Eliminar un Trabajo o Factura

Si necesitas eliminar una factura, sigue estos pasos para eliminar un trabajo. La factura asociada con ese trabajo será eliminada.

Para eliminar un trabajo o factura:

Abre un trabajo

Haz clic en el icono de engranaje y llave inglesa en la esquina superior derecha de la página

Selecciona Delete job (Eliminar trabajo) del menú desplegable

Haz clic en Delete (Eliminar) en la ventana de confirmación

📌 Nota: Los trabajos eliminados se eliminan del Perfil del Cliente pero permanecen accesibles en tu cuenta de Housecall Pro. Los números de trabajo de los trabajos eliminados no se pueden reutilizar.

Eliminar un Trabajo No Programado

Para eliminar un trabajo no programado, sigue estos pasos:

Haz clic en la pestaña Schedule (Programación) en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta de HCP.

Haz clic en el icono de calendario en la esquina superior izquierda de la página para ver trabajos no programados.
- El número en la insignia roja es el total de trabajos/presupuestos no programados.

Ubica y haz clic en el trabajo no programado. Luego serás redirigido a la página de detalles del trabajo.

Haz clic en el icono de engranaje y llave inglesa en la esquina superior derecha de la página

Selecciona Delete job (Eliminar trabajo)

Haz clic en Delete (Eliminar) para confirmar

Cosas que debes saber:

Los trabajos y presupuestos no programados deben eliminarse uno a la vez

Si un trabajo fue completado pero nunca programado, puedes eliminarlo del panel No Programado haciendo clic en Finish (Finalizar) en la Barra de Acciones
- Asegúrate de que Notify Customer (Notificar al Cliente) esté desmarcado para evitar mensajes automáticos

Los trabajos creados por separado no se pueden fusionar en un solo trabajo y deben combinarse manualmente

📌 Nota: Los trabajos eliminados se eliminan del Perfil del Cliente pero permanecen accesibles en tu cuenta de Housecall Pro. Los números de trabajo no se pueden reutilizar.

Cancelar un Trabajo

Cuando un trabajo es cancelado, se enviará una notificación por correo electrónico y mensaje de texto al cliente (si corresponde), y el trabajo aparecerá como Cancelado en su Perfil de Cliente.

Para cancelar un trabajo:

Abre un trabajo

Haz clic en el icono de engranaje y llave inglesa en la esquina superior derecha de la página

Selecciona Cancel job (Cancelar trabajo)

Notify Customer (Notificar al Cliente) estará preseleccionado según las preferencias de notificación del cliente. Si deseas notificar al cliente sobre la cancelación, asegúrate de que la casilla esté marcada. Para evitar que se envíe la notificación, simplemente desmarca la casilla.

Haz clic en Yes, Cancel the Job (Sí, cancelar el trabajo)

Si está habilitado, el cliente recibirá un correo electrónico y/o mensaje de texto confirmando la cancelación.

Ejemplo de Notificación por Texto:

Ejemplo de Notificación por Correo Electrónico:

Restaurar un Trabajo o Factura

Si un trabajo fue eliminado o cancelado por error, puedes restaurarlo junto con su factura asociada.

Para restaurar un trabajo o factura:

Selecciona Customers (Clientes) desde la barra de navegación superior

Selecciona Jobs (Trabajos) desde el menú de la izquierda

Haz clic en Actions (Acciones), luego selecciona Restore jobs (Restaurar trabajos)

Haz clic en Restore (Restaurar) junto al trabajo que deseas recuperar

Una vez restaurado:

El trabajo y la factura estarán disponibles nuevamente

Serás redirigido a la página de detalles del trabajo

El trabajo debe ser reprogramado manualmente

📌 Nota: Los trabajos restaurados no se programan automáticamente.

Importante: Facturación Progresiva

Si estás utilizando Facturación Progresiva, los trabajos pueden tener múltiples facturas. Cómo elimines una factura depende de lo que estés tratando de hacer.

Si solo necesitas eliminar una factura de un trabajo:

Necesitarás anular esa factura
Anular solo está disponible cuando se utiliza Facturación Progresiva
Una factura solo puede ser anulada si el monto facturado es mayor a $0.00

Si eliminas o cancelas el trabajo:

Todas las facturas asociadas con ese trabajo también serán eliminadas o canceladas
Las facturas individuales no se pueden conservar si el trabajo es eliminado

👉 Para instrucciones paso a paso sobre cómo anular una factura progresiva, consulta Conceptos Básicos de Facturación Progresiva y Preguntas Frecuentes.

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