Descripción general del Origen del Cliente Potencial
Nuestro campo de Origen del Cliente Potencial te permite rastrear dónde encontraron tus clientes tu negocio sin tener que usar etiquetas.
El seguimiento del origen del cliente potencial permite mejores informes para que puedas tomar decisiones de marketing inteligentes invirtiendo en las fuentes que te traen buenos trabajos. Los clientes potenciales se pueden rastrear en clientes, trabajos y presupuestos.
Crear un Origen de Cliente Potencial
Para crear un Origen de Cliente Potencial:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Lead Sources (Orígenes de Clientes Potenciales) del menú de la izquierda, bajo Tags & Tools (Etiquetas y Herramientas).
Haz clic en el botón + LEAD SOURCE en la parte superior de la página.
Ingresa el nombre del origen del cliente potencial y haz clic en CREATE (CREAR).
📌 Nota: Añadimos orígenes de clientes potenciales del sistema a tu lista de orígenes de clientes potenciales por defecto. |
🔎 Para más información sobre esos orígenes de clientes potenciales, por favor consulta Etiquetado automático con Orígenes de Clientes Potenciales del Sistema. |
Editar o Eliminar un Origen de Cliente Potencial
Para editar o eliminar un Origen de Cliente Potencial:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta de HCP para ir a Settings (Configuración).
Selecciona Lead Sources (Orígenes de Clientes Potenciales) del menú de la izquierda, bajo Tags & Tools (Etiquetas y Herramientas).
Selecciona un Origen de Cliente Potencial de tu lista.
📌 Nota: Los Orígenes de Clientes Potenciales del Sistema no se pueden editar ni eliminar.
Para editar el origen del cliente potencial:
Edita el nombre del origen del cliente potencial.
Haz clic en SAVE (GUARDAR).
Para eliminar el origen del cliente potencial:
Haz clic en DELETE (ELIMINAR), y aparecerá una ventana de confirmación.
Haz clic en DELETE (ELIMINAR) una vez más, y el origen del cliente potencial será eliminado.
📌 Nota: Editar un nombre de Origen de Cliente Potencial actualizará todos los Clientes Potenciales existentes con ese nombre. Eliminar un Origen de Cliente Potencial lo elimina de uso futuro, pero permanecerá en trabajos y clientes pasados.
Añadir Orígenes de Clientes Potenciales
Los orígenes de clientes potenciales se pueden asignar a clientes, trabajos y presupuestos, lo que te permite rastrear fácilmente de dónde proviene cada cliente potencial.
Además, tienes la flexibilidad de añadir en masa orígenes de clientes potenciales, agilizando el proceso y asegurando que tus datos de clientes potenciales estén eficientemente categorizados en varios registros a la vez.
Añadir un Origen de Cliente Potencial a un Perfil de Cliente
Para añadir un Origen de Cliente Potencial a un nuevo Perfil de Cliente:
Al crear un nuevo cliente, verás un campo para añadir un origen de cliente potencial en la esquina inferior derecha de la sección Notes (Notas).
Para añadir un origen de cliente potencial a un Perfil de Cliente existente:
Abre un Perfil de Cliente y asegúrate de estar en la pestaña Profile (Perfil).
Desplázate hacia abajo y haz clic en la opción Lead source (Origen del cliente potencial) a la izquierda.
Usa el campo Lead source (Origen del cliente potencial) para seleccionar un origen de cliente potencial de tu lista.
Añadir un Origen de Cliente Potencial a un Nuevo Trabajo o Presupuesto
Al crear un nuevo Trabajo o Presupuesto, la opción Lead source (Origen del cliente potencial) se encuentra a la izquierda, hacia la parte inferior de la página, bajo Adjuntos.
Añadir un Origen de Cliente Potencial a un Trabajo o Presupuesto existente
Navega a la Página de detalles del Trabajo o Presupuesto.
Desplázate hacia abajo en el lado izquierdo y haz clic en el botón Lead source + (Origen del cliente potencial +).
Escribe el nombre del origen del cliente potencial, luego selecciónalo de las opciones coincidentes en tu lista de orígenes de clientes potenciales.
Añadir en Masa Orígenes de Clientes Potenciales a Clientes
En la pestaña de Clientes, puedes seleccionar múltiples clientes y añadir en masa orígenes de clientes potenciales a esos clientes:
Navega a la pestaña Customers (Clientes).
