Tu Perfil del Cliente es un centro centralizado donde puedes ver y gestionar todos los detalles importantes sobre cada uno de tus clientes. Desde la información de contacto y el historial de servicios hasta facturas pasadas, presupuestos y notas, el Perfil del Cliente mantiene todo organizado en un solo lugar.
Pestañas del Perfil del Cliente
En el Perfil del Cliente, tienes diferentes pestañas en la parte superior del cliente:
Profile (Perfil) → toda la información del cliente en un solo lugar
Estimates (Presupuestos) → Todos los presupuestos para este cliente aparecerán aquí
Jobs (Trabajos) → Todos los trabajos para este cliente aparecerán aquí
Invoices (Facturas) → Todas las facturas para este cliente aparecerán aquí
Attachments (Adjuntos) → Todos los adjuntos para este cliente aparecerán aquí
Notes (Notas) → Todas las notas que has escrito sobre este cliente aparecerán aquí
Editar Información de Contacto del Cliente
Para actualizar la información de contacto del cliente en Housecall Pro en la web:
Abre un Customer profile (Perfil del cliente).
Haz clic en el lápiz ✏️ en la sección de Contact info (Información de contacto).
Desde aquí, puedes actualizar a tus clientes:
First name (Nombre)
Last name (Apellido)
Display name (Nombre para mostrar) (se muestra en Facturas y Presupuestos)
Email address (Correo electrónico)
Mobile number (Número de teléfono móvil)
Home number (Número de teléfono del hogar)
Work number (Número de teléfono del trabajo)
Company (Empresa)
Role (Rol)
Bill to information (Información de facturación)
Referral info (Información de remisión)
También puedes marcar al cliente como No dar servicio, actualizar si es un Propietario o Empresa, y habilitar o deshabilitar notificaciones.
📌 Nota: Las facturas y presupuestos utilizan el nombre ingresado en el campo de Nombre para mostrar de la información de contacto del cliente, no de los campos de Nombre o Apellido.
Etiquetas de Cliente
Agrega etiquetas de cliente para categorizar y rastrear, y para fines de informes.
Las Etiquetas de Cliente son identificadores internos (lo que significa que los clientes no pueden verlas), que puedes usar para distinguir características específicas del cliente como: fuentes de remisión, rutas de clientes, comercial vs. residencial, o cualquier otro detalle que identifique y/o agrupe a los clientes.
Puedes agregar etiquetas al crear inicialmente un perfil de cliente o en cualquier momento después en el portal web o en la aplicación móvil.
Agregar Etiquetas a un Perfil de Cliente
Para agregar etiquetas a un Perfil de Cliente:
Abre un Customer profile (Perfil del cliente) y selecciona la pestaña Profile (Perfil).
Desplázate hacia abajo y haz clic en Customer Tags (Etiquetas de cliente) a la izquierda.
Escribe tu etiqueta, presiona Enter en tu teclado para agregarla, ¡y eso es todo!
Si tu etiqueta ya ha sido utilizada, aparecerá en una lista desplegable. Haz clic en la etiqueta para agregarla al Perfil del Cliente.
📌 Nota: Las etiquetas permanecerán adjuntas al cliente hasta que edites o elimines la etiqueta o el cliente.
Filtrar Tu Lista de Clientes por Etiquetas de Cliente
Para filtrar por etiqueta de cliente:
Ve a Customers (Clientes) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de HCP y haz clic en el botón Filter (Filtro).
Usa el panel lateral a la derecha para ingresar las etiquetas que deseas. Para deseleccionar una etiqueta, haz clic en la X a la derecha de cada una. También puedes elegir múltiples etiquetas para filtrar.
Marcar a un Cliente como No Dar Servicio
Marcar a un cliente como No Dar Servicio es una forma de identificar clientes con los que tu empresa desea evitar hacer negocios, por cualquier razón. Por ejemplo, podrías etiquetar a un cliente que tiene un historial de pagos perdidos o inválidos como No Dar Servicio.
Puedes marcar a un cliente como No Dar Servicio desde la caja de agregar/editar Cliente haciendo clic en la casilla junto a "Do Not Service (No Dar Servicio)." Esta opción se muestra debajo de la opción de selección de propietario o empresa.
Puedes aplicar esta propiedad a clientes nuevos o existentes.
Para los clientes marcados como No Dar Servicio, se mostrará una etiqueta roja prominente en el perfil del Cliente. Esta etiqueta también aparecerá en la Tarjeta del Cliente cuando vayas a crear un trabajo o presupuesto para el Cliente. Cuando busques al cliente, la etiqueta también se mostrará en los resultados de búsqueda.
Preguntas Frecuentes sobre No Dar Servicio
¿Puede el cliente ver esto?
No, un cliente nunca podrá ver que está etiquetado como No Dar Servicio.
¿Está disponible en la aplicación móvil?
No, esto actualmente solo está disponible en la versión web de Housecall Pro.
