Resumen
Comando y Control: Campos del Trabajo es una nueva adición a la suite de funcionalidades de Comando y Control diseñada para ayudar a los Franquiciadores a mantener la consistencia y control en su red de franquicias. Esta función se centra específicamente en la gestión de Campos del Trabajo.
¿Qué son los Campos del Trabajo?
Los Campos del Trabajo proporcionan una forma más estructurada y organizada de capturar información específica sobre tu trabajo, lo que resulta en informes más precisos y consistentes. Los siguientes Campos del Trabajo están disponibles por defecto en cualquier página de detalles de trabajo o presupuesto:
Tipo de trabajo: Este campo puede usarse para capturar los tipos de servicios que ofrece tu organización.
Unidad de negocio: Si tienes múltiples equipos o unidades de negocio, este campo puede usarse para rastrear qué equipos están trabajando en qué trabajos.
🔎 Para más información sobre Campos del Trabajo, consulta este Artículo de Ayuda.
Gestión de Campos del Trabajo a través de Comando y Control
Cuando Comando y Control está habilitado para Campos del Trabajo, los Franquiciadores pueden:
Restringir a los Franquiciados de crear, actualizar o eliminar tanto Tipos de Trabajo como Unidades de Negocio en sus cuentas de Franquiciado.
Esto incluye evitar que las importaciones creen Campos del Trabajo.
Sincronizar automáticamente tanto Tipos de Trabajo como Unidades de Negocio desde tu Cuenta Plantilla a todas las Cuentas de Franquiciado Vinculadas.
Este Artículo de Soporte Cubrirá las Siguientes Secciones:
¿Qué es Comando y Control: Campos del Trabajo?
Comando y Control apunta a imponer la consistencia de la marca en la red de una Franquicia. Comando y Control: Campos del Trabajo permite a los Franquiciadores permitir o restringir la capacidad de sus Franquiciados para modificar los Campos del Trabajo (Tipos de Trabajo y Unidades de Negocio). Comando y Control también permite a los Franquiciadores configurar Campos del Trabajo en su Cuenta Plantilla que luego pueden ser sincronizados con las cuentas de sus Franquiciados si están vinculadas a su plantilla.
Cuando Comando y Control está habilitado en la Cuenta Plantilla, ninguna de las cuentas vinculadas a esa plantilla podrá crear, actualizar o eliminar Campos del Trabajo (Tipos de Trabajo y Unidades de Negocio) de ninguna manera.
Nota: La función Comando y la función Control ocurren simultáneamente, lo que significa que las dos operaciones suceden al mismo tiempo y no son operaciones separadas
#{{TEXT_25}}
Antecedentes sobre la Funcionalidad de Comando y Control
Comando y Control aprovecha nuestra funcionalidad de Clonación de Cuenta HCP y Cuentas Plantilla. Durante el proceso de Clonación de Cuenta, la Cuenta Plantilla creará una relación entre sí misma y la nueva Cuenta de Franquiciado que se clona de esa plantilla; esto se conoce como Cuentas Vinculadas.
Las cuentas que están vinculadas a una Cuenta Plantilla son las únicas cuentas que pueden ser Comandadas y Controladas.
Las cuentas pueden estar vinculadas a cualquier Cuenta Plantilla dentro de la Red de la Franquicia.
Las Cuentas Plantilla no tienen que estar bajo una cuenta principal específica para estar vinculadas a una cuenta hija de Franquiciado.
