Descripción general
Comando y Control: Fuentes de Clientes Potenciales es una nueva función diseñada para ayudar a los Franquiciadores a mantener la consistencia y el control en las cuentas de Housecall Pro de su red de franquicias, enfocándose específicamente en la gestión de Fuentes de Clientes Potenciales.
Gestión de Fuentes de Clientes Potenciales
Cuando Comando y Control está habilitado para Fuentes de Clientes Potenciales, los Franquiciadores pueden:
Restringir a los Franquiciados de crear, actualizar o eliminar Fuentes de Clientes Potenciales
Sincronizar automáticamente las Fuentes de Clientes Potenciales en todas las cuentas vinculadas
Este artículo de soporte cubrirá las siguientes secciones:
¿Qué es Comando y Control: Fuentes de Clientes Potenciales?
Comando y Control permite a los Franquiciadores permitir o restringir la capacidad de sus Franquiciados para modificar Fuentes de Clientes Potenciales a través de una Cuenta Plantilla. Comando y Control también permite a los Franquiciadores configurar las Fuentes de Clientes Potenciales que luego se pueden sincronizar con las cuentas de sus Franquiciados.
Cuando Comando y Control está habilitado en la Cuenta Plantilla, entonces ninguna de las cuentas vinculadas a dicha plantilla podrá crear, actualizar o eliminar Fuentes de Clientes Potenciales por ningún medio.
Nota: Comando y Control ocurre en sincronía, lo que significa que las dos funciones ocurren al mismo tiempo y no son funciones separadas
Comando y Control también aprovecha la Clonación de Cuentas. Durante el proceso de Clonación de Cuentas, la Cuenta Plantilla creará una relación entre sí y la nueva Cuenta de Franquiciado que se clona de la plantilla, esto se conoce como Cuentas Vinculadas.
Las cuentas que están vinculadas a una Cuenta Plantilla son las únicas cuentas que pueden ser Comandadas y Controladas.
Las cuentas pueden vincularse a cualquier Cuenta Plantilla dentro de la Red de la Franquicia.
Terminología importante
Término | Definición |
Control | La capacidad de permitir o restringir a los Franquiciados de modificar ciertas configuraciones |
Comando | La capacidad de enviar y sincronizar valores específicos de configuraciones en cuentas de franquicias |
Cuenta Plantilla | Una cuenta que se utiliza como fuente de verdad para configuraciones de franquicia. Nuevas Cuentas de Franquiciado pueden clonarse de esta |
Cuentas Vinculadas | Cuentas de Franquiciado que tienen una relación con una Cuenta Plantilla. Las relaciones se crean cuando una nueva cuenta se clona de una Cuenta Plantilla |
Página de Configuraciones de Plantilla | Esta es una página que se encuentra en la Cuenta Plantilla bajo la página de Configuraciones. Aquí es donde Comando y Control se habilita/deshabilita |
Cómo usar Comando y Control: Fuentes de Clientes Potenciales
Habilitar Comando y Control: Fuentes de Clientes Potenciales
Accede a tu Cuenta Plantilla y navega a Settings (Configuración) haciendo clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu pantalla.
Selecciona Account Templates (Plantillas de Cuenta) del menú de la izquierda.
Asegúrate de que la pestaña Template Settings (Configuraciones de Plantilla) esté seleccionada en la parte superior de la página.
Haz clic en Edit (Editar) a la derecha de la sección Lead source (Fuente de cliente potencial) para habilitar Comando y Control.
Marca la casilla junto a Allow editing of lead sources (Permitir edición de fuentes de clientes potenciales), luego haz clic en Save (Guardar).
Haz clic en Save (Guardar) en la ventana de confirmación para continuar.
Qué sucede cuando Comando y Control: Fuentes de Clientes Potenciales está habilitado:
Las Fuentes de Clientes Potenciales de la Cuenta Plantilla reemplazarán las Fuentes de Clientes Potenciales existentes en las Cuentas Vinculadas.
Las Cuentas Vinculadas no podrán modificar las Fuentes de Clientes Potenciales.
Aparecerá una alerta en la página de Fuentes de Clientes Potenciales de las Cuentas Vinculadas.
¿Qué ven mis Franquiciados cuando Comando y Control: Fuentes de Clientes Potenciales está habilitado?
Cuando Comando y Control: Fuentes de Clientes Potenciales está habilitado, los Franquiciados verán un banner azul en su página de Fuentes de Clientes Potenciales que indica, "Estas configuraciones son gestionadas por la organización de plantilla."
