Descripción general del Perfil de Propiedad
La aplicación Perfil de Propiedad te permite rastrear el trabajo realizado en elementos específicos en la propiedad de tu cliente y guardar detalles importantes del equipo para uso futuro.
Información del Equipo Recopilada
Se pueden agregar múltiples elementos a cada dirección de cliente. Los datos rastreados en cada elemento incluyen:
Tipo de elemento (por ejemplo, A/C, calentador, calentador de agua, etc.)
Nombre para mostrar (por ejemplo, A/C del piso inferior)
Marca
Modelo
Número de serie
Fecha de instalación
Notas
📌 Nota: El tipo de elemento y el nombre para mostrar son campos obligatorios.
Habilitar la Herramienta de Perfil de Propiedad
Para habilitar la herramienta de Perfil de Propiedad:
Haz clic en el icono de My Apps (cuadrado 3x3) en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Selecciona Go to App store.
Selecciona la aplicación Property Profile para abrir la página de detalles de la App.
Haz clic en el interruptor en la esquina superior derecha de la página para habilitar la función.
Una vez habilitado, el interruptor se volverá azul y la palabra "Active" será visible a la derecha.
Agregar Elementos de Perfil de Propiedad a un Trabajo (Web)
Para agregar un elemento de Perfil de Propiedad a un trabajo:
Abre el trabajo al que agregarás el equipo.
Haz clic en Property Profile en el lado izquierdo de la página.
Ingresa la información del equipo:
Tipo de elemento (obligatorio)
Nombre para mostrar (obligatorio)
Marca
Modelo
Número de serie
Fecha de instalación
Notas
Haz clic en Save (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana.
📌 Nota: La opción para agregar un elemento de Perfil de Propiedad en un trabajo solo aparecerá si la Dirección de Servicio ya se ha agregado al Perfil del Cliente.
Agregar Elementos de Perfil de Propiedad a un Trabajo (Móvil)
Para agregar un elemento de Perfil de Propiedad a un trabajo en la aplicación móvil de HCP:
Abre el trabajo al que agregarás el equipo.
Selecciona Property Profile en la parte inferior de la pantalla.
Ingresa la información del equipo (incluida la fecha de instalación, si corresponde):
Tipo de equipo
Nombre para mostrar
Marca
Modelo
Número de serie
Toca Save (Guardar) en la esquina superior derecha de tu pantalla.
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Para asociar equipo con un trabajo:
Abre un trabajo al que te gustaría agregar equipo.
Desplázate hacia abajo hasta Property Profile.
Selecciona el elemento no asociado bajo el widget de Property Profile.
Toca Add to job (Agregar al trabajo).
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Agregar Elementos de Perfil de Propiedad a un Perfil de Cliente (Web)
Para agregar elementos de Perfil de Propiedad a una dirección:
Abre el Perfil del Cliente al que te gustaría agregar equipo.
Asegúrate de estar en la pestaña Perfil.
Haz clic en el icono Más (3 puntos) en el lado derecho de la dirección a la que te gustaría agregar un elemento.
Selecciona New property item (Nuevo elemento de propiedad) del menú desplegable.
Escribe la información del equipo.
Haz clic en Save (Guardar).
📌 Nota: Los elementos de perfil de propiedad solo se muestran en un trabajo si la Dirección de Servicio coincide con la dirección vinculada al elemento de perfil de propiedad en el Perfil del Cliente.
Acceder y Gestionar Elementos de Perfil de Propiedad
Para acceder, editar o eliminar un elemento de Perfil de Propiedad:
Haz clic en el icono de My Apps (cuadrado 3x3) en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Selecciona la aplicación Property Profile.
Alternativamente, abre un Perfil del Cliente y haz clic en el menú desplegable de Property Profile bajo la dirección correcta.
Selecciona el elemento de Property Profile que te gustaría editar o eliminar.
Haz clic en el icono Más (3 puntos) en la esquina superior derecha de la página del Elemento de Propiedad, luego selecciona Edit property item (Editar elemento de propiedad) o Delete property item (Eliminar elemento de propiedad) del menú desplegable.
Al editar un elemento de propiedad, realiza las ediciones necesarias, luego haz clic en Save (Guardar) en la esquina inferior derecha de la ventana de edición del elemento.
Para eliminar un elemento de propiedad, haz clic en Delete (Eliminar) en la ventana de confirmación que aparece, ¡y listo!
Filtrar y Exportar Elementos de Perfil de Propiedad (Web)
Aprende a filtrar elementos de Perfil de Propiedad para rastrear equipos que no han sido atendidos en un tiempo o por la fecha de instalación.
Para filtrar todos los elementos de Perfil de Propiedad:
Haz clic en el icono de My Apps (cuadrado 3x3) en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Selecciona la aplicación Property Profile.
Haz clic en el icono de filtro (pirámide invertida) en la esquina superior derecha de la página.
El menú de Filtros aparecerá a la derecha. Luego puedes filtrar tu lista de equipos por estos campos:
Tipo de elemento
Última fecha de servicio
Fecha de instalación
Una vez que hayas agregado tus filtros, haz clic en el icono X.
Si necesitas borrar los filtros, haz clic en Clear all (Borrar todo).
En la página de la aplicación Property Profile, también puedes ordenar tu lista de equipos haciendo clic en Customer Name (Nombre del cliente) o Last Service Date (Última fecha de servicio).
Al hacer clic en cualquiera de los campos se mostrará una flecha. Luego puedes usar estas flechas para ordenar A-Z o Z-A por nombre, y Nuevo-Antiguo o Antiguo-Nuevo para la última fecha de servicio.
Para exportar tu lista de equipos de Perfil de Propiedad:
Haz clic en el icono de descarga en la esquina superior derecha de la página.
Confirma tu correo electrónico y haz clic en Send me the File (Envíame el archivo).
Revisa tu bandeja de entrada de correo electrónico para encontrar el archivo .csv.
También puedes iniciar sesión en tu cuenta de HCP y hacer clic aquí para exportar!
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