Terminología Importante
Término | Definición |
Control | La capacidad de permitir o restringir a los Franquiciados de modificar ciertas configuraciones. |
Comando | La capacidad de enviar y sincronizar valores específicos de configuraciones a través de cuentas de franquicia. |
Cuenta Plantilla | Una cuenta que se utiliza como fuente de verdad para configuraciones de franquicia. Las Nuevas Cuentas de Franquiciado pueden ser clonadas de esta. |
Cuentas Vinculadas | Cuentas de Franquiciado que tienen una relación con una Cuenta Plantilla. Las relaciones se crean cuando una cuenta nueva se clona de una Cuenta Plantilla. |
Página de Configuraciones de Plantilla | Esta es una página que está en la Cuenta Plantilla bajo la página de Configuraciones. Aquí es donde se habilita/deshabilita Comando y Control. |
Cómo Usar Comando y Control: Campos del Trabajo
Habilitar Comando y Control: Campos del Trabajo
De forma predeterminada, la configuración de Permitir edición de campos del trabajo estará habilitada, lo que significa que tus Franquiciados tienen la capacidad de gestionar sus propios Campos del Trabajo.
Accede a tu Cuenta Plantilla y navega a Settings (Configuración) haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Selecciona Account Templates (Plantillas de Cuentas) del menú de la izquierda.
Asegúrate de que la pestaña Template Settings (Configuraciones de Plantilla) esté seleccionada en la parte superior de la página.
Haz clic en Edit (Editar) a la derecha de la sección de Job fields (Campos del Trabajo).
Marca la casilla junto a Permitir edición de campos del trabajo, luego haz clic en Save (Guardar).
Para restringir la capacidad de tus Franquiciados de gestionar sus propios Campos del Trabajo, desmarca la casilla, luego haz clic en Save (Guardar).
Haz clic en Save (Guardar) en la ventana de confirmación para continuar.
¡Una vez que hayas confirmado tus cambios, Comando y Control: Campos del Trabajo estará habilitado!
Tus Franquiciados ya no tendrán la capacidad de gestionar sus propios Campos del Trabajo.
Los Franquiciados también recibirán todos los Campos del Trabajo que existen en tu Cuenta Plantilla como sus propios Campos del Trabajo.
Para deshabilitar Comando y Control: Campos del Trabajo, sigue los mismos pasos de navegación y habilita/marca la casilla de verificación → guarda → confirma el modal de confirmación.
¿Qué Sucede Cuando Comando y Control: Campos del Trabajo está Habilitado?
Los Campos del Trabajo de la Cuenta Plantilla reemplazarán los Campos del Trabajo existentes en las Cuentas Vinculadas.
Las Cuentas Vinculadas estarán impedidas de modificar los Campos del Trabajo.
Aparecerá una alerta en la página de Campos del Trabajo de las Cuentas Vinculadas.
¿Qué Ven Mis Franquiciados Cuando Comando y Control: Campos del Trabajo está Habilitado?
Los Franquiciados no pueden:
Crear nuevos Campos del Trabajo
Editar Campos del Trabajo existentes
Eliminar Campos del Trabajo existentes
Verán un mensaje informativo explicando las restricciones
Los Campos del Trabajo se sincronizarán desde la Cuenta Plantilla
¿Cómo Agregar / Editar / Eliminar un Campo del Trabajo de mi Cuenta Plantilla para que las Cuentas de Mis Franquiciados Tengan los Mismos Campos del Trabajo?
En tu Cuenta Plantilla, navega a Settings (Configuración).
Selecciona Jobs (Trabajos) > Job fields (Campos del Trabajo) del menú de la izquierda.
En esta página de tu Cuenta Plantilla, puedes crear, editar o eliminar Campos del Trabajo que se enviarán/sincronizarán a tus Cuentas Vinculadas al completar la acción.
Si Comando y Control no está habilitado en la Página de Configuraciones de Plantilla, entonces los cambios no se enviarán/sincronizarán a las cuentas vinculadas a esta plantilla.
A continuación, se muestran los diferentes mensajes de banner que aparecen al crear, editar y eliminar un Campo del Trabajo desde la Cuenta Plantilla.
Limitaciones
La función está disponible solo para cuentas de franquicia.
Preguntas Frecuentes
P: ¿Qué Cubre esta Versión de Comando y Control?
R: Esta versión específica de Comando y Control cubre Campos del Trabajo.
P: ¿Cómo Será el Futuro de Comando y Control?
R: Estamos planeando construir Comando y Control para cada configuración copiable que se procesa a través de la función de Clonación de Cuentas.