Los Franquiciados no pueden:
Crear nuevas Fuentes de Clientes Potenciales
No pueden editar Fuentes de Clientes Potenciales existentes
Verán un banner informativo explicando las restricciones
Las Fuentes de Clientes Potenciales se sincronizarán desde la Cuenta Plantilla
¿Cómo puedo agregar, editar o eliminar una Fuente de Cliente Potencial de mi Cuenta Plantilla para que las cuentas de mis Franquiciados tengan las mismas Fuentes de Clientes Potenciales?
En tu Cuenta Plantilla, navega a la página de Settings (Configuración).
Ve a la sección de Lead Sources (Fuentes de Clientes Potenciales) hacia la parte inferior del menú de navegación en el lado izquierdo.
En esta página, puedes crear, editar y eliminar Fuentes de Clientes Potenciales.
Una vez que crees, edites o elimines una Fuente de Cliente Potencial, los cambios se enviarán/sincronizarán inmediatamente a tus cuentas que están vinculadas a esta plantilla.
Si Comando y Control no está habilitado en la Página de Configuraciones de Plantilla, entonces los cambios no se enviarán/sincronizarán a las cuentas vinculadas a esta plantilla.
Limitaciones
La función está disponible solo para cuentas de franquicia.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre esta versión de Comando y Control?
Esta versión específica de Comando y Control cubre Fuentes de Clientes Potenciales.
¿Cómo será el futuro de Comando y Control?
Estamos planeando construir Comando y Control para cada configuración copiable que se procese a través de la función de Clonación de Cuentas.
¿Qué es una Cuenta Plantilla?
Una Cuenta Plantilla sirve como la fuente de verdad para una Franquicia. Es donde los Franquiciadores configuran las configuraciones que luego se pueden aplicar a las cuentas de los Franquiciados a través de la Clonación de Cuentas, luego cualquier cuenta vinculada a la Cuenta Plantilla puede ser Comandada y Controlada
¿Qué son las Cuentas Vinculadas?
Las Cuentas Vinculadas son cuentas de Franquiciado que tienen una relación con una Cuenta Plantilla. Una cuenta se convierte en una Cuenta Vinculada cuando ha sido clonada de una Cuenta Plantilla.
Las Cuentas Hijas pueden vincularse a cualquier Cuenta Plantilla que esté dentro de la red de la Franquicia.
¿Cómo designo una cuenta como Plantilla?
Un Gerente de Cuenta o BDR de Housecall Pro podrá marcar una cuenta como Cuenta Plantilla a través de un portal de administración específico para empleados internos de Housecall Pro.
¿Dónde gestiono las configuraciones de Comando y Control?
Puedes gestionar las configuraciones de Comando y Control en tu Cuenta Plantilla.
En Housecall Pro, accede a tu Cuenta Plantilla > Ve a Settings (Configuración) > Selecciona Template Settings (Configuraciones de Plantilla) del menú de navegación en el lado izquierdo.
¿Qué sucede cuando habilito Comando y Control?
Aparecerá una ventana de confirmación para informarte de los cambios. Al confirmar, todas las cuentas vinculadas a la Cuenta Plantilla:
Perderán la capacidad de crear, actualizar y eliminar Fuentes de Clientes Potenciales de su cuenta.
Sus Fuentes de Clientes Potenciales serán reemplazadas por las de la Cuenta Plantilla.
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¿Qué sucede si deshabilito Comando y Control después de haberlo habilitado?
Si Comando y Control se deshabilita después de haber sido habilitado, los Franquiciados recuperarán la capacidad de gestionar sus propias Fuentes de Clientes Potenciales.
Nota: Las Fuentes de Clientes Potenciales que el Franquiciado pudo haber tenido antes de que Comando y Control estuviera habilitado no se restaurarán. Los Franquiciados conservarán las Fuentes de Clientes Potenciales que se sincronizaron por última vez con la Cuenta Plantilla, pero podrán crear nuevas Fuentes de Clientes Potenciales, actualizar las existentes o eliminarlas.
¿Qué áreas se ven afectadas cuando las Fuentes de Clientes Potenciales están bloqueadas?
No se podrán crear Fuentes de Clientes Potenciales. Esto significa que no se pueden crear Fuentes de Clientes Potenciales a través de:
Página de Fuente de Cliente Potencial
Páginas de Clientes, Trabajos, Presupuestos, Clientes Potenciales
Importaciones de Trabajo y Cliente
Soy un Franquiciador configurando Comando y Control por primera vez. ¿Qué pasos debo seguir?
Sigue estos pasos para configurar Comando y Control:
Trabaja con tu Gerente de Cuenta para designar tu cuenta como Cuenta Plantilla.
