Existen algunas diferencias clave que distinguen eliminar de cancelar y desprogramar. Echa un vistazo a la lista de indicadores y criterios para cada uno a continuación.
Desprogramar
Situación: Tu cliente necesita reprogramar, pero aún no sabe qué hora o día funcionará mejor y necesitará llamar para programar.
Después de desprogramar un trabajo/presupuesto:
El cliente NO recibirá ninguna notificación.
El trabajo/presupuesto será eliminado del calendario.
Los trabajos desprogramados permanecerán en la pestaña Jobs (Trabajos) del Perfil del Cliente.
Los presupuestos desprogramados permanecerán en la pestaña Estimates (Presupuestos) del Perfil del Cliente.
El estado de los trabajos/presupuestos desprogramados se mostrará como "Unscheduled (Desprogramado)" en sus respectivas pestañas dentro del Perfil del Cliente.
Aparecerán en la sección Needs Attention (Requiere Atención) de tu aplicación móvil de HCP.
Los trabajos/presupuestos desprogramados pueden ser eliminados.
📌 Nota: La opción Desprogramar no está disponible para trabajos que incluyen citas. Debido a que las citas están diseñadas para almacenar detalles de fecha y hora, un trabajo creado mientras las Citas están habilitadas no puede ser desprogramado. Si necesitas desprogramar un trabajo, elimina cualquier cita existente.
Cancelar
Situación: El cliente ya no necesita tu servicio, pero aún necesitas que el trabajo/presupuesto aparezca en su cuenta para tus registros, y te gustaría que recibieran una confirmación de que el trabajo ha sido cancelado.
Después de cancelar un trabajo/presupuesto:
Los clientes SÍ recibirán una notificación por texto y correo electrónico.
El trabajo/presupuesto será eliminado del calendario.
Los trabajos cancelados permanecerán en la pestaña Jobs (Trabajos) del Perfil del Cliente.
Los presupuestos cancelados permanecerán en la pestaña Estimates (Presupuestos) del Perfil del Cliente.
El estado de los trabajos/presupuestos cancelados se mostrará como "Canceled (Cancelado)" en sus respectivas pestañas dentro del Perfil del Cliente.
Eliminar
Situación: El cliente ya no necesita tu servicio y no deseas que aparezca en los registros del cliente. O tal vez seleccionaste accidentalmente al cliente equivocado al programar.
Después de eliminar un trabajo/presupuesto:
Los clientes NO reciben ninguna notificación.
Trabajos eliminados:
Serán eliminados del Perfil del Cliente.
Pueden ser restaurados yendo a Customers > Jobs > Actions > Restore deleted.
Presupuestos eliminados:
Permanecerán en la pestaña Estimates (Presupuestos) del Perfil del Cliente, y el estado se mostrará como "Pro canceled (Pro cancelado)."
Pueden ser restaurados desde la pestaña Estimates (Presupuestos) del Perfil del Cliente.
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