Descripción general de las Plantillas de Trabajo
Las plantillas de trabajo pueden ayudarte a automatizar la captura de información para tipos comunes de trabajo para reducir pasos manuales y errores. La información sobre los trabajos ayuda a tus empleados a obtener el contexto que necesitan sobre el trabajo que están realizando y te proporciona informes de mejor calidad.
Agregar y Gestionar Plantillas de Trabajo
Cuando creas una cuenta con Housecall Pro y seleccionas plomería, calefacción y aire acondicionado, electricidad, limpieza de ventanas, limpieza de alfombras, o limpieza del hogar como la industria de tu empresa, se crearán plantillas predeterminadas para ti.
📌 Nota: Si las industrias mencionadas anteriormente no coinciden con tu negocio, aún puedes crear y usar plantillas de trabajo.
Para agregar y gestionar Plantillas de Trabajo:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta (en la web) para acceder a Settings (Configuración).
Selecciona Jobs (Trabajos) en el menú de Settings (Configuración) a la izquierda.
Selecciona Templates (Plantillas) en la parte superior de la página.
Crea una nueva plantilla haciendo clic en el botón + Job template (Plantilla de trabajo) a la derecha.
Edita una plantilla existente haciendo clic en el icono de lápiz a la derecha. Realiza las actualizaciones necesarias, luego haz clic en Save (Guardar) en la esquina superior derecha de la página.
Duplica una plantilla existente haciendo clic en el icono Más (tres puntos) en la fila de la plantilla de trabajo, luego selecciona Duplicate (Duplicar).
Elimina una plantilla haciendo clic en el icono Más (tres puntos) a la derecha. Selecciona Delete (Eliminar) del menú desplegable, luego haz clic en Delete (Eliminar) en la ventana de confirmación.
🛠️ Consejo Pro: También puedes crear una plantilla de trabajo a partir de un trabajo existente haciendo clic en el icono de llave inglesa y engranaje en la página de Trabajo y seleccionando Save as new job template (Guardar como nueva plantilla de trabajo).
La siguiente información se puede agregar a una plantilla de trabajo:
Nombre de la plantilla
Solo los empleados que puedan ver el trabajo verán la nota.
Agrega cualquier documento o foto que pueda ser necesario para el trabajo.
Líneas de pedido (Servicios y Materiales)
Las líneas de pedido en las plantillas deben guardarse en tu lista de precios. Si agregas una línea de pedido que aún no existe en tu lista de precios, se te pedirá que elijas una ubicación para guardarla.
La información sobre la línea de pedido (por ejemplo, cantidad, precio, descripción, etc.) no se puede cambiar en la plantilla, pero una vez que se crea el trabajo, la información de la línea de pedido se puede actualizar.
Cómo Usar Plantillas de Trabajo
Las plantillas de trabajo se pueden seleccionar al crear trabajos o aplicar después de guardar un trabajo. Una vez aplicadas, cualquier información de la plantilla se agregará automáticamente al trabajo.
📌 Nota: Si se agrega información a un trabajo antes de aplicar una plantilla de trabajo, aplicar una plantilla más tarde no eliminará ninguna información existente en el trabajo.
Agregar una plantilla al crear un trabajo:
Agregar una plantilla desde un trabajo existente:
Plantillas de Trabajo en Móvil
Las plantillas de trabajo en móvil se pueden aplicar al crear un trabajo o agregar a un trabajo existente. Al igual que en la web, si se agrega información a un trabajo antes de aplicar una plantilla de trabajo, aplicar una plantilla más tarde no eliminará ninguna información existente en el trabajo.
Agregar una plantilla al crear un nuevo trabajo:
📌 Nota: Los adjuntos incluidos en las plantillas y aplicados a un nuevo trabajo serán visibles una vez que se guarde el trabajo.
Agregar una plantilla a un trabajo existente:
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