Configura tus Fuentes de Clientes Potenciales exactamente como deseas que aparezcan para todos los Franquiciados.
Navega a la página de Configuraciones de Plantilla en tu cuenta.
Habilita el interruptor de Control de Fuente de Cliente Potencial.
Revisa y confirma los cambios cuando se te solicite en la ventana de confirmación.
Todas las Cuentas Vinculadas ahora tendrán tus Fuentes de Clientes Potenciales y no podrán modificarlas.
Necesito agregar nuevas Fuentes de Clientes Potenciales para una campaña de marketing nacional. ¿Cómo aseguro que todos mis Franquiciados tengan acceso a estas nuevas Fuentes de Clientes Potenciales?
Para agregar nuevas Fuentes de Clientes Potenciales en todas las cuentas de Franquiciado:
Asegúrate de que Comando y Control para Fuentes de Clientes Potenciales esté habilitado
Ve a la página de Fuentes de Clientes Potenciales en tu Cuenta Plantilla
Agrega las nuevas Fuentes de Clientes Potenciales para tu campaña
El sistema sincronizará automáticamente estas nuevas Fuentes de Clientes Potenciales a todas las Cuentas Vinculadas.
Tengo Franquiciados existentes que ya tienen sus propias Fuentes de Clientes Potenciales. ¿Qué sucede con sus datos cuando habilito Comando y Control?
Cuando habilitas Comando y Control para Franquiciados existentes:
Sus Fuentes de Clientes Potenciales actuales serán completamente reemplazadas por las de tu Cuenta Plantilla.
Cualquier trabajo, presupuesto o cliente potencial vinculado a Fuentes de Clientes Potenciales que ya no existan conservará el nombre original de la Fuente de Cliente Potencial, pero no será editable.
Para mantener la consistencia en los informes, considera revisar sus Fuentes de Clientes Potenciales antes de habilitar Comando y Control y agregar las importantes a tu Cuenta Plantilla primero.
Acabamos de firmar un nuevo Franquiciado. ¿Cómo aseguro que comiencen con nuestras Fuentes de Clientes Potenciales estándar?
Para nuevos Franquiciados:
Tu Gerente de Cuenta creará la nueva cuenta clonándola de tu Cuenta Plantilla.
Esto establecerá automáticamente la nueva cuenta como una Cuenta Vinculada y creará una relación entre ella y la Cuenta Plantilla.
Si Comando y Control ya está habilitado, automáticamente tendrán tus Fuentes de Clientes Potenciales y no podrán modificarlas.
Si Comando y Control no está habilitado, su cuenta aún comenzará con tus Fuentes de Clientes Potenciales, pero podrán modificarlas.
Un Franquiciado necesita una Fuente de Cliente Potencial especial para un evento local que están patrocinando. ¿Cómo puedo acomodar esta necesidad única?
Tienes varias opciones:
Agrega la Fuente de Cliente Potencial especial a tu Cuenta Plantilla. Esto enviará la Fuente de Cliente Potencial temporal a todos los Franquiciados, pero puedes eliminarla en una fecha posterior.
Nota: Los clientes con una Fuente de Cliente Potencial que ha sido eliminada conservarán la Fuente de Cliente Potencial en su perfil para datos históricos.
Si la necesidad es realmente única, considera usar Etiquetas o Notas para rastrear este evento especial en lugar de modificar las Fuentes de Clientes Potenciales.
Un Franquiciado informa que no puede ver una Fuente de Cliente Potencial que agregué a la Cuenta Plantilla. ¿Qué podría estar mal?
Verifica estos posibles problemas:
Verifica que Comando y Control para Fuentes de Clientes Potenciales esté habilitado en tu página de Configuraciones de Plantilla
Confirma que la cuenta del Franquiciado esté correctamente vinculada a tu Cuenta Plantilla verificando la página de Cuentas Vinculadas en la Cuenta Plantilla
Comprueba si el Franquiciado ha actualizado su aplicación desde que ocurrió la sincronización
Si los problemas persisten, contacta a tu Gerente de Cuenta para investigar posibles fallos de sincronización.
¿Por qué no puedo modificar mis Fuentes de Clientes Potenciales?
Tu cuenta está vinculada a una Cuenta Plantilla con Comando y Control habilitado. Contacta a tu Franquiciador para cualquier modificación necesaria.
¿Cómo sé si mi cuenta está controlada?
Busca el banner de alerta en la página de Fuentes de Clientes Potenciales, que indicará la gestión por una Cuenta Plantilla.
¿Se puede deshabilitar Comando y Control?
Sí, el Franquiciador puede deshabilitar la función, y tus Fuentes de Clientes Potenciales anteriores persistirán.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.