Diferencia entre Citas de Trabajo de Varios Días, Segmentos y Trabajos Recurrentes
Housecall Pro te ofrece varias maneras de gestionar trabajo que abarca múltiples visitas, fases o calendarios. Las citas de trabajo de varios días, los Segmentos y los trabajos recurrentes organizan trabajo repetido o extendido, pero cada uno tiene un propósito diferente.
En este artículo, aprenderás las diferencias clave para encontrar la opción que mejor se adapte al flujo de trabajo de tu negocio.
Citas de Trabajo de Varios Días
Las citas te permiten programar múltiples visitas bajo un solo trabajo. Cada cita tiene su propia fecha/hora y empleados asignados, mientras que todas las citas comparten los mismos detalles de trabajo y factura.
Mejor para: Trabajos que se realizan durante varios días o visitas, pero son parte del mismo trabajo general.
Útil cuando:
El mismo trabajo se extiende durante varios días (por ejemplo, de lunes a miércoles)
Quieres una sola factura y un solo registro de Trabajo (a menos que uses Facturación Progresiva)
Necesitas asignar diferentes técnicos a cada día.
Escenario de Ejemplo: Estás repintando la casa de un cliente y planeas trabajar el lunes, martes y miércoles. Puedes agregar tres citas al mismo trabajo, una para cada día, para que tu equipo pueda rastrear cada visita mientras se mantiene una sola factura, estado del trabajo y registro de pago.
Cosas clave a saber:
Cada Cita se muestra como un azulejo separado en el calendario.
Puedes enviar notificaciones de Camino a cada visita.
El trabajo puede marcarse como finalizado una vez que todas las Citas estén completas.
Las citas están vinculadas a un solo trabajo.
🔎 Para obtener más detalles sobre cómo habilitar y gestionar las Citas, consulta nuestro artículo del centro de ayuda Descripción de Citas de Trabajo de Varios Días.
Segmentos
Los segmentos dividen un trabajo en múltiples partes (segmentos). Cada segmento tiene su propia página de trabajo donde puedes programar, rastrear y facturar el trabajo por separado, mientras mantienes todo organizado bajo un solo trabajo principal.
Mejor para: Trabajos que necesitan múltiples visitas, estados o facturas, como proyectos por fases, visitas de retorno o trabajos de seguros.
Útil cuando:
Necesitas facturar por separado cada etapa de un proyecto.
Estás regresando para completar trabajo adicional (por ejemplo, después de la llegada de piezas)
Necesitas cobrar deducibles y facturar el seguro por separado.
Escenarios de Ejemplo:
Instalación de varios días: Una instalación de sistema de aspersores de dos días con diferentes técnicos cada día.
Visita de retorno: Encuentras trabajo adicional y necesitas programar otra visita bajo el mismo trabajo.
Cosas clave a saber:
Cada segmento puede tener su propio calendario, factura y líneas de pedido.
Puedes renombrar, copiar y eliminar segmentos según sea necesario.
Puedes facturar segmentos individualmente o combinarlos en una sola factura. Múltiples segmentos no pueden ser agregados a una factura si Facturación Progresiva está habilitada en tu cuenta.
Todos los segmentos comparten un número de trabajo principal con subnúmeros (por ejemplo, #105-2).
🔎 Para obtener más detalles sobre cómo usar y gestionar los Segmentos, consulta nuestro artículo del centro de ayuda Descripción de Segmentos de Trabajo.
Trabajos Recurrentes
Los trabajos recurrentes crean automáticamente nuevos trabajos en una recurrencia establecida: semanal, mensual, trimestral o anual. Cada trabajo en la serie es su propio registro con su propio calendario, factura y número de trabajo.
Mejor para: Servicios continuos que ocurren en un horario regular.
Útil cuando:
Realizas mantenimiento, limpieza o inspecciones repetidas.
Quieres que cada visita aparezca como su propio trabajo en tus informes y calendario.
Necesitas facturas separadas por visita.
Escenario de Ejemplo: Limpias la piscina de un cliente todos los viernes. Creas un trabajo recurrente para programar automáticamente la visita cada semana, y cada una aparece como un nuevo trabajo con su propia factura.
Cosas clave a saber:
Cada ocurrencia es un trabajo independiente.
Puedes editar un solo trabajo o toda la serie.
Los trabajos recurrentes no pueden incluir segmentos o múltiples citas.
Las recurrencias diarias, semanales y mensuales se extienden un año; las recurrencias anuales se extienden cinco años.
🔎 Para obtener más detalles sobre cómo usar y gestionar Trabajos Recurrentes, consulta nuestro artículo del centro de ayuda Gestionar Trabajos Recurrentes.
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