Las líneas de pedido te permiten construir fácilmente los detalles de tus trabajos para asegurar que los empleados y clientes sepan qué se espera y qué se está cobrando.

Para agregar una línea de pedido, simplemente haz clic para agregar un Servicio o Material. Puedes buscar artículos en tu lista de precios, elegir entre artículos frecuentemente usados o favoritos, o crear nuevas líneas de pedido que aún no estén en tu lista de precios.

Alternativamente, puedes agregar artículos desde tu lista de precios visual haciendo clic en los botones de Service o Material Price Book.

Ten en cuenta que se pueden agregar o editar múltiples líneas de pedido dentro del mismo modal rotando entre líneas de pedido o haciendo clic para agregar un servicio o material.

Para editar la información de la línea de pedido, haz clic en cualquier campo para actualizarlo. Los cambios se guardarán automáticamente y verás una confirmación de Guardado hacia la parte superior del cuadro de la línea de pedido.

Hacer clic en el icono gris 'X' junto a una línea de pedido te permitirá eliminarla.

Dentro de la sección de Líneas de pedido, puedes alternar entre la Vista de formularios y la Vista de tabla. Las mismas funciones se admiten en cada vista, y cambiar la vista desde el interruptor solo cambiará la vista para ti, no para otros en tu organización.

La primera Línea de pedido ingresada bajo 'Servicios' servirá como la Descripción del Trabajo en tu Schedule (Programación), el panel de control de la aplicación móvil, y bajo el mosaico de 'Upcoming Jobs (Trabajos próximos)' en tu página Dash (si corresponde). Esto es ideal para detallar notas de llamada o el alcance del trabajo para un cliente, y para preparar a los técnicos de campo para un trabajo próximo.

En la Programación:

En Móvil:

En la página Dash (si corresponde):

¿A quién no le gustaría ahorrar un tiempo precioso? Estas funciones de acción rápida están diseñadas para minimizar clics mientras creas trabajos. ¡Permítenos guiarte sobre cómo estas funciones pueden hacer que tu proceso de creación de trabajos sea muy sencillo!

Puedes copiar un Trabajo o un presupuesto para un cliente existente o nuevo. Esta función permite copiar información como líneas de pedido, etiquetas, campos, listas de verificación, notas, adjuntos, y asignaciones de equipo, a otro trabajo o presupuesto.

Al agregar líneas de pedido a un trabajo, presupuesto, propuesta, cliente potencial, o a través del formulario de ingreso, ahora verás una lista de tus líneas de pedido más frecuentemente usadas. La lista se actualizará dinámicamente con el tiempo a medida que se rastree el uso de las líneas de pedido.

Nota: La lista de líneas de pedido frecuentemente usadas muestra hasta 30 de las líneas de pedido más comúnmente agregadas a trabajos y presupuestos.

Al hacer clic en el icono de estrella a la derecha de cada Servicio o Material, también puedes marcar como Favoritas esas líneas de pedido específicas para que sean fácilmente accesibles. Cuando marcas una línea de pedido como favorita, solo se marcará como favorita para tu cuenta de usuario.

Una vez que un servicio o material se ha agregado a tus Favoritos, el icono de estrella se volverá azul, y ese artículo se moverá a la parte superior de tu menú desplegable de Líneas de pedido:

Al agregar líneas de pedido a un trabajo a través de los botones "Add Service" o "Add Materials", se presentan los artículos Favoritos y Frecuentemente Usados.

Los artículos Frecuentemente Usados serán visibles en las páginas de selección de Industria o Categoría. La lista se actualizará dinámicamente con el tiempo a medida que se rastree el uso de las líneas de pedido.

La pestaña de Favoritos contiene una lista de todos los favoritos a nivel de usuario y organización.

Los Servicios y Materiales pueden agregarse a la lista de Favoritos tocando el icono de estrella a la derecha de ese artículo. Los artículos favoritos se muestran con estrellas azules sólidas. Los artículos que no están en la lista de Favoritos mostrarán un contorno de estrella.

Los artículos favoritos permanecerán en las listas de Categoría, junto con la lista designada de favoritos.

Los favoritos a nivel de usuario se mostrarán con una estrella azul sólida y pueden eliminarse de la lista de favoritos tocando la estrella. Los favoritos a nivel de organización se muestran con una estrella gris sólida y no pueden editarse desde el móvil. Los administradores deberán ajustar los favoritos de la organización en la aplicación web a través de tu Price Book.

Si agregas una línea de pedido que no está en tu Lista de precios, será visible un botón de 'Guardar Línea de pedido en la Lista de precios'.

Hacer clic en este botón te pedirá que la guardes en la Industria y Categoría correctas para que el artículo aparezca la próxima vez cuando lo busques dentro del menú desplegable de agregar línea de pedido.

Aprende más sobre las características adicionales admitidas por las Líneas de pedido: