Eliminar clientes de tu cuenta
Hay tres maneras de eliminar un cliente de tu lista y base de datos de clientes: individualmente desde tu Lista de Clientes, individualmente desde la página del Perfil del Cliente, y en masa desde la Lista de Clientes.
Ya sea que estés limpiando registros obsoletos o eliminando clientes que ya no interactúan con tus servicios, entender los pasos para cada método te ayudará a mantener una base de datos de clientes organizada y precisa.
En las siguientes secciones, te guiaremos a través de los procesos para eliminar clientes, asegurándonos de que puedas elegir la mejor opción según tus necesidades.
Eliminar un cliente (desde la Lista de Clientes)
Para eliminar un cliente de la Lista de Clientes:
Ve a 'Customers (Clientes)' en la barra de navegación superior para ser dirigido a tu Lista de Clientes.
Selecciona un perfil de cliente usando la casilla de verificación a la izquierda.
Haz clic en el botón Delete (Eliminar) en la sección superior derecha de la página.
Haz clic en 'Delete (Eliminar)' en la ventana de confirmación para finalizar la acción.
Eliminar un cliente (desde el Perfil del Cliente)
Para eliminar un cliente desde el Perfil del Cliente:
Abre un Perfil del Cliente.
Haz clic en los 3 puntos en la esquina superior derecha de la página.
Selecciona "Delete customer (Eliminar cliente)" del menú desplegable.
Haz clic en 'Confirm (Confirmar)' en la ventana de confirmación para finalizar la acción.
Eliminar múltiples perfiles de clientes (Eliminar clientes en masa)
Para eliminar múltiples perfiles de clientes a la vez:
Accede a tu Lista de Clientes haciendo clic en 'Customers (Clientes)' en la barra de navegación de Housecall Pro.
Haz clic en las casillas a la izquierda de cada cliente para seleccionar los perfiles de clientes que deseas eliminar.
Una vez que hayas hecho tus selecciones, haz clic en el botón Delete (Eliminar) en la esquina superior derecha de la página.
Haz clic en 'Delete (Eliminar)' en la ventana de confirmación, y todos los clientes seleccionados serán eliminados.
Cómo restaurar clientes eliminados
Si has eliminado accidentalmente o prematuramente un cliente de tu lista, puedes restaurar fácilmente y rápidamente el perfil del cliente.
Para restaurar el perfil de un cliente eliminado, sigue estos pasos:
Selecciona 'Customers (Clientes)' en la barra de navegación en la parte superior de tu pantalla.
Haz clic en el botón Actions (Acciones) en la esquina superior derecha de la página.
Selecciona "Restore deleted (Restaurar eliminados)" del menú desplegable.
Usa tu barra de búsqueda para atributos del cliente como nombre, empresa, teléfono o correo electrónico.
Haz clic en el botón Filter (Filtrar) en el medio de tu pantalla para filtrar tus resultados de búsqueda por etiqueta de cliente y origen del cliente potencial si es necesario.
Finalmente, haz clic en 'Restore (Restaurar)' a la derecha del perfil del cliente.
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