Descripción general
Comando y Control: Etiquetas es una nueva adición a la suite de Comando y Control diseñada para ayudar a los Franquiciadores a mantener la consistencia y el control en toda su red de franquicias. Esta función se centra específicamente en la gestión de Etiquetas.
Gestión de Etiquetas
Cuando Comando y Control está habilitado para Etiquetas, los Franquiciadores pueden:
Restringir a los Franquiciados de crear, actualizar o eliminar Etiquetas.
Esto incluye prevenir que las importaciones creen una Etiqueta.
Sincronizar automáticamente las Etiquetas desde la Cuenta Plantilla a todas las Cuentas Vinculadas.
Este artículo de soporte cubrirá las siguientes secciones:
¿Qué es Comando y Control: Etiquetas?
Comando y Control tiene como objetivo hacer cumplir la consistencia de la marca en la red de una franquicia.
Comando y Control: Etiquetas permite a los Franquiciadores permitir o restringir la capacidad de sus Franquiciados para modificar las Etiquetas. Comando y Control también permite a los Franquiciadores configurar Etiquetas en su Cuenta Plantilla que luego pueden sincronizarse con las cuentas de sus Franquiciados si están vinculadas a dicha plantilla.
Cuando Comando y Control está habilitado en la Cuenta Plantilla, cualquiera de las cuentas vinculadas a esa plantilla no podrá crear, actualizar ni eliminar Etiquetas por ningún medio.
📌 Nota: La función de Comando y Control ocurre de forma coordinada, lo que significa que las dos operaciones ocurren al mismo tiempo y no son operaciones separadas.
Antecedentes de la funcionalidad de Comando y Control
Comando y Control aprovecha nuestra funcionalidad de Clonación de Cuenta de HCP. Durante el proceso de Clonación de Cuenta, la Cuenta Plantilla creará una relación entre sí misma y la nueva Cuenta del Franquiciado que es clonada de esa plantilla - esto se conoce como Cuentas Vinculadas.
Las cuentas que están vinculadas a una Cuenta Plantilla son las únicas cuentas que pueden ser Comandadas y Controladas.
Las cuentas pueden vincularse a cualquier Cuenta Plantilla dentro de la Red de la Franquicia.
Las Cuentas Plantilla no tienen que estar bajo una cuenta principal específica para estar vinculadas a una cuenta secundaria de un Franquiciado.
Terminología importante
Término | Definición |
Control | La capacidad de permitir o restringir a los Franquiciados de modificar ciertas configuraciones |
Comando | La capacidad de impulsar y sincronizar valores específicos de configuraciones a través de las cuentas de franquicia |
Cuenta Plantilla | Una cuenta que se utiliza como fuente de verdad para configuraciones de franquicia. Se pueden clonar nuevas Cuentas de Franquiciado desde esta |
Cuentas Vinculadas | Cuentas de Franquiciado que tienen una relación con una Cuenta Plantilla. Las relaciones se crean al clonar una nueva cuenta de una Cuenta Plantilla |
Página de Configuración de Plantilla | Esta es una página que reside en la Cuenta Plantilla bajo la página de Configuración. Aquí es donde se habilita/deshabilita Comando y Control |
Cómo usar Comando y Control: Etiquetas
Habilitar o Deshabilitar Comando y Control: Etiquetas
Por defecto, la configuración de Permitir edición de etiquetas estará habilitada, lo que significa que tus Franquiciados tienen la capacidad de gestionar sus propias etiquetas.
Para habilitar o deshabilitar Comando y Control: Etiquetas:
Accede a tu Cuenta Plantilla y haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de tu pantalla para navegar a las Configuraciones.
Selecciona Plantillas de Cuenta desde el menú de la izquierda.
Asegúrate de que la pestaña de Configuración de Plantilla esté seleccionada en la parte superior de la página.
Haz clic en Editar a la derecha de la sección de Etiquetas para habilitar Comando y Control.
Marca la casilla junto a Permitir edición de fuentes de clientes potenciales, luego haz clic en Guardar.
Para restringir la capacidad de tus Franquiciados para gestionar sus propias etiquetas, desmarca la casilla y haz clic en Guardar.
Aparecerá una ventana de confirmación, informando de los cambios que se realizarán.
Haz clic en Guardar para proceder.
¡Una vez que hayas confirmado tus cambios, Comando y Control: Etiquetas estará habilitado!
Tus Franquiciados ya no tendrán la capacidad de gestionar sus propias Etiquetas.
Los Franquiciados también recibirán todas las Etiquetas que existen en tu Cuenta Plantilla como sus propias etiquetas.
¿Qué sucede cuando Comando y Control: Etiquetas está habilitado?
Las Etiquetas de la Cuenta Plantilla reemplazarán las Etiquetas existentes en Cuentas Vinculadas.
Se impedirá a las Cuentas Vinculadas modificar las Etiquetas.
Aparecerá un banner de alerta en la página de Etiquetas de las Cuentas Vinculadas.
