Los Planes de Servicio son esenciales para superar la estacionalidad, garantizar ingresos recurrentes, aumentar la lealtad del cliente y mantener a tus clientes satisfechos sabiendo que su inversión está bien cuidada. Configurar tus planes en Housecall Pro puede mejorar significativamente tu estrategia empresarial y agilizar tus operaciones.

Este artículo te guiará a través de lo básico, abordando preguntas y escenarios comunes para ayudarte a aprovechar los Planes de Servicio de manera efectiva. Para una descripción general completa y recursos adicionales, explora el Kit de Inicio de Planes de Servicio y desbloquea todo el potencial de los Planes de Servicio para elevar tu negocio y deleitar a tus clientes.

Tengo un cliente con múltiples equipos que necesita un Plan de Servicio para cada unidad. Sin embargo, prefiere que se le cobre una tarifa única en lugar de tener planes individuales para cada equipo.

Para abordar esto, puedes configurar un "Plan de 2 Unidades" (u otro nombre aplicable según el número de unidades) fijando el precio basado en el número total de unidades cubiertas. Por ejemplo, si un plan para una unidad cuesta $100, cobrarías $200 por un "Plan de 2 Unidades". De esta manera, simplificas la facturación mientras cubres todo el equipo bajo un plan integral.

Tengo clientes que ya han comprado Planes de Servicio fuera de Housecall Pro y tienen planes que están en progreso y ya pagados. ¿Cómo configuro estos ahora en Housecall Pro?

Para configurar Planes de Servicio en Housecall Pro para clientes que ya han comprado y pagado planes fuera del sistema, comienza navegando al perfil del cliente. Puedes hacerlo buscando al cliente en la barra de búsqueda global en la parte superior de tu cuenta de Housecall Pro o haciendo clic en ‘Customers (Clientes)’ en la barra de navegación.

Una vez en la página de perfil del cliente, haz clic en el botón “+ Service Plan (Plan de Servicio)” en la esquina superior derecha y elige la dirección de servicio si es aplicable. Bajo “Select Service Plan (Seleccionar Plan de Servicio)”, usa la barra de búsqueda para encontrar y seleccionar el plan de servicio relevante. Si el plan no está listado, haz clic en “Create Service Plan Template (Crear Plantilla de Plan de Servicio)”, y luego haz clic en “Next (Siguiente)” en la esquina superior derecha.

Establece la fecha de inicio cuando el plan fue vendido originalmente. Agrega detalles sobre quién vendió el plan y cualquier complemento, y marca el plan como imponible si es necesario. Para cualquier visita completada, usa el icono de lápiz de edición junto a cada visita para marcarlas como completadas.

Haz clic en “Next (Siguiente)” para continuar, luego acepta el plan para el cliente y marca “Plan has already been paid for (El plan ya ha sido pagado)”. Finalmente, haz clic en “Accept and Pay (Aceptar y Pagar)” y confirma haciendo clic en “Accept (Aceptar)” en la ventana emergente que aparece. Este proceso asegurará que los planes de servicio se registren y gestionen con precisión dentro de Housecall Pro.

Cuando un cliente está comprando un Plan de Servicio que requiere un filtro de aire especial, una pieza u otro artículo personalizado no incluido en tus planes estándar, puedes acomodar esto fácilmente agregando una línea de pedido personalizada al plan de servicio.

Comienza navegando a la visita del plan de servicio donde necesitas incluir el artículo personalizado. Agrega una nueva línea de pedido con un nombre claro y descriptivo, como "Filtro de Aire Personalizado: Modelo XYZ". Sé específico sobre el artículo para asegurar precisión y transparencia.

Puedes mejorar esto aún más incluyendo detalles como el número de parte, descripción y cualquier requisito específico relacionado con el artículo personalizado. Esta información adicional ayudará a evitar cualquier confusión y asegurará que tanto tú como el cliente estén en la misma página respecto a lo que se está proporcionando.

Al incorporar estas líneas de pedido personalizadas en el plan de servicio, puedes gestionar y rastrear efectivamente la inclusión de partes o servicios no estándar, asegurando que tus clientes reciban exactamente lo que necesitan mientras mantienes claridad en tus registros de facturación y servicio.

Para más información sobre Planes de Servicio, por favor consulta nuestra Colección de Planes de Servicio o Preguntas Frecuentes sobre Planes de Servicio.

Descubre cómo los ingresos recurrentes ayudan a tu negocio de servicios a crecer.

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