¿Qué son los Campos de trabajo?

Aunque las etiquetas son útiles para capturar una variedad de detalles sobre clientes y trabajos, pueden volverse difíciles de gestionar e informar a medida que la lista crece. Los campos de trabajo proporcionan una forma más estructurada y organizada de capturar información específica sobre tu trabajo, lo que resulta en informes más precisos y consistentes.

Tipos de trabajo, Unidades de negocio y Retornos de llamada

Los siguientes campos están disponibles por defecto en cualquier trabajo o (con la excepción del campo de Retorno de llamada) en la página de detalles del presupuesto:

Tipo de trabajo: Este campo se puede usar para capturar los tipos de servicios que ofrece tu organización.

Unidad de negocio: Si tienes múltiples equipos o unidades de negocio, este campo se puede usar para rastrear qué equipos están trabajando en qué trabajos.
Retorno de llamada: Si un trabajo programado previamente resultó en un retorno de llamada, este campo se puede usar para capturar qué trabajos son retornos de llamada.

Usar y Personalizar Campos de trabajo

Los campos de trabajo se pueden usar al crear un nuevo trabajo o presupuesto, o en trabajos y presupuestos existentes. Simplemente selecciona el valor apropiado del menú desplegable. Luego, marca la casilla Callback (Retorno de llamada) si el trabajo es un retorno de llamada. Todas las selecciones se guardarán en el trabajo.

Tanto Tipo de trabajo como Unidad de negocio tienen valores predeterminados al crear un nuevo trabajo o presupuesto. Estos valores se pueden cambiar para reflejar mejor tus necesidades comerciales y de informes. Usa los pasos a continuación para actualizar las selecciones de campo.

📌 Nota: Solo los Administradores y el Personal de Oficina con permiso para actualizar la información de la empresa podrán editar los valores de los Campos de trabajo desde la página de configuraciones.

Agregar/Gestionar Tipos de trabajo y Unidades de negocio

Para agregar, editar o eliminar Tipos de trabajo y Unidades de negocio:

Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu cuenta para acceder a tus Settings (Configuración).

Selecciona Job Fields (Campos de trabajo) del menú de Settings (Configuración) a la izquierda.

Haz clic en + Job type (Tipo de trabajo) o + Business unit (Unidad de negocio) para agregar un campo de trabajo.

Haz clic en el icono de lápiz a la derecha de un campo de trabajo para editarlo. Ingresa un nuevo nombre de valor de campo, luego haz clic en Save (Guardar).

Haz clic en el icono X del valor que deseas eliminar y haz clic en Delete (Eliminar) para finalizar la acción.

📌 Nota: Eliminar un valor lo eliminará de cualquier trabajo en el que se haya seleccionado y el valor ya no estará disponible en los informes.

🛠️ Consejo Pro: Los campos de trabajo también se pueden crear directamente desde la página de detalles del Trabajo.

Haz clic en Job fields (Campos de trabajo) en el lado izquierdo de la página, luego ingresa el nombre de tu nuevo campo de trabajo y haz clic en Add (Agregar).

Una vez creado, el nuevo valor de campo estará disponible en la lista desplegable.

Usar Campos de trabajo en Informes

Los campos de trabajo se pueden usar tanto como filtros en tus informes de trabajo como una columna añadida en el informe detallado del trabajo.

Para usar los campos como filtros en los informes, navega a la pestaña de reporting desde la aplicación web.

Selecciona un informe y haz clic para agregar un filtro. En el panel derecho, verás Job type (Tipo de trabajo), Business unit (Unidad de negocio) y Callback (Retorno de llamada) como filtros que se pueden aplicar al informe.

Además, al hacer clic en el informe detallado del trabajo seleccionando View All Jobs (Ver todos los trabajos), estos campos se pueden agregar como columnas y exportar.

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