Si estás usando Planes de Servicio en Housecall Pro, ahora puedes rastrear los ingresos generados por los planes de servicio y los empleados que los vendieron, todo desde la pestaña de informes. Usa nuestra nueva suite de informes de planes de servicio para profundizar en tus datos y tomar decisiones empresariales importantes sobre estrategias de planes de servicio.
Creando un informe de plan de servicio
Selecciona la pestaña Reporting (Informes), ubicada en la parte superior de tu HCP en la barra de navegación.
Dentro de informes, si estás usando planes de servicio, verás una opción de 'Service plans (Planes de servicio)' en la barra lateral izquierda. Haz clic en Service plans (Planes de servicio) para descubrir tus nuevos informes. Desde allí, haz clic en cualquiera de los enlaces azules a la derecha para abrir cada informe con filtros y rangos de fechas predeterminados.
Los informes de planes de servicio están categorizados por fecha, empleado y tipo.
Los nuevos informes incluyen:
Planes de servicio por día/semana/mes
Ingresos recurrentes por mes (próximos 12 meses)
Planes de servicio por nombre del plan
Ingresos recurrentes por nombre del plan (próximos 12 meses)
Planes de servicio vendidos por empleado
Entendiendo nuevas métricas
Tres métricas principales relacionadas con los informes de planes de servicio son el número de planes, los ingresos recurrentes y los ingresos recaudados.
Ingresos recurrentes: monto total adeudado por los clientes en todos los planes de servicio
Métrica de ingresos recaudados: monto de ingresos recaudados de los planes de servicio dentro del rango de fechas en el informe
Planes vendidos por empleado: número total de planes de servicio vendidos por cada técnico o empleado identificado en Housecall Pro
Agregando Vendido por a tus planes de servicio
Cuando estés en el perfil del cliente, haz clic en cualquiera de sus planes de servicio activos para actualizar el monto vendido. (Esto también se puede agregar al crear el plan de servicio). Se ha agregado un nuevo campo llamado vendido por, ubicado en la parte inferior de la tarjeta de detalles del plan de servicio.
Usa este campo para informar sobre qué tan bien están vendiendo tus empleados los planes de servicio. Rastrea los ingresos o el total de planes vendidos en nuestros nuevos informes de planes de servicio para empleados.
Personalizando tus informes
Hay algunas maneras de manipular los datos que se muestran en cualquier informe: actualizando rangos de fechas, gestionando filtros, actualizando columnas o cambiando la visualización del gráfico.
Para obtener más información sobre todo lo que puedes hacer en informes, consulta este artículo detallado sobre personalización de informes.
Haz clic en el menú desplegable de fechas en la parte superior izquierda del gráfico del informe para actualizar el rango de fechas: Mira esta semana, mes, trimestre, año o incluso agrega un rango de fechas personalizado
Usa el menú desplegable en el gráfico del informe para actualizar la métrica que se muestra
Usa el botón azul 'MANAGE FILTERS (GESTIONAR FILTROS)' ubicado en la parte inferior izquierda del gráfico para filtrar los resultados que se muestran en el gráfico y la tabla
Usa el botón azul 'EDIT COLUMNS (EDITAR COLUMNAS)' en la parte inferior derecha del gráfico del informe para manipular las columnas en la tabla del informe
Para más información sobre los Planes de servicio consulta nuestra colección de artículos de ayuda aquí.
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