P: ¿Qué es una Cuenta Plantilla?
R: Una Cuenta Plantilla sirve como fuente de verdad para una Franquicia. Es donde los Franquiciadores configuran configuraciones que luego pueden ser aplicadas a cuentas de Franquiciado a través de Clonación de Cuentas, y luego cualquier cuenta vinculada a la Cuenta Plantilla puede ser Comandada y Controlada.
P: ¿Qué son las Cuentas Vinculadas?
R:
Las Cuentas Vinculadas son cuentas de Franquiciado que tienen una relación con una Cuenta Plantilla. Una cuenta se convierte en una Cuenta Vinculada cuando ha sido clonada de una Cuenta Plantilla.
Las cuentas hijas pueden estar vinculadas a cualquier Cuenta Plantilla que esté dentro de la red de la Franquicia.
P: ¿Cómo Designo una Cuenta como Plantilla?
R: Un Gerente de Cuenta o BDR de Housecall Pro podrá marcar una cuenta como Cuenta Plantilla a través de un portal de administración específico para empleados internos de Housecall Pro.
P: ¿Dónde Puedo Gestionar Configuraciones de Comando y Control?
R: Puedes gestionar las configuraciones de Comando y Control en tu Cuenta Plantilla.
Accede a tu Cuenta Plantilla > Ve a Settings (Configuración) > Selecciona Template Settings (Configuraciones de Plantilla) del menú de navegación del lado izquierdo.
P: ¿Dónde Puedo Gestionar Configuraciones de Comando y Control?
R: Puedes gestionar las configuraciones de Comando y Control en tu Cuenta Plantilla.
En Housecall Pro > Accede a tu Cuenta Plantilla > Ve a Settings (Configuración) > Selecciona Template Settings (Configuraciones de Plantilla) del menú de navegación del lado izquierdo.
P: ¿Qué Sucede Cuando Habilito Comando y Control?
R: Aparecerá un modal de confirmación para informarte de los cambios. Al confirmar, todas las cuentas vinculadas a la Cuenta Plantilla:
Perderán la capacidad de crear, actualizar y eliminar Campos del Trabajo de su cuenta.
Tendrán sus Campos del Trabajo reemplazados por los de la Cuenta Plantilla.
P: ¿Qué Sucede si Deshabilito Comando y Control Después de Que Ha Sido Habilitado?
R:
Si Comando y Control se deshabilita después de estar habilitado, los Franquiciados recuperarán la capacidad de gestionar sus propios Campos del Trabajo.
Nota: Los Campos del Trabajo que el Franquiciado podría haber tenido antes de que Comando y Control estuviera habilitado no se restaurarán. Los Franquiciados conservarán los Campos del Trabajo que fueron sincronizados por última vez con la Cuenta Plantilla, pero podrán crear nuevos Campos del Trabajo, actualizar Campos del Trabajo existentes o eliminar Campos del Trabajo.
P: ¿Qué Áreas se Ven Afectadas Cuando los Campos del Trabajo están Bloqueados?
R: No se podrán crear Campos del Trabajo. Esto significa que no se pueden crear Campos del Trabajo a través de:
Página de Campo del Trabajo
Páginas de Clientes, Trabajos, Presupuestos, Clientes Potenciales
Importaciones de Trabajo y Cliente
P: Soy un Franquiciador configurando Comando y Control por primera vez. ¿Qué pasos debo seguir?
R: Sigue estos pasos para configurar Comando y Control:
Trabaja con tu Gerente de Cuenta para designar tu cuenta como Cuenta Plantilla
Configura tus Campos del Trabajo exactamente como quieres que aparezcan para todos los Franquiciados
Navega a la página de Configuraciones de Plantilla en tu cuenta
Habilita el toggle de Control de Campo del Trabajo
Revisa y confirma los cambios cuando se te pida confirmación en el modal
Todas las Cuentas Vinculadas ahora tendrán tus Campos del Trabajo y no podrán modificarlos
P: Necesito agregar nuevos Campos del Trabajo para una campaña de marketing nacional. ¿Cómo aseguro que todos mis Franquiciados tengan acceso a estos nuevos Campos del Trabajo?
