Guardando la tarjeta de tu cliente
Puedes agilizar los pagos guardando la tarjeta de tu cliente directamente en su perfil para que pueda usarse en trabajos futuros.
El cliente puede dictarte su número de tarjeta por teléfono, o puedes enviarle una solicitud para que complete su información de tarjeta de crédito por su cuenta.
Cuando un cliente completa un formulario de solicitud de tarjeta de crédito, se te notificará cuando su tarjeta esté guardada. Tendrás que confirmar el correo electrónico que será notificado cuando se cargue la tarjeta, y en adelante, la tarjeta se guardará para trabajos futuros.
📌 Nota: Los trabajos pagados con una tarjeta registrada tendrán un cargo de tarjeta no presente del 3.49%.
Para más información sobre las tarifas de procesamiento de pagos, consulta "Opciones de Procesamiento de Pagos de Housecall Pro." 🔎
Cómo guardar la tarjeta de un cliente (Web)
Para guardar la tarjeta de un cliente en el portal web de HCP:
Abre un Perfil del cliente y selecciona la pestaña Profile (Perfil).
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Método de pago en el lado izquierdo de la página y haz clic en Add credit card (Agregar tarjeta de crédito).
En la ventana que aparece, ingresa el número de tarjeta, vencimiento, CVC y código postal de la tarjeta de tu cliente.
El nombre para mostrar del cliente se completará automáticamente en el campo Name on card (Nombre en la tarjeta), pero puedes editarlo si es necesario.
La dirección de correo electrónico en su Perfil del Cliente se completará en el campo Email for receipts (Correo electrónico para recibos).
Confirma la información y actualiza si es necesario.
Haz clic en Add card (Agregar tarjeta) en la esquina inferior derecha de la ventana, ¡y listo!
Cómo enviar una solicitud de tarjeta registrada (Web)
Esta opción te permite enviar una solicitud por correo electrónico o mensaje de texto a tu cliente, lo que les da acceso a un formulario simple para agregar su tarjeta y guardarla rápida y fácilmente.
Para enviar a un cliente una solicitud para guardar su tarjeta registrada:
Abre un Perfil del cliente y selecciona la pestaña Profile (Perfil).
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Método de pago en el lado izquierdo de la página, luego haz clic en Request card on file (Solicitar tarjeta registrada).
En la ventana que aparece, elige si deseas enviar la solicitud por correo electrónico o mensaje de texto. Si necesitas enviar la solicitud a un correo electrónico diferente, primero deberás actualizar la dirección de correo electrónico en el Perfil del Cliente.
Haz clic en Send request (Enviar solicitud) en la esquina inferior derecha de la ventana.
Luego verás un banner verde en la parte inferior de la página del Perfil del Cliente confirmando que la solicitud para guardar una tarjeta registrada fue enviada exitosamente al cliente.
📌 Nota: A partir de diciembre de 2023, puedes solicitar una tarjeta registrada por correo electrónico y SMS desde las aplicaciones móviles. Si aún no has registrado tu número de SMS personalizado en tu cuenta de Housecall Pro, la opción para enviar una Solicitud de Tarjeta Registrada a un cliente no estará disponible.
🛠️ Consejo profesional: Si deseas registrarte para capacidades de mensajería de texto ahora, selecciona la opción de Mensaje de texto, luego haz clic en el enlace Register My Business (Registrar mi negocio). Serás redirigido a la página de configuraciones de Mensajes de texto.
La capacidad de enviar mensajes de texto depende de registrar exitosamente tu negocio para capacidades de SMS. Este proceso se describe en Número de mensajes de texto.
Cómo guardar una tarjeta registrada desde una factura
Cuando está habilitada, la opción de pago en línea 'El cliente puede guardar la tarjeta registrada' permite a tus clientes guardar su tarjeta en su Perfil del Cliente al realizar un pago en una factura.
📖 Artículo de ayuda: Para obtener más información sobre las opciones de pago en línea, consulta nuestro artículo, Gestionar opciones de pago en línea.
Cómo actualizar o eliminar una tarjeta registrada (Web)
Si el propietario solicita que se elimine o actualice la tarjeta registrada, puedes hacerlo fácilmente a través del portal web de HCP.
Para actualizar o eliminar la tarjeta registrada de un cliente:
Abre un Perfil del cliente y selecciona la pestaña Profile (Perfil).
Desplázate hacia abajo hasta la sección de Método de pago en el lado izquierdo, luego haz clic en More (⋮) en la esquina superior derecha.
