Puedes personalizar cada propuesta para adaptarla a las necesidades de cualquier cliente y aumentar tus tasas de cierre en proyectos más grandes. Este artículo proporciona una guía detallada sobre cómo crear propuestas en la web. Haz clic aquí para obtener información sobre cómo crear propuestas utilizando nuestras aplicaciones para iOS y Android.

La Herramienta de Propuestas de Ventas está construida sobre la función actual de presupuestos, combinando lo mejor de las propuestas y los presupuestos en un solo producto. Con esta herramienta, puedes aprovechar funcionalidades específicas de los presupuestos como agregar adjuntos, usar listas de verificación o programar, mientras también creas propuestas visualmente atractivas.

Para crear una propuesta de ventas:

Después de hacer clic en el botón 'Present' , serás llevado a una vista lado a lado de la propuesta que muestra todas las opciones de tus presupuestos horizontalmente. Puedes añadir tantas opciones como desees y presentarlas como una propuesta.

Esta vista está diseñada para ayudar a tus clientes a comparar fácilmente las opciones y hacer que el proceso de toma de decisiones sea más fluido. Cuando envíes la propuesta por correo electrónico o mensaje de texto, tu cliente también verá la misma vista lado a lado. ¡Así que asegúrate de utilizarla eficazmente para crear una primera impresión impactante!

Desde esta vista, puedes controlar el atractivo visual de tu propuesta añadiendo imágenes de portada y descripciones a tus opciones.

Simplemente haz clic en el icono de lápiz para añadirlas. También puedes renombrar las opciones desde aquí si es necesario.

Una vez que hayas añadido las imágenes de portada y la descripción a tus opciones, puedes previsualizar la vista detallada de cada opción por separado. Esta vista detallada de una sola opción también estará accesible para tus clientes. Para entrar en esta vista, haz clic en el botón 'View Option' para una opción seleccionada.

La vista de detalles de una sola opción presenta todos los servicios y materiales añadidos a esa opción, así como los impuestos, descuentos e información sobre los depósitos necesarios.

También presenta la información más importante de tu presupuesto: la información de tu empresa, el nombre y dirección de tu cliente, el nombre del técnico y, si se ha añadido, las fechas de vencimiento y servicio.

Al ver los detalles de una opción específica, puedes decidir qué partes de esa opción deberían ser visibles para tus clientes y cuáles no, utilizando las configuraciones de presupuesto ubicadas a la derecha. Las configuraciones de presupuesto predeterminadas de la cuenta se aplican a menos que las cambies aquí.

Una vez que hayas añadido todas las imágenes y descripciones a tus opciones y ajustado la visibilidad de las diferentes partes de una opción a tu discreción utilizando las configuraciones de presupuesto, puedes enviar tu presupuesto como una propuesta a tu cliente.

Es importante notar que la Herramienta de Propuestas de Ventas adjunta a tu cuenta no interfiere con tu capacidad de proporcionar presupuestos a los clientes como lo hacías antes.

Todavía puedes presentar y enviar presupuestos de manera regular sin el modo de presentación de propuestas.

La Herramienta de Propuestas de Ventas en el portal web de HCP está completamente integrada con Wisetack.

Ahora puedes usar plantillas preconstruidas para presentar buenas, mejores, y las mejores opciones de propuestas a tus clientes en un sitio de trabajo de manera más eficiente!

Haz clic aquí para aprender cómo.

¿Curioso sobre cómo la Herramienta de Propuestas de Ventas transforma presupuestos en propuestas hermosas y de alta conversión? Mira nuestro seminario web Pipeline to Profit para un recorrido completo: observa visuales, diseños y lógica orientada al cliente en acción, además escucha a un SuperPro compartir cómo usan las propuestas para cerrar más trabajos.