Resumen del Perfil del Cliente por CSR AI
"Cuéntame más," impulsado por CSR AI, es tu asistente integrado para obtener información instantánea del cliente. Con un solo toque en el perfil del cliente, CSR AI muestra los detalles más importantes, como trabajos próximos, saldos pendientes, historial de servicios y pasos siguientes sugeridos, brindándote un contexto claro y listo para la conversación en segundos. Mantente informado, actúa más rápido y apoya a tus clientes con confianza.
Para acceder a "Cuéntame más," impulsado por CSR AI en tu Perfil del Cliente:
Haz clic en el botón Tell me more en la esquina superior derecha del perfil del cliente
Se abrirá un panel a la derecha donde existe el equipo de IA y CSR AI generará un resumen del cliente y recomendará los próximos pasos a seguir con ese cliente
Citas del Cliente
Tus próximas tres citas aparecen justo en la parte superior del Perfil del Cliente. Esto hace que sea más rápido ver lo que está programado, hacer seguimiento o reservar el próximo trabajo para que puedas mantenerte organizado y volver al trabajo que importa.
Tareas del Cliente
Gestiona tu flujo de trabajo con facilidad. Crea, visualiza y edita tareas directamente desde el perfil de un cliente. Mantén todo conectado vinculando tareas a clientes específicos, lo que te permite mantenerte organizado, rastrear seguimientos y nunca perder una acción importante.
Para crear una tarea, haz clic en el botón + Create task (Crear tarea) en la esquina superior derecha de la sección de Tareas.
Para mover la sección de Tareas a la columna izquierda, haz clic en el icono de mover columna junto al botón + Create task.
Feed de Actividad del Cliente
Ve una imagen completa de tus relaciones con los clientes en un solo lugar. El Perfil del Cliente incluirá un feed de actividad que muestra interacciones clave como mensajes, trabajos y facturas, para que puedas entender rápidamente la situación de un cliente y tomar acción sin cambiar de pantalla.
Simplemente desplázate hacia abajo hasta el Activity Feed (Feed de actividad) en el perfil de un cliente. Puedes:
Desplazarte por todo el historial de un cliente
Abrir más información en una nueva pestaña
Ver toda la actividad, incluidos mensajes, trabajos y facturas
Adjuntos del Perfil del Cliente
No solo puedes agregar adjuntos a trabajos o presupuestos específicos, sino que también puedes adjuntar PDFs o fotografías a un perfil de cliente. Los adjuntos del perfil del cliente aparecerán en el perfil del cliente hasta que elimines el adjunto o elimines al cliente.
Agregar Adjuntos a un Perfil de Cliente (Web)
Para agregar adjuntos a un perfil de cliente:
Abre un Customer profile (Perfil del cliente) y asegúrate de que la pestaña Profile (Perfil) esté seleccionada.
Desplázate hacia abajo y haz clic en Attachments (Adjuntos).
Selecciona un archivo de tu computadora, y el adjunto aparecerá bajo Adjuntos una vez que haya terminado de cargarse.
Haz clic en el icono + en la esquina derecha de esa sección para agregar más adjuntos
Haz clic en el icono X en el adjunto para eliminarlo del perfil del cliente
Agregar Adjuntos a Perfiles de Cliente (Móvil)
Los adjuntos del perfil del cliente aparecerán en el perfil del cliente hasta que elimines el adjunto o elimines al cliente.
Para agregar adjuntos a un perfil de cliente en móvil:
Abre un perfil de cliente y selecciona Attachments (Adjuntos) en el perfil del cliente.
Toma una foto en la aplicación móvil o selecciona una imagen de tu biblioteca de fotos.
Selecciona el tamaño de la imagen para cargar.
El perfil del cliente mostrará el número de adjuntos que se han guardado.
Notas del Perfil del Cliente
Agrega (o edita) notas importantes sobre tu cliente que actuarán como recordatorios para tu empresa y permanecerán con el perfil indefinidamente. Esta es una gran sección para incluir recordatorios o llevar un registro de información clave sobre la propiedad, el cliente o los servicios prestados.
🛠️ Consejo Pro: La sección de Notas privadas en la pestaña Profile (Perfil) te permite ver y agregar notas relacionadas con diferentes áreas de la cuenta del cliente. Puedes alternar entre All (Todas), Customer (Cliente), Estimate (Presupuesto), Lead (Cliente potencial), y Job (Trabajo).
Cuando se selecciona el filtro de Customer (Cliente), verás notas que son específicas del cliente y no están vinculadas a ningún trabajo o presupuesto en particular. Estas son separadas de las notas de trabajo, que están conectadas a trabajos individuales y aparecen cuando se selecciona el filtro de Job (Trabajo).
Notas del Perfil del Cliente:
Estas son notas internas para que tu empresa las mantenga sobre un cliente, propiedad o servicios prestados (los clientes no pueden ver estas notas).
Pueden agregarse al crear un nuevo perfil de cliente o agregarse a un perfil de cliente existente.
Pueden encontrarse en el perfil del cliente.
Pueden visualizarse en el portal web y en la aplicación móvil.
