Para crear tu opción, selecciona una plantilla haciendo clic en el botón TEMPLATES (Plantillas). Ten en cuenta que solo puedes seleccionar una plantilla en esta página ya que solo puedes crear una opción allí. Después de hacer clic en el botón SAVE ESTIMATE (Guardar presupuesto), puedes crear más opciones para tu presupuesto.

Para aplicar una plantilla a tu opción actual, haz clic en el botón TEMPLATES (Plantillas) en la esquina superior derecha del componente de líneas de pedido. Esto te permitirá seleccionar una plantilla que reemplazará el contenido actual de la opción:

En la página de detalles del presupuesto en móvil, haz clic en el lápiz para editar las líneas de pedido. Se te pedirá que agregues una nueva línea de pedido desde cero o desde una plantilla. Una vez que hagas clic en desde una plantilla, verás una lista de tus plantillas preconstruidas. Selecciona la plantilla que te gustaría usar y se aplicará al presupuesto.

Haz clic en el botón ADD OPTION (Agregar opción) en la parte superior de la pantalla para agregar nuevas opciones desde plantillas a tu presupuesto:

Hacer clic en ADD OPTION (Agregar opción) abre un menú de dos elementos.

Para crear opciones desde plantillas preexistentes, haz clic en el elemento Select from templates (Seleccionar desde plantillas):

Esto abrirá un modal que puedes usar para explorar tus plantillas y seleccionar qué plantilla(s) quieres usar para crear tus opciones:

Las plantillas dentro de este modal están organizadas en sus respectivas categorías. La estructura de categorías dentro de este modal refleja la estructura de categorías dentro de la sección de plantillas de presupuesto de tu lista de precios.

Para seleccionar las plantillas deseadas, navega hasta la última (sub)categoría dentro de una ruta de categoría dada. Esto abrirá una lista de todas las plantillas que has agregado a esa (sub)categoría. Esta lista también se puede ordenar:

Puedes seleccionar más de una plantilla para crear rápidamente múltiples opciones de presupuesto. También es posible seleccionar plantillas de diferentes (sub)categorías.

Tienes la flexibilidad de hacer ajustes a cualquier opción de presupuesto que agregues desde una plantilla (por ejemplo, quieres aplicar un descuento diferente a un cliente específico).

Los cambios únicos aplicados a la opción no actualizarán automáticamente la plantilla original utilizada para crear la opción.

¡Puedes usar plantillas preconstruidas en la aplicación móvil de Housecall Pro!

Toca More (Más) en la barra de herramientas superior y elige Add option(s) from template (Agregar opción(es) desde plantilla). Luego puedes crear una o más opciones desde tus plantillas preconstruidas

Verás una nueva vista que puedes usar para explorar tus plantillas y seleccionar qué plantilla(s) quieres usar para crear tus opciones:

Para seleccionar las plantillas deseadas, navega hasta la última (sub)categoría dentro de una ruta de categoría dada. Esto abrirá una lista de todas las plantillas que has agregado a esa (sub)categoría. Puedes seleccionar más de una plantilla para crear rápidamente múltiples opciones de presupuesto. También es posible seleccionar plantillas de diferentes (sub)categorías.

Si tienes acceso a Sales Proposal Tool 2.0 con tu plan de Housecall Pro, tienes la capacidad de proporcionar un 'modo de presentación' optimizado de tus presupuestos (Propuestas de ventas).

Las propuestas te permiten crear experiencias de ventas atractivas, brindar un servicio al cliente de 5 estrellas y fácilmente aumentar las ventas de trabajos más grandes.

Usando el mismo flujo de trabajo detallado en la sección anterior, ahora puedes usar plantillas preconstruidas para presentar de manera más eficiente opciones de propuesta buenas, mejores, óptimas a tus clientes en un sitio de trabajo!

Si tienes plantillas existentes de Sales Proposal Tool (1.0) ¡Tu trabajo está seguro! Todas tus plantillas se han movido a la nueva categoría Archived templates (Plantillas archivadas). Puedes continuar editando estas plantillas y puedes moverlas a una categoría diferente si lo deseas.

Si ya tienes acceso a Sales Proposal Tool con tu plan actual, obtendrás automáticamente acceso a las nuevas actualizaciones. Si estás interesado en agregar Sales Proposal Tool a tu plan, puedes chatear en la burbuja azul para conectarte con un Asesor de Éxito, o visitar la Housecall Pro App Store.