Descripción general de la facturación progresiva
La facturación progresiva en Housecall Pro te permite facturar a los clientes en etapas sin enviar el monto total del trabajo por adelantado. Una vez habilitada en tus configuraciones de factura, puedes crear un trabajo con todos los elementos de línea y el costo total, y luego emitir facturas separadas para pagos parciales, ya sea por porcentaje o una cantidad fija del total. Cada factura puede tener sus propias condiciones de pago y opciones de pago, dándote flexibilidad para facturar a medida que el trabajo progresa.
También puedes editar facturas progresivas para agregar adjuntos o actualizar detalles, y anular facturas si se necesitan correcciones importantes. Esta función proporciona mayor flexibilidad en la gestión de pagos a lo largo del tiempo, dándote una visión clara del estado de cada factura, como Abierta, Pagada o Anulada, directamente desde la tabla de resumen de facturas de tu trabajo.
Si la facturación progresiva no está disponible en tus configuraciones, por favor chatea con Soporte a través del Globo de Chat Azul para obtener acceso.
¿Buscas una demostración de la facturación progresiva?
Habilitar la facturación progresiva
Para habilitar la facturación progresiva:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Invoices (Facturas) del menú de Settings (Configuración) a la izquierda.
Haz clic en la pestaña Configuration (Configuración) en la página de configuraciones de factura.
Haz clic en el interruptor a la derecha de Progressive invoicing (Facturación progresiva), ¡y eso es todo! La facturación progresiva se habilitará en tu cuenta.
📌 Nota: La facturación progresiva solo aparecerá para trabajos NUEVOS creados después de que esta función haya sido habilitada.
Crear una factura progresiva
Para crear una factura con facturación progresiva:
Para comenzar a configurar tus facturas, se requiere un trabajo como primer paso. Querrás crear un nuevo trabajo y luego hacer clic en el botón + Invoice (Factura) o hacer clic en Invoice (Factura) en la parte superior de la página de detalles del trabajo.
Una vez que comiences a crear una factura, ahora tendrás la opción de editar el monto de la factura haciendo clic en Detalles si deseas crear una factura por un porcentaje o una cantidad fija del costo total del trabajo. No hay límites en la cantidad de facturas que puedes crear, pero ten en cuenta que no puedes facturar más del 100% del costo del trabajo.
Editar una factura progresiva
Si cometiste un error al crear tu factura u olvidaste incluir detalles importantes como adjuntos, ahora puedes hacer ediciones parciales a una factura creada.
Para editar una factura progresiva:
Puedes hacer clic en el icono de lápiz junto a la factura que deseas modificar o hacer clic en la factura de la lista debajo del icono de Invoices (Facturas) para comenzar a hacer cambios.
Al editar una factura progresiva, puedes agregar adjuntos que se omitieron anteriormente, editar las opciones de pago ofrecidas y editar los campos que tu cliente puede ver. En este momento, no puedes editar el monto de la factura o la fecha de vencimiento.
Si necesitas ajustar el monto de la factura o hacer correcciones más críticas, querrás anular la factura. Esto te permitirá volver a facturar ese monto y crear una nueva factura con esas correcciones.
En el móvil, podrás hacer clic en el icono de 'Invoice (Factura)' y ver una lista de todas las facturas ya creadas para el trabajo.
Una vez que hagas clic en la factura que necesitas editar, puedes agregar adjuntos que se omitieron anteriormente, editar las opciones de pago ofrecidas y editar los campos que tu cliente puede ver. En este momento, no puedes editar el monto de la factura o la fecha de vencimiento.
Estos flujos de edición son actualmente una función Alfa en la web y móvil. Por favor, chatea y solicita acceso anticipado.
Anular una factura
📌 Nota: La facturación progresiva debe estar habilitada para anular una factura. Anular una factura no reembolsará el pago de un cliente.
Para anular una factura:
Abre un trabajo y haz clic en el icono Más (3 puntos) a la derecha de la factura que necesitas anular en la tabla de resumen de facturas.
Selecciona Void (Anular) del menú desplegable, y aparecerá una ventana de confirmación.
Haz clic en Void Invoice (Anular factura) para finalizar la acción.
Preguntas frecuentes sobre la facturación progresiva
¿Todavía tengo que usar segmentos para la facturación progresiva?
No, si prefieres mantener toda la facturación en un solo 'segmento', usa esta función para mantener un registro de todas las facturas dentro de la tabla de resumen. Esto te permite ver rápidamente información como el estado de tu factura, el monto en que se creó la factura, ¡y mucho más!
¿Tengo un límite en la cantidad de facturas que puedo crear para un solo trabajo?
No, en este momento puedes crear tantas facturas como necesites. Ten en cuenta que no puedes facturar más del 100% del monto total del trabajo.
¿Puede cada factura tener sus propias condiciones de pago?
Sí, puedes ajustar cada factura que crees para que tenga sus propias condiciones de pago.
Acciones de factura
¿Qué significan los diferentes estados para la factura?
Actualmente, hay 3 estados diferentes en los que puede estar tu factura: Abierta, Pagada y Anulada.
Abierta es cuando la factura ha sido creada o creada y enviada, y hay un saldo pendiente.
Pagada, que se mostrará cuando una factura esté completamente pagada.
Anulada es una acción que puedes tomar cuando has creado una factura que ya no deseas que esté Abierta y pagadera.
Si cometí un error en mi factura y quiero enviar la correcta a mi cliente, ¿qué debo hacer?
Si tienes una factura creada o enviada a un cliente y te gustaría poder corregirla, querrás anular la factura. Una vez hecho esto, puedes crear una nueva factura, configurarla con la información correcta que desees y seguir tu proceso regular. Ten en cuenta que tus clientes no podrán pagar facturas anuladas.
Pagos de factura
¿Cómo puedo asegurarme de que una factura que creé sea pagada?
Al recibir el pago, puedes seguir tu flujo regular y marcar el trabajo como pagado o ir directamente a la acción de Pay (Pagar) en la factura específica que deseas marcar como pagada.
Recomendamos usar el icono de 'pay' de la factura cuando deseas que esa factura específica pase de 'Abierta' a 'Pagada'.
Me gusta ofrecer diferentes opciones de pago para mis trabajos. ¿Puede cada factura que creo tener una opción de pago diferente?
Sí, podrás configurar tus configuraciones de pago antes de enviar una factura para que puedas elegir qué opciones de método de pago deseas ofrecer a tu cliente.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando el Globo de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.