Las notas privadas son notas que los administradores, el personal de oficina y los técnicos de campo podrán ver, específicas para el trabajo o presupuesto individual. Los clientes no pueden verlas.
Agregar notas a un nuevo trabajo o presupuesto
Después de agregar un cliente al crear un nuevo trabajo o presupuesto:
Ubica y haz clic en la sección de Private notes (Notas privadas) en el lado izquierdo de la página.
Asegúrate de que el toggle (interruptor) esté configurado en This job (Este trabajo) o This estimate (Este presupuesto).
Ingresa tus notas en el campo de texto.
Si es necesario, puedes presionar Enter en tu teclado para comenzar una nueva línea de texto.
Guarda la nota haciendo clic en cualquier lugar fuera del campo de texto, ¡y eso es todo!
Al crear un nuevo trabajo o presupuesto sin agregar primero al cliente:
Ubica y haz clic en el botón Private notes + (Notas privadas +) en el lado izquierdo de la página.
Ingresa tus notas en el campo de texto.
Si es necesario, puedes presionar Enter en tu teclado para comenzar una nueva línea de texto.
Guarda la nota haciendo clic en cualquier lugar fuera del campo de texto, ¡y eso es todo!
Agregar notas a un trabajo o presupuesto existente
Para agregar notas privadas a un trabajo o presupuesto existente:
Abre un trabajo o presupuesto y desplázate hacia abajo hasta la sección de Private notes (Notas privadas).
📌 Nota: Las notas privadas en trabajos pueden estar ubicadas en el lado izquierdo de la página o directamente bajo la sección de Líneas de pedido. Aprende más sobre cómo mover notas aquí. 🔎
Asegúrate de que el toggle (interruptor) esté cambiado a This job (Este trabajo) o This estimate (Este presupuesto).
Si tus notas están ubicadas a la izquierda, puedes agregar una nueva nota haciendo clic en el icono de Add note (Agregar nota) (+) en la esquina superior derecha, o en el botón + Job note (Nota de trabajo +) o + Estimate note (Nota de presupuesto +) en la parte inferior.
Si tus notas en trabajos están bajo Líneas de pedido, puedes agregar una nueva nota haciendo clic en el botón + Note (Nota +) en la esquina superior derecha o en el botón + Job note (Nota de trabajo +) en la parte inferior.
📌 Nota: Por el momento, mover notas bajo la sección de Líneas de pedido no está disponible en Presupuestos.
Si estás agregando una nota a un trabajo que es parte de una serie recurrente, aparecerá una ventana de confirmación que te permitirá seleccionar si deseas que esta nota se agregue a todos los trabajos en la recurrencia o solo a este trabajo.
Ingresa tus notas en el campo de Nueva nota.
Si es necesario, puedes presionar Enter en tu teclado para comenzar una nueva línea de texto para la misma nota.
Guarda la nota haciendo clic en cualquier lugar de tu pantalla.
Si guardas la nota por accidente, puedes editarla haciendo clic en el lápiz a la derecha.
Editar una nota en un trabajo o presupuesto
Si tus notas privadas están ubicadas en el lado izquierdo de la página del trabajo:
Haz clic en More (Más) (⋮) a la derecha de una nota.
Selecciona Edit (Editar) del menú desplegable.
Si tus notas privadas están ubicadas bajo Líneas de pedido:
Haz clic en el icono de lápiz a la derecha de la nota para editarla.
Luego puedes editar la nota según sea necesario y guardar tus cambios haciendo clic en cualquier lugar de tu pantalla.
Ver el historial de ediciones de una nota
Para ver el historial de ediciones de una nota:
Haz clic en More (Más) (⋮) a la derecha de la nota.
Selecciona Note history (Historial de notas) del menú desplegable.
Verás las versiones anteriores de esa nota, incluyendo quién hizo las ediciones y cuándo se hicieron las ediciones.
Mover notas privadas en un trabajo
Para mover notas privadas en un trabajo:
Haz clic en el icono de cambiar columna (a la izquierda del icono +) en la sección de Private notes (Notas privadas).
