Cancelar un presupuesto
Para cancelar un presupuesto:
Abre un presupuesto para ver la página de Detalles del presupuesto.
En la parte superior de la página, pasa el ratón sobre la opción de presupuesto que necesitas cancelar.
Si solo hay una opción, probablemente se lea como "Opción #1" a menos que el nombre de la opción haya sido cambiado.
Haz clic en el icono Más (3 puntos) que aparece a la derecha de la pestaña de opciones.
Selecciona la penúltima opción del menú desplegable: "Cancelar Opción #1," o "Cancelar (nombre de la opción)."
Aparecerá una ventana de confirmación, mostrándote qué opción se cancelará.
Puedes notificar a tu cliente de la cancelación por correo electrónico y/o mensaje de texto marcando la opción 'Notificar al cliente'.
Si prefieres no enviar una notificación, deja esta casilla sin marcar.
Cuando estés listo, selecciona 'Sí, cancelar la opción' en la ventana de confirmación para cancelar el presupuesto.
Por favor, ten en cuenta: Después de cancelar un presupuesto a través de tu cuenta de HCP, aparecerá como "Cancelado" en la pestaña de Presupuestos del perfil del cliente.
Eliminar un presupuesto
Dado que los cambios siempre están ocurriendo en tu negocio, Housecall Pro facilita la eliminación de presupuestos que se han creado en tu cuenta.
Para eliminar un presupuesto que ya no necesitas:
Abre un presupuesto para ver la página de Detalles del presupuesto.
En la parte superior de la página, pasa el ratón sobre la opción de presupuesto que necesitas eliminar. Si solo hay una opción, probablemente se lea como Opción #1 a menos que el nombre de la opción haya sido cambiado.
Haz clic en el icono Más (3 puntos) que aparece en el lado derecho de la pestaña de opciones.
Selecciona la última opción en el menú desplegable: "Eliminar Opción #1," o "Eliminar (nombre de la opción)."
Aparecerá una ventana de confirmación, mostrándote qué opción se eliminará.
Haz clic en 'Eliminar' en la ventana de confirmación para eliminar el presupuesto.
Por favor, ten en cuenta:
Los presupuestos eliminados aparecerán como "Cancelado por el Pro" en la pestaña de Presupuestos del perfil del cliente.
El número asociado con el presupuesto eliminado permanecerá en el sistema y no se puede reutilizar para otro trabajo o presupuesto.
Los presupuestos no se pueden eliminar en masa en este momento.
Restaurar un presupuesto
Para restaurar un presupuesto que fue cancelado o eliminado:
Navega al perfil del cliente y selecciona la pestaña 'Presupuestos'.
En la columna de Estado:
Los presupuestos cancelados se listarán como "Cancelado" (en texto rojo).
Los presupuestos eliminados se listarán como "Cancelado por el Pro."
Selecciona el presupuesto que necesitas restaurar, y serás llevado a la página de detalles del presupuesto.
Haz clic en el botón "Restaurar presupuesto" en la barra amarilla en la parte superior de la página, ¡y eso es todo! El presupuesto se restaurará instantáneamente y se puede editar según sea necesario.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte Telefónico al (858) 842-5746.