Selecciona los clientes a los que deseas añadir un origen de cliente potencial usando las casillas de verificación a la izquierda.
Haz clic en el botón de Acciones en Masa en la esquina superior derecha de la página.
Selecciona "Add lead source" (Añadir origen de cliente potencial) del menú desplegable.
Haz clic en el campo Lead source (Origen del cliente potencial) y elige un origen de cliente potencial de tu lista.
Haz clic en Update (Actualizar), y todos los clientes seleccionados ahora tendrán el Origen de Cliente Potencial actualizado.
Añadir en Masa Orígenes de Clientes Potenciales a Trabajos y Presupuestos
En la pestaña de Trabajos y Presupuestos en un perfil de cliente, puedes seleccionar múltiples trabajos o presupuestos y añadir en masa orígenes de clientes potenciales a esos trabajos o presupuestos:
Navega a la pestaña Customers (Clientes) y selecciona un Perfil de Cliente.
Cambia a las pestañas Estimates (Presupuestos) o Jobs (Trabajos).
Selecciona los trabajos o presupuestos a los que deseas añadir un origen de cliente potencial.
Haz clic en el icono de origen de cliente potencial en masa a la derecha (puede que necesites desplazarte si el icono no es visible).
Elige un Origen de Cliente Potencial del menú desplegable.
Haz clic en Update (Actualizar).
Etiquetado automático con Orígenes de Clientes Potenciales del Sistema
En algunos escenarios, añadiremos automáticamente el origen del cliente potencial si sabemos de dónde provienen. En estos casos, se añadirán a un Cliente, Trabajo y/o Presupuesto. Estos se conocen como orígenes de clientes potenciales del sistema. Aquí están los orígenes de clientes potenciales del sistema actuales:
Nombre del Origen de Cliente Potencial | Cliente | Trabajo o Presupuesto |
Google Reserve | ✅ | ✅ |
Mi Sitio Web (Reservas en Línea) |
| ✅ |
Yelp |
| ✅ |
HouseCall Marketplace |
| ✅ |
HouseCall App (iOS/Android) |
| ✅ |
ResponsiBid |
| ✅ |
OnCallAir |
| ✅ |
Hippo |
| ✅ |
HomeServe |
| ✅ |
HappyCo |
| ✅ |
Latchel |
| ✅ |
Lula |
| ✅ |
Thumbtack |
| ✅ |
📌 Nota: Los Orígenes de Clientes Potenciales del Sistema se añaden por defecto y no se pueden eliminar. Estos se utilizan para etiquetar automáticamente Clientes, Trabajos y Presupuestos dentro de tu cuenta.
Informes sobre Orígenes de Clientes Potenciales
Puedes generar informes sobre los orígenes de clientes potenciales utilizando la funcionalidad de filtro en la pestaña de informes. Después de aplicar filtros, podrás ver métricas resumidas para cualquier origen de cliente potencial y profundizar en los detalles del trabajo para ver el origen del cliente potencial de cada trabajo.
Informes de Orígenes de Clientes Potenciales en Trabajos y Clientes
Para informar sobre los orígenes de clientes potenciales en trabajos y clientes:
Primero, haz clic en Reporting (Informes) en la barra de navegación superior de tu cuenta de HCP.
Luego, selecciona Jobs (Trabajos) del menú de la izquierda bajo la sección All Reports (Todos los Informes).
Luego, elige uno de los siguientes informes dependiendo de lo que quieras ver:
Para los datos de origen de clientes potenciales de clientes, abre el Informe de Customer lead source (Origen de Cliente Potencial de Cliente) bajo la sección Customer (Cliente).
Para los datos de origen de clientes potenciales de trabajos, abre el Informe de Job lead source (Origen de Cliente Potencial de Trabajo) bajo la sección Type (Tipo).
Una vez en el informe, filtra según sea necesario.
Exportar Informes de Orígenes de Clientes Potenciales
Para exportar informes de orígenes de clientes potenciales:
Haz clic en Reporting (Informes) en la barra de navegación superior de tu cuenta de HCP.
Selecciona Jobs (Trabajos) o Estimates (Presupuestos) del menú de la izquierda, dependiendo del informe que necesites exportar.
Selecciona el informe de origen de cliente potencial que te gustaría exportar y filtra según sea necesario.
Haz clic en EXPORT (EXPORTAR) debajo del gráfico, en el lado derecho de la página.
El informe se descargará en tu computadora.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte Telefónico al (858) 842-5746.