Resumen de trabajos
Los trabajos están diseñados para optimizar la gestión de citas de servicio y mejorar la eficiencia operativa de los negocios de servicio en campo.
💻 Cómo crear un trabajo (HCP Web Portal)
Haz clic en el botón "[New]" (Nuevo) en la barra de navegación y selecciona
"[Job]" (trabajo).
Puedes realizar las selecciones adicionales a continuación desde la página de New Job o desde la página de detalles del trabajo (accesible después de guardar el trabajo):
Seleccionar una plantilla de trabajo: "[Job Template]"
Programar el trabajo: "[Schedule]"
Asignar un empleado: "[Dispatch]"
Líneas de pedido: "[Line Items]"
Notas: "[Private notes]"
Listas de verificación: "[Checklists]"
Campos de trabajo: "[Job Fields]"
Etiquetas de trabajo: "[Job tags]"
Fuentes de prospectos: "[Lead Sources]"
Adjuntos: "[Attachments]"
Después de guardar el trabajo, puedes:
Añadir segmentos
Editar cualquiera de las opciones anteriores
Añadir un depósito
Modificar información del cliente, trabajo, factura, asignación de empleados, pagos y programación
Nota: Si decides programar el trabajo al crearlo, deberás asignar y despachar un empleado antes de guardarlo.
Entrada del cliente
Haz clic en la barra de búsqueda en la sección etiquetada como "[Customer]" (cliente).
Para clientes existentes: Escribe el nombre, correo electrónico, número de teléfono o dirección del cliente en la barra de búsqueda y selecciona el perfil y la dirección correctos del menú desplegable.
Para nuevos clientes: Haz clic en el botón azul "[+ New Customer]" (Nuevo cliente).
Haz clic en "[Save]" (guardar) una vez que hayas seleccionado el cliente.
Para cambiar el cliente: Puedes copiar rápidamente la información del trabajo seleccionando el ícono de llave inglesa/engranaje en la esquina superior derecha para crear un nuevo trabajo donde puedas seleccionar el cliente adecuado.
Para cambiar la dirección de servicio del trabajo: Haz clic en el ícono de lápiz en la parte superior derecha de la sección "[Customer]".
Programación
Puedes editar la hora programada del trabajo haciendo clic en el ícono de calendario/lápiz para "[Edit the Appointment]" (editar la cita).
Para editar la hora y la fecha, arrastra y suelta la caja azul del trabajo en la hora deseada o haz clic directamente en la caja azul del trabajo (solo una vez).
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Haz clic en "[DONE]" (listo) una vez que hayas establecido la hora y fecha correctas.
"[NOTIFY CUSTOMER]" (notificar al cliente): Esta casilla se ajustará automáticamente según la configuración de notificación en el perfil del cliente.
Si no deseas que tu cliente reciba la notificación por correo electrónico y mensaje de texto confirmando el trabajo programado, puedes desmarcar esta casilla antes de hacer clic en "[SAVE]" (guardar).
"[EDIT TEAM]" (editar equipo): Haz clic en el ícono de Edit Team para seleccionar quién será asignado al trabajo.
Se puede seleccionar más de un empleado.
Si no se asigna un empleado en esta sección, el trabajo se asignará por defecto a la persona que lo creó.
"[ARRIVAL WINDOW]" (ventana de llegada): Haz clic en el ícono de ventana y selecciona el intervalo de tiempo deseado.
Esta ventana funciona como un margen de tiempo para que los clientes tengan una idea aproximada de cuándo llegarás tú y/o tu equipo al trabajo.
Si deseas establecer esta ventana como tu configuración predeterminada en el futuro, marca "[Set arrival window as default]" (Establecer ventana de llegada como predeterminada) en la esquina inferior izquierda del pop-up.
"[RECURRENCE]" (recurrencia), si aplica: Selecciona si este trabajo se repetirá diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente.
Por último, haz clic en el botón azul "[SAVE]" (guardar) en la esquina superior derecha después de ingresar toda la información.
Añadir líneas de pedido (servicio y materiales)
Escribe el nombre del servicio en el espacio correspondiente para buscarlo en tu Lista de precios y selecciónalo en el menú desplegable.
Si el servicio no está en la Lista de precios, puedes escribir un ítem personalizado.
Haz clic en el ítem para editar la descripción o el precio dentro de la factura.
Nota: Esto no modificará el precio en la Lista de precios general.
Cuando hayas agregado todos los ítems, haz clic en "[Save Job] (guardar trabajo).
Tutorial en video: Cómo crear un trabajo (portal web de HCP)
📱 Crear un trabajo (HCP Mobile App - iOS)
Para crear un trabajo desde la aplicación móvil de HCP en iPhone (iOS):
Toca el ícono azul "[+]" ubicado cerca de la esquina superior derecha de la pantalla.
Selecciona "[Job]" (trabajo) entre las opciones proporcionadas en la ventana emergente.
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Ingresa la información correspondiente para el trabajo y haz clic en "[Save]" (guardar) ubicado en la esquina superior derecha.
La siguiente pantalla te llevará a la página de detalles del trabajo. Desde allí, podrás ver todos los detalles ingresados previamente desplazándote hacia abajo.
También puedes ver la factura asociada con ese trabajo haciendo clic "[Invoice]" (factura).
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📱 Crear un trabajo (HCP Mobile App - Android)
Para crear un trabajo desde la aplicación móvil de HCP en Android:
Toca el ícono verde '+' ubicado cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Selecciona "[New Job]" (nuevo trabajo).
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Ingresa la información correspondiente para el trabajo y guarda haciendo clic en el ícono de marca de verificación ubicado en la esquina superior derecha.
La siguiente pantalla te llevará a la página de detalles del trabajo. Desde allí, podrás ver todos los detalles ingresados previamente desplazándote hacia abajo.
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También puedes ver la factura asociada con ese trabajo haciendo clic "[Invoice]" (factura).
¿Necesitas ayuda?
💬 Chatea con nuestro equipo de soporte a través de la burbuja azul en tu cuenta de Housecall Pro.
📞 También puedes llamarnos al (858) 842-5746.