Permanecerán con el perfil del cliente hasta que las elimines (o el perfil del cliente).
No se trasladan a notas de presupuesto o trabajo.
Pueden incluir (pero no se limitan a):
Nombres
Puntos de conversación/datos interesantes
Códigos de acceso (a menos que haya múltiples direcciones, en su lugar incluirás eso en la nota de dirección)
El cliente necesita una llamada primero
Pueden moverse haciendo clic en el botón Move card to other column (Mover tarjeta a otra columna) en la sección de Notas privadas (junto al botón de agregar nota).
Agregar Notas a un Nuevo Perfil de Cliente
Para agregar notas al crear un nuevo perfil de cliente:
Haz clic en el botón New (Nuevo) en tu barra de navegación.
Selecciona Customer (Cliente) del menú desplegable.
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Notes (Notas) de la ventana de Agregar nuevo cliente.
Ingresa notas en el campo de Customer notes (Notas del cliente).
Haz clic en Create customer (Crear cliente) una vez que hayas terminado de ingresar toda la información.
Agregar Notas a un Perfil de Cliente Existente (Web)
Para agregar notas a un perfil de cliente existente:
Abre un Customer profile (Perfil del cliente) y selecciona la pestaña Profile (Perfil).
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Private notes (Notas privadas).
Presiona el botón + Customer note (Nota del cliente) para crear una nueva nota de cliente y haz clic en cualquier lugar fuera del cuadro una vez que hayas terminado.
También puedes hacer clic en el icono de lápiz para editar una nota existente.
Puedes fijar una nota con información importante haciendo clic en el icono Más (tres puntos) y seleccionando Pin (Fijar).
Esto moverá esa nota a la sección de Fijadas en la parte superior de todas las notas privadas.
Solo una nota puede ser fijada a la vez.
Para eliminar una nota fijada, haz clic en el icono Más (tres puntos) junto a la nota fijada y luego selecciona Unpin (Desfijar).
También puedes ver notas adicionales para un cliente seleccionando All (Todas), Leads (Clientes potenciales), Estimates (Presupuestos), o Jobs (Trabajos). Las notas agregadas a un Cliente potencial, Presupuesto o Trabajo para el Cliente aparecerán en la sección correspondiente del perfil del cliente.
Mover Notas Privadas en el Perfil del Cliente (Web)
Para mover la sección de Notas privadas dentro del Perfil del cliente:
Abre un Customer profile (Perfil del cliente) y selecciona la pestaña Profile (Perfil).
Haz clic en el botón Move card to other column (Mover tarjeta a otra columna) en la esquina superior derecha de la sección de Private notes (Notas privadas) (junto al botón de agregar nota).
La sección de Private notes (Notas privadas) se moverá a una de las siguientes ubicaciones:
La columna izquierda, o
La columna derecha (debajo del mapa y direcciones).
Agregar Notas al Perfil del Cliente (Móvil - iOS)
Para agregar notas a un perfil de cliente a través de la aplicación móvil de HCP en iOS:
Abre un Customer profile (Perfil del cliente).
Selecciona Notes (Notas).
Agrega o edita las notas privadas del cliente.
Notas de Dirección del Cliente
Puedes usar notas de dirección para una o todas las direcciones del cliente para compartir información sobre esa ubicación internamente (los clientes no ven estas notas).
📌 Nota: Estas notas permanecerán adjuntas a la dirección (y al cliente) hasta que las edites o elimines.
Agregar Notas de Dirección (Web)
Para agregar una nota a la dirección de un cliente:
Abre un Customer profile (Perfil del cliente) y selecciona la pestaña Profile (Perfil).
Haz clic en el icono Más (tres puntos) a la derecha de la dirección.
Selecciona Edit Address (Editar dirección) del menú desplegable.
Escribe notas directamente en la sección de Address notes (Notas de dirección).
Haz clic en Update (Actualizar) para guardar, ¡y eso es todo!
Ahora podrás ver tus notas para la dirección directamente en la línea debajo de la dirección.
Ver, Agregar y Editar Notas de Dirección (Móvil - iOS)
Tienes la capacidad de ver notas de dirección en el portal web o en la aplicación móvil una vez que las hayas agregado.
Para ver notas de dirección desde la aplicación móvil de HCP en iOS:
Abre un Customer profile (Perfil del cliente).
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Address (Dirección).
En la misma línea que la dirección, puedes ver cualquier nota de dirección en gris.
Desde la Página de Detalles del Trabajo:
Toca el nombre del cliente.
No toques los iconos de teléfono o chat.
Agregar/Editar Notas de Dirección:
Abre un perfil del cliente (ver pasos 1 y 2 arriba).
Toca Edit (Editar) en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Selecciona la dirección a la que te gustaría agregar una nota.
Toca en Address Notes (Notas de dirección), luego toca en la pantalla y escribe tus notas.
Toca la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda cuando hayas terminado.
Toca la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda de la página de Dirección.
Toca Save (Guardar) en la esquina superior derecha y ¡listo!
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.