R: Para agregar nuevos Campos del Trabajo en todas las cuentas de Franquiciado:
Asegúrate de que Comando y Control para Campos del Trabajo esté habilitado
Ve a la página de Campos del Trabajo en tu Cuenta Plantilla
Agrega los nuevos Campos del Trabajo para tu campaña
El sistema sincronizará automáticamente estos nuevos Campos del Trabajo a todas las Cuentas Vinculadas
P: Tengo Franquiciados existentes que ya tienen sus propios Campos del Trabajo. ¿Qué sucede con sus datos cuando habilito Comando y Control?
R: Cuando habilitas Comando y Control para Franquiciados existentes:
Sus Campos del Trabajo actuales serán completamente reemplazados por los de tu Cuenta Plantilla
Cualquier trabajo, presupuesto o cliente potencial vinculado a Campos del Trabajo que ya no existan retendrá el nombre original del Campo del Trabajo pero no podrá editarse
Para la consistencia en los informes, considera revisar sus Campos del Trabajo antes de habilitar Comando y Control y agregar los importantes a tu Cuenta Plantilla primero
P: Acabamos de firmar un nuevo Franquiciado. ¿Cómo aseguro que comiencen con nuestros Campos del Trabajo estándar?
R: Para nuevos Franquiciados:
Tu Gerente de Cuenta creará la nueva cuenta clonándola de tu Cuenta Plantilla
Esto establecerá automáticamente la nueva cuenta como una Cuenta Vinculada, y creará una relación entre ella y la Cuenta Plantilla
Si Comando y Control ya está habilitado, automáticamente tendrán tus Campos del Trabajo y no podrán modificarlos
Si Comando y Control no está habilitado, su cuenta aún comenzará con tus Campos del Trabajo, pero podrán modificarlos
P: Un Franquiciado necesita un Campo del Trabajo especial para un evento local que están patrocinando. ¿Cómo puedo acomodar esta necesidad única?
R: Tienes varias opciones:
Agrega el Campo del Trabajo especial a tu Cuenta Plantilla. Esto enviará el Campo del Trabajo temporal a todos los Franquiciados, pero puedes eliminarlo en una fecha posterior.
Nota: Los clientes con un Campo del Trabajo que ha sido eliminado mantendrán el Campo del Trabajo en su perfil para datos históricos
Si la necesidad es verdaderamente única, considera usar Campos del Trabajo o Notas para rastrear este evento especial en lugar de modificar los Campos del Trabajo
P: Un Franquiciado informa que no puede ver un Campo del Trabajo que añadí a la Cuenta Plantilla. ¿Qué podría estar mal?
R: Verifica estos problemas potenciales:
Verifica que Comando y Control para Campos del Trabajo esté habilitado en tu página de Configuraciones de Plantilla
Confirma que la cuenta del Franquiciado está correctamente vinculada a tu Cuenta Plantilla revisando la página de Cuentas Vinculadas en la Cuenta Plantilla
Verifica si el Franquiciado ha actualizado su aplicación desde que ocurrió la sincronización
Si los problemas persisten, contacta a tu Gerente de Cuenta para investigar posibles fallos de sincronización
P: ¿Por qué no puedo modificar mis Campos del Trabajo?
R: Tu cuenta está vinculada a una Cuenta Plantilla con Comando y Control habilitado. Contacta a tu Franquiciador para cualquier modificación necesaria.
P: ¿Cómo sé si mi cuenta está controlada?
R: Busca el banner de alerta en la página de Campos del Trabajo, que indicará la gestión por una Cuenta Plantilla.
P: ¿Se puede deshabilitar Comando y Control?
R: Sí, el Franquiciador puede deshabilitar la función, y los Campos del Trabajo que fueron sincronizados por última vez persistirán en las cuentas vinculadas.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ayudarte! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.