Tus notas se moverán entonces:
Bajo la sección de Líneas de pedido (si estaban previamente a la izquierda).
Al lado izquierdo de la página (si estaban previamente bajo Líneas de pedido).
Eliminar una nota de un trabajo o presupuesto
Haz clic en More (Más) (⋮) en la esquina superior derecha de cualquier nota.
Selecciona Delete note (Eliminar nota) del menú desplegable.
Cualquier nota que haya sido eliminada aparecerá en el feed de actividad del trabajo.
Ver notas de trabajo o presupuesto en el perfil del cliente
Una vez que hayas agregado una nota a un trabajo o presupuesto, la nota también aparecerá en el Perfil del cliente en la sección de Private notes (Notas privadas).
Para ver una nota de trabajo en el perfil del cliente:
Abre un Perfil del cliente.
Selecciona la pestaña de Profile (Perfil) y desplázate hacia abajo hasta la sección de Private notes (Notas privadas).
Cambia a Jobs (Trabajos) para ver todas las notas relacionadas con trabajos para ese cliente. También puedes hacer clic en el Job # (Trabajo #) azul para abrir el trabajo relacionado.
¡NUEVO! Ver notas del cliente desde un trabajo o presupuesto
Para ver notas del cliente desde un trabajo o presupuesto:
Abre un trabajo o presupuesto y desplázate hacia abajo hasta la sección de Private notes (Notas privadas).
Cambia el toggle (interruptor) a Customer (Cliente).
Desde aquí, puedes revisar cualquier nota agregada al Perfil del cliente.
📌 Nota: Las notas del Perfil del cliente no se pueden agregar desde la página de Trabajo o Presupuesto en este momento. Aprende más sobre notas en el Perfil del cliente aquí. 🔎
🛠️ Consejo Pro: Puedes acceder al Perfil del cliente desde las Notas privadas haciendo clic en el nombre del cliente.
Cómo funcionan las notas con trabajos recurrentes
Si agregas una nueva nota en un trabajo recurrente, puedes aplicarla solo a este trabajo o a todos los trabajos en la serie recurrente.
Las notas recurrentes tendrán un icono recurrente en la esquina superior derecha. Cualquier edición hecha a esa nota se aplicará a todos los trabajos en la serie recurrente. Eliminar esa nota la quitará de todos los trabajos.
Notas de trabajo en móvil
Dado que Housecall Pro es un sistema basado en la nube, puedes agregar notas a un trabajo o presupuesto directamente desde el campo y se sincronizará automáticamente con el portal web, lo que facilita mantenerse organizado.
Para agregar una nota a un trabajo en móvil:
Abre un trabajo en la aplicación móvil.
Desplázate hasta la parte inferior de la página y haz clic en el botón de Private notes (Notas privadas).
Esto te llevará a la pantalla de Agregar nota. Ingresa tu nota, luego haz clic en Save (Guardar) en la esquina superior derecha.
📌 Nota: Estas notas son solo para uso interno, por lo que tu cliente no las verá.
🛠️ Consejo Pro: También puedes hacer clic en el micrófono en tu teclado y simplemente dictar las notas en el teléfono. Las transcribirá por ti.
Si necesitas agregar más información al trabajo, puedes hacer clic en el icono + para agregar una nueva nota, o puedes hacer clic en una nota existente para editarla.
Para eliminar una nota, selecciónala desde la página del trabajo y haz clic en More (Más) (⋮) en la esquina superior derecha de tu pantalla. Luego, selecciona Delete note (Eliminar nota).
Si tienes múltiples notas que te gustaría ver todas a la vez, puedes hacer clic en el icono de expandir en la esquina superior derecha de la sección de Private notes (Notas privadas) en el trabajo.
Todos estos cambios aparecerán automáticamente en el portal web. En el feed de actividad, podrás ver cuándo se agregó y eliminó una nota, así como cualquier historial de ediciones de una nota. Aprende más sobre notas en la web aquí.
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¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.