¿Buscas una mejor manera de gestionar trabajos de varios días?
¡Las Citas para Trabajos de Varios Días ya están disponibles!
Segmentos
Los segmentos son ideales para Trabajos que requieren múltiples visitas, cobrar deducibles y facturar a compañías de seguros, o que necesitan múltiples pagos. Cada segmento tiene su propia página de Trabajo dentro de la página de detalles del Trabajo original, donde puedes programar, iniciar, finalizar y facturar el trabajo por separado, mientras mantienes todo organizado y combinado bajo una sola página de trabajo.
A continuación, se presentan algunos escenarios sobre cómo usar segmentos en tu flujo de trabajo.
Escenario 1: Trabajos de Varios Días
Si necesitas programar un trabajo que dure más de un día, con múltiples visitas, o que requiera diferentes técnicos, usa Segmentos.
En el ejemplo a continuación, te guiaremos a través de la programación de una instalación de sistema de riego. El trabajo durará dos días y requerirá un técnico diferente para cada día o fase del trabajo.
Crea un nuevo trabajo haciendo clic en el botón New (Nuevo) en la barra de navegación superior de tu cuenta de HCP, o abre un trabajo existente.
Haz clic en el icono de engranaje y llave inglesa en la esquina superior derecha de la página para abrir tu ventana de opciones de trabajo.
Podrás elegir Add segment (Agregar segmento) o Copy to new segment (Copiar a nuevo segmento). Ambas opciones crearán un segundo segmento para el trabajo.
Add segment (Agregar segmento) creará una página de Trabajo completamente en blanco para el segundo día. Selecciona Create (Crear), y se generará una nueva página de detalles del Trabajo con ambos segmentos. Tendrás la opción de agregar el segundo segmento a la factura.
Copy to new segment (Copiar a nuevo segmento) copiará la información del trabajo original al segundo día. Una copia de la factura del trabajo original se incluirá en la factura del segundo día. Selecciona Copy (Copiar), y se generará una nueva página de detalles del trabajo con ambos segmentos. Los detalles de la primera factura se transferirán automáticamente al segmento copiado.
Tienes la opción de renombrar los segmentos.
Puedes editar el costo del trabajo por segmento según sea necesario editando las líneas de pedido.
Puedes programar el trabajo una vez que toda la información haya sido agregada/actualizada.
Una vez que el trabajo esté completado, puedes facturar al cliente.
Escenario 2: Necesidad de Hacer una Visita de Retorno
Mientras estás en el trabajo, descubres que necesitas pedir piezas adicionales y programar una visita de retorno para completar el trabajo.
Agrega un Segmento al trabajo original y programa esa visita de retorno sin tener que crear una nueva factura.
Crea un nuevo trabajo haciendo clic en el botón New (Nuevo) en la barra de navegación superior de tu cuenta de HCP, o abre un trabajo existente.
Haz clic en el icono de engranaje y llave inglesa en la parte superior derecha de la página para generar tus opciones de trabajo.
Haz clic en Add segment (Agregar segmento).
Tienes la opción de renombrar el segmento.
Puedes editar el costo total del trabajo según sea necesario editando las líneas de pedido.
Programa el trabajo una vez que toda la información haya sido agregada/actualizada.
Tendrás la opción de agregar el segundo segmento a la factura.
📌 Nota: No se pueden agregar múltiples segmentos a una factura si Facturación Progresiva está habilitada en tu cuenta.
Escenario 3: Cobro de Deducibles y Facturación a una Compañía de Seguros
Si cobras un deducible a tus clientes pero facturas a una compañía de seguros, querrás usar Segmentos para llevar un seguimiento adecuado del total adeudado, el monto del deducible y cualquier impuesto que deba ser cobrado.
En el ejemplo a continuación, pasaremos por la programación de una reparación de parabrisas donde nuestro cliente nos paga un deducible de $100, pero necesitamos facturar a la compañía de seguros por el monto total del trabajo (incluyendo impuestos), menos el monto del deducible ya pagado por el cliente.
Crea un nuevo trabajo haciendo clic en el botón New (Nuevo) en la barra de navegación superior de tu cuenta de HCP.
Haz clic en el icono de engranaje y llave inglesa en la esquina superior derecha de la página para generar tus opciones de trabajo.
Haz clic en Add segment (Agregar segmento).
Tienes la opción de renombrar el segmento.
Agrega líneas de pedido.
Procesa un pago para el deducible.
Agrega una descripción
Una vez que hayas agregado el monto que deseas facturar, haz clic en Paid (Pagado). Luego verás el saldo actualizado en la vista previa de la factura así como justo debajo del botón Pay (Pagar).
Tendrás la opción de agregar el segundo segmento a la factura
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