Diferencia entre Citas de Trabajo de Varios Días, Segmentos y Trabajos Recurrentes
Housecall Pro te ofrece varias maneras de gestionar trabajos que abarcan múltiples visitas, fases o calendarios. Las citas de trabajo de varios días, los segmentos y los trabajos recurrentes organizan el trabajo repetido o extendido, pero cada uno sirve para diferentes propósitos.
En este artículo, aprenderás las diferencias clave para encontrar la opción que mejor se adapte al flujo de trabajo de tu negocio.
Citas de Trabajo de Varios Días
Las citas te permiten programar múltiples visitas bajo un solo trabajo. Cada cita tiene su propia fecha/hora y empleados asignados, mientras que todas las citas comparten los mismos detalles del trabajo y factura.
Ideal para: Trabajos que se llevan a cabo en varios días o visitas, pero que son parte del mismo trabajo global.
Útil cuando:
El mismo trabajo se extiende por varios días (por ejemplo, de lunes a miércoles)
Deseas una sola factura y un solo registro de trabajo (a menos que utilices Facturación Progresiva)
Necesitas asignar diferentes técnicos a cada día.
Escenario de ejemplo: Estás repintando la casa de un cliente y planeas trabajar el lunes, martes y miércoles. Puedes agregar tres citas al mismo trabajo, una para cada día, para que tu equipo pueda rastrear cada visita mientras mantiene una sola factura, estado del trabajo y registro de pago.
Puntos clave a saber:
Cada cita se muestra como una ficha separada en el calendario.
Puedes enviar notificaciones "En camino" para cada visita.
El trabajo puede marcarse como finalizado una vez que todas las citas estén completas.
Las citas están vinculadas a un solo trabajo.
🔎 Para más detalles sobre cómo habilitar y gestionar las Citas, consulta nuestro artículo del centro de ayuda Descripción General de Citas de Trabajo de Varios Días.
Segmentos
Los segmentos dividen un trabajo en múltiples partes (segmentos). Cada segmento tiene su propia página de trabajo donde puedes programar, seguir y facturar el trabajo por separado, mientras que todo se organiza bajo un único trabajo principal.
Ideal para: Trabajos que necesitan múltiples visitas, estados o facturas, como proyectos por fases, visitas de retorno o trabajos de seguro.
Útil cuando:
Necesitas facturar cada etapa de un proyecto por separado.
Regresas para completar trabajo adicional (por ejemplo, después de que lleguen las piezas)
Necesitas recoger deducibles y facturar al seguro por separado.
Escenarios de ejemplo:
Instalación de varios días: Una instalación de sistema de riego de dos días con diferentes técnicos cada día.
Visita de retorno: Encuentras trabajo adicional y necesitas programar otra visita bajo el mismo trabajo.
Puntos clave a saber:
Cada segmento puede tener su propio calendario, factura y líneas de pedido.
Puedes renombrar, copiar y eliminar segmentos según sea necesario.
Puedes facturar segmentos individualmente o combinarlos en una sola factura. No se pueden agregar varios segmentos a una factura si la Facturación Progresiva está habilitada en tu cuenta.
Todos los segmentos comparten un número de trabajo maestro con subnúmeros (por ejemplo, #105-2).
🔎 Para más detalles sobre cómo usar y gestionar Segmentos, consulta nuestro artículo del centro de ayuda Descripción General de Segmentos de Trabajo.
Trabajos Recurrentes
Los trabajos recurrentes crean automáticamente nuevos trabajos en una recurrencia establecida: semanal, mensual, trimestral o anual. Cada trabajo de la serie es su propio registro con su propio calendario, factura y número de trabajo.
Ideal para: Servicios continuos que ocurren en un horario regular.
Útil cuando:
Realizas mantenimiento repetido, limpieza o inspecciones.
Deseas que cada visita aparezca como su propio trabajo en tus informes y calendario.
Necesitas facturas separadas por visita.
Escenario de ejemplo: Limpias la piscina de un cliente cada viernes. Creas un trabajo recurrente para programar automáticamente la visita cada semana, y cada una aparece como un nuevo trabajo con su propia factura.
Puntos clave a saber:
Cada ocurrencia es un trabajo independiente.
Puedes editar un único trabajo o toda la serie.
Los trabajos recurrentes no pueden incluir segmentos o múltiples citas.
Las recurrencias diarias, semanales y mensuales se extienden un año hacia adelante; las recurrencias anuales se extienden cinco años.
🔎 Para más detalles sobre cómo usar y gestionar Trabajos Recurrentes, consulta nuestro artículo del centro de ayuda Gestionar Trabajos Recurrentes.
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