Selecciona Remove (Eliminar) o Replace (Reemplazar) del menú desplegable.
Cuando se selecciona Replace (Reemplazar), aparecerá una ventana donde puedes ingresar los detalles de la nueva tarjeta de tu cliente.
Cuando se selecciona Remove (Eliminar), aparecerá una ventana de confirmación. Haz clic en Remove (Eliminar) en esta ventana para confirmar que deseas eliminar la tarjeta de este cliente de su Perfil del Cliente.
Vista del Perfil del Cliente después de guardar la tarjeta registrada
Después de que la tarjeta haya sido guardada (ya sea por ti o por tu cliente), la tarjeta guardada se mostrará en el perfil del cliente. Puedes eliminar o reemplazar la tarjeta desde esta ubicación.
Si la tarjeta está cerca de su fecha de vencimiento, tú o el propietario podrán actualizar la fecha de vencimiento cuando se emita una nueva tarjeta.
🛠️ Consejo profesional: Cuando se guarda la tarjeta registrada de un cliente, tanto tú como tu cliente recibirán un correo electrónico de confirmación de que la tarjeta registrada se ha guardado exitosamente para futuros cargos.
Cargando una tarjeta registrada
Después de guardar la tarjeta registrada de un cliente en Housecall Pro, puedes cargar fácilmente esa tarjeta al realizar un pago a través del navegador web de HCP y la aplicación móvil.
ℹ️ Recordatorio: Siempre confirma el monto del pago con tu cliente antes de cargar su tarjeta registrada.
Cómo cargar una tarjeta registrada (Web)
Si estás procesando un pago para la factura de un cliente desde un navegador web, la tarjeta registrada del cliente aparecerá como una opción de pago adicional.
📌 Nota: Los trabajos pagados con una tarjeta registrada tendrán un cargo de tarjeta no presente del 3.49%. Para más información sobre las tarifas de procesamiento de pagos, consulta nuestro artículo, Opciones de Procesamiento de Pagos de Housecall Pro. 🔎
Para cargar la tarjeta registrada de un cliente:
Navega a la página de Detalles del Trabajo y haz clic en el botón 'Pay (Pagar)' en la Barra de Acciones en la parte superior.
En la ventana de Pago, selecciona la opción de Card on file (Tarjeta registrada), luego haz clic en Charge card (Cargar tarjeta) en la esquina inferior derecha.
Cómo cargar una tarjeta registrada (Móvil)
Si tú o tus técnicos están en el campo, pueden cargar fácilmente la tarjeta registrada del cliente desde su dispositivo móvil.
Para cargar una tarjeta registrada desde la aplicación móvil de HCP:
Navega a la página de Detalles del Trabajo y toca el icono de 'Pay (Pagar)' en la parte superior de tu pantalla.
Toca el botón 'Next (Siguiente)' en la pantalla de Checkout (Caja).
Si el cliente desea usar su tarjeta registrada, toca el botón 'Charge Card (Cargar Tarjeta)'.
Si el cliente desea usar un método de pago diferente, puedes tocar el botón ‘Use other payment method (Usar otro método de pago)’.
Preguntas frecuentes sobre Tarjeta Registrada
¿Recibirá mi cliente un recibo cuando cargue su tarjeta?
Como parte de cargar la tarjeta registrada de un cliente, es necesario notificar al cliente del cargo a través de un recibo por correo electrónico. Esto ayuda a asegurar que el cliente reconozca el cargo y disminuye la posibilidad de devoluciones de cargo si el cargo no es reconocido.
¿Cómo se puede actualizar la tarjeta registrada a una tarjeta diferente?
El titular de la tarjeta tendrá un enlace disponible en sus recibos para actualizar la información de la tarjeta. La actualización de la tarjeta tendrá efecto inmediato y los trabajos futuros se podrán cargar usando esta tarjeta actualizada.
La fecha de vencimiento de la tarjeta de un cliente se puede actualizar en la página de detalles del trabajo si lo solicita.
¿Cómo se puede eliminar la tarjeta registrada?
Ocasionalmente, una tarjeta registrada guardada deberá ser eliminada, ya sea porque el cliente solicita que se elimine la tarjeta o para facilitar la adición de una tarjeta diferente. El propietario puede eliminar su tarjeta registrada a través de los recibos de cargos anteriores. También puedes eliminar la tarjeta del cliente desde el portal web de HCP.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ayudarte! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.