La función de Leads en la aplicación móvil te ayuda a rastrear y manejar trabajos potenciales antes de que se conviertan en Presupuestos o Trabajos. Esta guía te explica cómo encontrar, crear y tomar medidas sobre las oportunidades directamente desde tu dispositivo móvil.
Acceder a Leads en el móvil
Dónde encontrar tus leads
Desde el Panel de control, puedes acceder y revisar rápidamente los leads sin necesidad de navegar por otros menús.
Para ver tus leads:
Desplázate hasta la parte inferior del Panel de control.
Toca el gráfico de Leads para abrir la lista de Leads.
Entendiendo el gráfico de Leads
Lo que muestra el gráfico
El gráfico de Leads te da una visualización rápida de tu canal de oportunidades:
Leads abiertos son aquellos que se han creado pero aún no se han marcado como ganados o perdidos.
Leads ganados son leads que se han copiado a un Trabajo o Presupuesto. Esta acción actualiza automáticamente su estado a Ganado.
El gráfico circular te muestra tu Tasa de ganancia, que se calcula como: Leads ganados ÷ Total de leads * 100 = % de Leads ganados.
Creando un Lead en el móvil
Dos maneras de crear un lead
Puedes iniciar un nuevo lead desde varios lugares en la aplicación:
Opción 1: Desde el Panel de control
Toca el icono de + en la esquina superior derecha.
Selecciona Lead de la lista.
Opción 2: Desde la lista de Leads
Desplázate hasta la parte inferior del Panel de control.
Toca el gráfico de Leads.
Toca el icono de + en la esquina superior derecha de la pantalla de Leads.
Ambos caminos te llevarán al formulario de Nuevo Lead, donde puedes ingresar los detalles del cliente y otros datos clave, como:
Asignado del lead
Notas privadas
Etiquetas del lead
Líneas de pedido
Origen del cliente potencial
Qué puedes hacer con un lead
Acciones de lead
Después de crear un lead, verás varias opciones de acción en la parte superior de la pantalla:
Copiar a Presupuesto: Crea un presupuesto usando la información del lead. El lead se marca automáticamente como Ganado.
Copiar a Trabajo: Crea un trabajo usando la información del lead. El lead se marca automáticamente como Ganado.
Marcar como Perdido: Actualiza el estado del lead a Perdido. Útil para rastrear resultados.
Eliminar Lead: Elimina el lead de tu lista. Esto no elimina el cliente asociado o los detalles del cliente. Los leads eliminados están excluidos de tu cálculo de Tasa de ganancia en el Panel de control.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con el Soporte usando el globo azul de chat en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.