Descripción general del perfil de la empresa
Empecemos con lo básico. Tu perfil de empresa será el lugar donde ingresarás la información de tu empresa, configurarás tus tasas de impuestos y establecerás mensajes estándar que se verán en todos los documentos.
Configura tu perfil de empresa (HCP Web Portal)
En la configuración de tu perfil de empresa, puedes agregar o editar la siguiente información:
Información empresarial (incluye nombre de la empresa, dirección, correo de soporte, enlace al sitio web, industria y más).
Descripción de la empresa
Logo
Mensaje en facturas, recibos y presupuestos
Términos y condiciones
Para completar la configuración de tu perfil de empresa, haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para acceder a la configuración de la cuenta y asegúrate de que la pestaña "[Profile]" (Perfil) en el menú de configuración a la izquierda esté seleccionada.
Información empresarial
La sección "[Business information]" (Información empresarial) en tu perfil de empresa incluye datos como el nombre de la empresa, dirección, correo de soporte, número de licencia, industria y más.
Para agregar o editar tu información empresarial:
Ve a la configuración de tu cuenta haciendo clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Asegúrate de que la pestaña "[Profile]" (Perfil) esté seleccionada en el menú de configuración a la izquierda.
Haz clic en "[Edit]" (Editar) a la derecha de la sección "[Business information]" (Información empresarial).
Podrás hacer clic en cada campo para agregar o editar tu información empresarial según sea necesario:
"[Business name]" (Nombre de la empresa)
Aparece en facturas y presupuestos.
"[Address]" (Dirección) (país, calle, ciudad, estado y código postal)
Aparece en facturas y presupuestos.
"[Time Zone]" (Zona horaria)
"[Business phone]" (Teléfono de la empresa)
Aparece en facturas y presupuestos.
"[Support email]" (Correo de soporte)
Cualquier respuesta por correo electrónico de los clientes se enviará aquí. Asegúrate de que esta dirección de correo sea una que estés cómodo compartiendo con tus clientes y que revises con frecuencia.
"[Website]" (Sitio web) (enlace)
"[Legal entity name]" (Nombre legal de la entidad)
"[Industry]" (Industria)
"[License number]" (Número de licencia)
No aparece en facturas ni presupuestos.
Una vez que hayas ingresado tu información, haz clic en "[Save]" (Guardar). Siempre puedes volver y actualizar la información si es necesario.
Descripción de la empresa
Para agregar o editar tu descripción de la empresa:
Ve a la configuración de tu cuenta haciendo clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Asegúrate de que la pestaña "[Profile]" (Perfil) esté seleccionada en el menú de configuración a la izquierda.
Haz clic en "[Edit]" (Editar) a la derecha de la sección "[Company description]" (Descripción de la empresa).
Luego, podrás hacer clic en el cuadro de texto para realizar cualquier ajuste.
Haz clic en "[Save]" (Guardar) cuando estés listo, y eso es todo. Tu descripción de la empresa se guardará en tu perfil de empresa.
Nota: La descripción de la empresa tiene un límite de 65,535 caracteres.
Logo
Para subir el logo de tu empresa:
Ve a la configuración de tu cuenta haciendo clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Asegúrate de que la pestaña "[Profile]" (Perfil) esté seleccionada en el menú de configuración a la izquierda.
Haz clic en "[Edit]" (Editar) a la derecha de la sección "[Logo]" (Logo).
Se abrirá la ventana del explorador de archivos, donde podrás seleccionar una imagen para subir.
Después de seleccionar una imagen, aparecerá la ventana "[Crop your image]" (Recortar tu imagen).
Para recortar la imagen, haz clic y arrastra los bordes o esquinas del cuadro azul para ajustar la selección, y arrástralo dentro del cuadro para reposicionar la imagen.
Para refinar la selección, haz clic y arrastra fuera del cuadro azul para definir una nueva área de recorte.
Usa los íconos de la lupa para ajustar la vista (acercar/alejar) y los íconos de rotación para girar la imagen según sea necesario.
Cuando estés listo, haz clic en "[Save]" (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana y tu logo se subirá a tu perfil de empresa.
El logo debe tener una relación de aspecto de 4:3 (400x300 píxeles).
Nota: Una vez que una imagen se haya guardado como logo, solo podrá ser reemplazada por otra imagen. En este momento, los logos no pueden eliminarse.
Mensaje en factura, recibo y presupuesto
Para configurar tu mensaje predeterminado que aparecerá en la parte inferior de todas las facturas, recibos y presupuestos, sigue estos pasos:
Ve a la configuración de tu cuenta haciendo clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Asegúrate de que la pestaña "[Profile]" (Perfil) esté seleccionada en el menú de configuración a la izquierda.
Haz clic en "[Edit]" (Editar) a la derecha de la sección "[Message on invoice, receipt, and estimate]" (Mensaje en factura, recibo y presupuesto).
Ingresa tu mensaje en el cuadro de texto y haz clic en "[Save]" (Guardar) cuando estés listo. Tu mensaje predeterminado se agregará a todas las futuras facturas, recibos y presupuestos.
Nota: El mensaje en factura, recibo y presupuesto tiene un límite de 65,535 caracteres.
Términos y condiciones
Los "[Terms and conditions]" (Términos y condiciones) pueden utilizarse como reglas que un cliente debe aceptar para usar un servicio, como un aviso legal o como una forma de proteger a tu empresa en caso de una disputa legal.
Incluye aquí tus avisos legales, información legal o detalles de garantía. Tus términos y condiciones aparecerán como un enlace clicable en todos los documentos electrónicos que envíes y en el campo correspondiente dentro de la aplicación.
Para agregar o editar tus términos y condiciones:
Ve a la configuración de tu cuenta haciendo clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Asegúrate de que la pestaña "[Profile]" (Perfil) esté seleccionada en el menú de configuración a la izquierda.
Haz clic en "[Edit]" (Editar) a la derecha de la sección "[Terms and conditions]" (Términos y condiciones).
Ingresa tus términos y condiciones en el cuadro de texto y haz clic en "[Save]" (Guardar) cuando estés listo.
🛠️ Consejo de Pros: El enlace de tus términos y condiciones siempre estará activo, mostrando la información más actualizada cada vez que se acceda a él. Si necesitas hacer cambios, te recomendamos guardar una copia de la versión actual con fecha y hora como referencia.
Nota: Los términos y condiciones tienen un límite de 65,535 caracteres.
Configura tu perfil de empresa (HCP Mobile App - iOS)
La nueva sección "Company Setup" (Configuración de la empresa) también te permitirá actualizar la siguiente información en tu iPhone. Para acceder, haz clic en el ícono "[More]" (Más) en la esquina inferior derecha de tu pantalla y selecciona "Company Setup" (Configuración de la empresa) de las opciones disponibles:
Información de la empresa (Company Information)
Logo de la empresa (Company Logo)
Información bancaria (Banking Information)
Empleados (Employees)
Información personal (Personal Information)
Tasas de impuestos (Tax Rates)
Propinas con tarjeta de crédito (Credit Card Tipping)
Disponibilidad 24/7 a pedido (24/7 On Demand)
Eliminar datos (Delete data)
Configura tu perfil de empresa (HCP Mobile App - Android)
Para configurar tu perfil de empresa desde la aplicación móvil de HCP en Android:
Inicia sesión en la aplicación y selecciona el menú desplegable ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Podrás ver los datos de tu empresa.
Al hacer clic en cada función, podrás personalizar la información según sea necesario.
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