Descripción general del Feed de Actividad
El Feed de Actividad te ayuda a rastrear lo que está sucediendo en tus trabajos y presupuestos en Housecall Pro. Proporciona una línea de tiempo clara de las acciones realizadas por tu equipo y el sistema, como actualizaciones de programación, cambios de facturas, pagos y comunicaciones con clientes, para que puedas entender rápidamente qué sucedió, cuándo sucedió y quién estuvo involucrado.
El Feed de Actividad es especialmente útil para:
Revisar el historial y los cambios de Trabajo o Presupuesto.
Verificar pagos o comunicaciones por correo electrónico y SMS.
Monitorear las acciones de los empleados.
Revisar facturas, presupuestos y acuerdos de servicio enviados.
Hay tres tipos de Feeds de Actividad disponibles: el Feed de Actividad Global, el Feed de Actividad del Cliente y el Feed de Actividad Específico de Trabajo o Presupuesto.
Feed de Actividad Global
Usa el Feed de Actividad Global para ver toda la actividad disponible en tu cuenta de HCP. Las actividades se muestran en orden cronológico, con los eventos más recientes en la parte superior.
Para acceder y ver tu Feed de Actividad Global:
Haz clic en tu foto de perfil o iniciales en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP.
Luego, selecciona Activity feed (Feed de actividad).
Feed de Actividad del Cliente
El Feed de Actividad del Cliente te ofrece una vista completa de todo lo relacionado con un cliente específico. Desde aquí, puedes desplazarte por todo el historial de actividad del cliente en un solo lugar.
Para acceder y ver el Feed de Actividad de un cliente:
Abre un Customer profile (Perfil del cliente) y selecciona la pestaña Profile (Perfil).
Luego, desplázate hacia abajo hasta la sección Activity feed (Feed de actividad).
Feed de Actividad Específico de Trabajo o Presupuesto
Usa el Feed de Actividad Específico de Trabajo para ver la actividad relacionada con un solo trabajo o presupuesto. Esto muestra una línea de tiempo en vivo de las acciones realizadas para ese Trabajo o Presupuesto específico.
Para acceder y ver el Feed de Actividad de un Trabajo o Presupuesto:
Abre una página de Job (Trabajo) o Estimate (Presupuesto).
Desplázate hasta el final de la página de detalles para ver la sección Activity feed (Feed de actividad).
Cómo leer el Feed de Actividad
Cada entrada de actividad incluye detalles para ayudarte a entender lo que ocurrió.
Código de colores
Verde: Pagos exitosos (efectivo, cheque o tarjeta)
Rojo: Acciones fallidas (como correos electrónicos o pagos que no se realizaron)
Negro: Actualizaciones y cambios generales.
Expandir una Actividad
Haz clic en la flecha desplegable junto a la actividad para ver detalles como:
El empleado que realizó la acción.
El dispositivo utilizado.
Razones de fallos (si aplica para entradas rojas)
📌 Nota: No todas las entradas de actividad incluyen los mismos detalles. La información mostrada en el feed de actividad depende de la acción específica que ocurrió.
🔎 Para más información relacionada con la entrega de correos electrónicos, consulta nuestro artículo de ayuda Verificar el estado de entrega de correos electrónicos para aprender cómo revisar los detalles de entrega de correos electrónicos.
Tipos de Actividad que Verás en el Feed de Actividad
El Feed de Actividad muestra una amplia gama de acciones y actualizaciones en tu cuenta. A continuación, se presentan ejemplos de los tipos de actividad que puedes ver. Las actividades mostradas dependen de las acciones realizadas y las funciones habilitadas en tu cuenta.
Actividad de Trabajo y Citas
Trabajos o Presupuestos creados o convertidos.
Citas programadas, despachadas, iniciadas o completadas.
Cambios de estado como En camino o Finalizado.
Programación y despacho de trabajos recurrentes.
Asignaciones y cambios de comisiones.
Actualización de líneas de pedido.
Facturas, Pagos, Depósitos y Reembolsos
Facturas creadas, enviadas, pagadas, anuladas o reembolsadas
Pagos exitosos y fallidos (tarjeta, efectivo, cheque, ACH)
Cargos automáticos y reversión de pagos
Depósitos creados, editados o eliminados
Presupuestos y Propuestas
Presupuestos enviados, vencidos o aprobados/rechazados
Cambios de estado de propuestas
Actualizaciones de configuraciones de presupuestos (como fechas de vencimiento)
Planes de Servicio
Acuerdos creados, aceptados, renovados, cancelados o restaurados
Éxitos o fallos de pagos
Actualizaciones de tarjetas de crédito, descuentos y facturación
Comunicación con el Cliente
Correos electrónicos o mensajes de texto de facturas, adjuntos y notificaciones
Intentos fallidos de correo electrónico o SMS
Correos electrónicos o tarjetas postales de marketing
Notas, Adjuntos, Tareas y Listas de Verificación
Notas creadas, editadas o eliminadas.
Adjuntos añadidos, compartidos o eliminados.
Tareas creadas, modificadas o completadas.
Listas de verificación creadas, actualizadas o completadas.
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