaria para desembolsos?" en el Centro de Ayuda de HCP.
Opciones de pago predeterminadas para todas las facturas
Configurar tus opciones de pago predeterminadas asegura que las opciones de pago que deseas ofrecer a tus clientes estén habilitadas en cada factura futura, para que puedan realizar pagos en sus facturas en línea a través de correo electrónico o mensaje de texto.
Sigue los pasos en las siguientes secciones para aprender cómo configurar tus opciones de pago y propinas predeterminadas.
📌 Nota: Las opciones de pago y propinas predeterminadas solo estarán disponibles en las facturas enviadas después de configurar las opciones. Debido a que el sistema no funciona retroactivamente, las configuraciones no se aplicarán a ninguna factura enviada antes de habilitar o deshabilitar.
Habilitar opciones de pago ACH y tarjeta de crédito (Web)
Para habilitar las opciones de pago ACH y tarjeta de crédito para tus facturas:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Invoices (Facturas) del menú de Settings (Configuración) a la izquierda
Haz clic en la pestaña Configuration (Configuración) en la página de configuración de Invoices (Facturas).
Desde aquí, puedes habilitar o deshabilitar las siguientes opciones de pago predeterminadas:
Aceptar pago con tarjeta de crédito
Cuando esta configuración está habilitada, los clientes tienen la opción de pagar en línea con su tarjeta de crédito.
Aceptar ACH
Cuando esta configuración está habilitada, los clientes tienen la opción de pagar en línea desde su cuenta bancaria.
El cliente puede guardar la tarjeta registrada
Después de que el cliente haga clic en el botón Pay (Pagar) en su factura, su tarjeta será cargada y guardada, para que puedas cobrar esta tarjeta en trabajos futuros.
Deja esta opción sin marcar si no deseas que los clientes tengan la opción de guardar su tarjeta registrada.
Marca la casilla junto a cada opción que deseas habilitar o deshabilitar, ¡y listo! Tus opciones de pago estarán disponibles en todas las facturas futuras enviadas a tus clientes.
📖 Artículos del Centro de Ayuda: Para más información sobre tarifas de procesamiento y plazos, o sobre guardar las tarjetas de los clientes, consulta nuestros Artículos de Ayuda, "Opciones de procesamiento de pagos de Housecall Pro" y "Tarjeta registrada: Experiencia actualizada" en el Centro de Ayuda de HCP.
Opciones de pago para facturas individuales
¡Ajustar las opciones de pago en facturas individuales es muy fácil! Puedes hacerlo fácilmente al enviar una factura desde el HCP Web Portal o la HCP Mobile App. ¡Sigue los pasos en las siguientes secciones para aprender más!
📌 Nota: En este momento, ajustar las opciones de pago para facturas individuales no se aplicará a futuras facturas enviadas a esos clientes.
Ajustar opciones de pago ACH y tarjeta de crédito para facturas específicas (Web)
Para ajustar las opciones de pago para una factura específica desde el HCP Web Portal:
Haz clic en Customers (Clientes) en la barra de navegación de HCP en la parte superior de tu pantalla y selecciona Jobs (Trabajos) del menú a la izquierda.
A continuación, selecciona un trabajo para navegar a la página de detalles del trabajo.
Haz clic en el icono Send Invoice (Enviar factura) en la parte superior de la página.
Desde aquí, podrás habilitar o deshabilitar las siguientes opciones de pago para esa factura específica:
Aceptar ACH
Aceptar tarjeta de crédito
El cliente puede guardar la tarjeta registrada
Ajustar opciones de pago ACH y tarjeta de crédito para facturas específicas (Móvil)
Para ajustar las opciones de pago para una factura específica desde la HCP Mobile App:
Navega a la página de detalles del trabajo seleccionando un trabajo.
Toca el icono Invoice (avión de papel) en la parte superior de tu pantalla.
En la página de detalles de la factura, toca el icono del signo de dólar (💲) en la esquina superior derecha de tu pantalla. Esto te llevará a tu página de configuración para esa factura específica.
Desde aquí, puedes tocar los interruptores para habilitar o deshabilitar las opciones para aceptar pagos ACH y con tarjeta de crédito, y permitir que el cliente guarde su tarjeta registrada.
Toca Done (Hecho) en la esquina superior derecha de tu pantalla una vez que hayas seleccionado tus opciones de pago.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.