Crear Cotizaciones en Housecall Pro
Las cotizaciones permiten que tus clientes tengan una idea del costo del proyecto y garantizan que ambas partes estén alineadas en cuanto al alcance y el precio del trabajo.
Nota: Para recibir un pago, la cotización debe convertirse primero en un trabajo.
Cómo Crear una Cotización (Portal Web de HCP)
Para crear una cotización en el Portal Web de HCP:
Haz clic en el botón "[New]" (nuevo) en la barra de navegación superior de tu cuenta de Housecall Pro.
Selecciona "[Estimate]" (cotización) en el menú desplegable.
Ingresar la información del cliente: En la sección "[Customer]" (cliente), escribe el nombre del cliente en la barra de búsqueda y selecciona el perfil correcto en el menú desplegable.
Para agregar un nuevo cliente, haz clic en "[+ New Customer]" (nuevo cliente).
Para cambiar un cliente, escribe su nombre y selecciónalo nuevamente; la información se actualizará automáticamente.
Programar la cotización (opcional): Para modificar la fecha y hora, haz clic una vez en la caja azul o arrástrala al horario deseado.
Una vez listo, haz clic "[Confirm]" (confirmar).
Nota: También puedes guardar la cotización sin programarla.
Añadir líneas de pedido a la cotización: Escribe el servicio en el espacio correspondiente para buscarlo en tu lista de precios y selecciónalo en el menú desplegable.
Si el servicio no está en la lista de precios, puedes escribir un ítem personalizado.
Haz clic en el ítem para editar la descripción o el precio dentro de la factura (esto no modificará el precio en la Lista de precios general).
Despacho: Haz clic en el icono "[Dispatch]" (despachar) para asignar empleados al trabajo. Puedes seleccionar más de un empleado.
Ventana de llegada: Para configurar la ventana de llegada, haz clic en el icono correspondiente y elige el intervalo de tiempo deseado. Si deseas que este intervalo sea el predeterminado, marca la opción "[Set arrival window as default]" (establecer ventana de llegada como predeterminada).
Notificar al cliente: Por defecto, el cliente recibirá una notificación por correo electrónico y mensaje de texto con la confirmación de la cotización.
Si no deseas enviar la notificación, desmarca esta opción antes de hacer clic en "[Save]" (guardar).
Cuando todo esté listo, haz clic en "[Save Estimate]" (guardar cotización) en la esquina superior derecha de la página.
Después de guardar la cotización, puedes:
Añadir, editar o eliminar etiquetas de la cotización.
Agregar notas privadas.
Adjuntar archivos.
Configurar la fuente del prospecto.
Cómo Crear una Cotización (Aplicación Móvil de HCP - iOS)
Para crear una cotización desde la aplicación móvil en iPhone/iPad:
Toca el icono "+" en la esquina superior derecha y selecciona "[Estimate]" (cotización).
Completa los detalles en las siguientes secciones:
Customer info (información del cliente)
Líneas de pedido (line items)
Schedule (horario)
Dispatch to (despacho)
Estimate fields (campos de cotización)
Job Tags (etiquetas del trabajo)
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Una vez ingresados todos los detalles, toca "[Done]" (hecho) en la esquina superior derecha.
Desde la página de detalles de la cotización, puedes ver y actualizar la información.
Para previsualizar y enviar la cotización, toca el icono "[Estimate]" (cotización) en la parte superior de la página.
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Cómo Crear una Cotización (Aplicación Móvil de HCP - Android)
Para crear una cotización desde la aplicación móvil en Android:
Toca el botón verde "+" en la parte inferior de la pantalla y selecciona "[New estimate]" (nueva cotización).
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Completa los detalles en las siguientes secciones:
Customer info (información del cliente)
Líneas de pedido (line items)
Schedule (horario)
Dispatch to (despacho)
Estimate fields (campos de cotización)
Job Tags (etiquetas del trabajo)
Una vez ingresados todos los detalles, toca el check en la esquina superior derecha.
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Desde la página de detalles de la cotización, puedes ver y actualizar la información.
Para previsualizar y enviar la cotización, toca el icono "[Estimate]" (cotización) en la parte superior de la página.
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📞 También puedes llamarnos al (858) 842-5746.