¿Qué ven mis Franquiciados cuando Comando y Control: Etiquetas está habilitado?
Los franquiciados no pueden:
Crear nuevas Etiquetas
Editar Etiquetas existentes
Eliminar Etiquetas existentes
Verán un banner informativo explicando las restricciones
Las etiquetas se sincronizarán desde la Cuenta Plantilla
¿Cómo agrego, edito o elimino una Etiqueta de mi Cuenta Plantilla para que las Cuentas de mis Franquiciados tengan las mismas Etiquetas?
En tu Cuenta Plantilla:
Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha para navegar a tus Configuraciones.
Selecciona Etiquetas desde el menú de Configuraciones en la izquierda.
En esta página en tu Cuenta Plantilla, puedes agregar, editar y eliminar Etiquetas que se enviarán/sincronizarán a tus Cuentas Vinculadas al completar la acción.
📌 Nota: Si Comando y Control no está habilitado en la Página de Configuración de Plantilla, entonces los cambios no se enviarán/sincronizarán a las cuentas vinculadas a esta plantilla.
Para agregar una etiqueta:
Haz clic en el botón Agregar etiqueta en la sección superior derecha de la página.
Nombra tu etiqueta.
Haz clic en Crear etiqueta en la esquina inferior derecha de la ventana Añadir nueva etiqueta.
Para editar una etiqueta:
Pasa el cursor sobre la etiqueta y haz clic en el icono de lápiz que aparece a la derecha.
Edita el nombre de la etiqueta.
Haz clic en Guardar cambios en la esquina inferior derecha de la ventana Editar etiqueta.
Para eliminar una etiqueta:
Pasa el cursor sobre la etiqueta y haz clic en el icono de papelera que aparece a la derecha.
Haz clic en Eliminar etiqueta en la esquina inferior derecha de la ventana de confirmación.
Limitaciones
La función está disponible solo para cuentas de Franquicia.
Preguntas frecuentes
¿Qué cubre esta versión de Comando y Control?
Esta versión específica de Comando y Control cubre las Etiquetas
¿Cómo será el futuro de Comando y Control?
Planeamos construir Comando y Control para cada configuración copiable que se procesa a través de la función de Clonación de Cuentas.
¿Qué es una Cuenta Plantilla?
Una Cuenta Plantilla sirve como fuente de verdad para una Franquicia. Es donde los Franquiciadores configuran configuraciones que luego pueden aplicarse a cuentas de Franquiciado a través de la Clonación de Cuentas, luego cualquier cuenta vinculada a la Cuenta Plantilla puede ser Comandada y Controlada
¿Qué son las Cuentas Vinculadas?
Las Cuentas Vinculadas son cuentas de Franquiciado que tienen una relación con una Cuenta Plantilla. Una cuenta se convierte en Cuenta Vinculada cuando ha sido clonada de una Cuenta Plantilla.
Las cuentas hijas pueden vincularse a cualquier Cuenta Plantilla que esté dentro de la red de la Franquicia.
¿Cómo designo una cuenta como Plantilla?
Un Administrador de Cuenta o BDR de Housecall Pro podrá marcar una cuenta como Cuenta Plantilla a través de un portal administrativo específico para empleados internos de Housecall Pro
¿Dónde administro las configuraciones de Comando y Control?
Puedes administrar las configuraciones de Comando y Control en tu Cuenta Plantilla.
Accede a tu Cuenta Plantilla > Ve a Configuraciones (icono de engranaje) > Selecciona Configuración de Plantilla del menú de navegación a la izquierda.
¿Qué sucede cuando habilito Comando y Control?
Aparecerá un modal de confirmación para informarte de los cambios. Al confirmar, todas las cuentas vinculadas a la Cuenta Plantilla:
Perderán la capacidad de crear, actualizar y eliminar Etiquetas de su cuenta
Sus Etiquetas serán reemplazadas por las de la Cuenta Plantilla
¿Qué sucede si deshabilito Comando y Control después de haber sido habilitado?
Si Comando y Control se desactiva después de ser habilitado, los Franquiciados recuperarán la capacidad de gestionar sus propias Etiquetas.
Nota: Las Etiquetas que el Franquiciado pudo haber tenido antes de que Comando y Control estuviera habilitado no se restaurarán. Los Franquiciados mantendrán las Etiquetas que fueron sincronizadas por última vez con la Cuenta Plantilla, pero podrán crear nuevas Etiquetas, actualizar las existentes o eliminarlas.
¿Qué áreas se ven afectadas cuando las Etiquetas están bloqueadas?
No se podrán crear Etiquetas. Esto significa que no se pueden crear Etiquetas a través de:
Página de Etiquetas
Páginas de Clientes, Trabajos, Presupuestos, Prospectos
Importaciones de Trabajo y Cliente
Soy un Franquiciador configurando Comando y Control por primera vez. ¿Qué pasos debo seguir?
Sigue estos pasos para configurar Comando y Control:
Paso 1: Trabaja con tu Administrador de Cuenta para designar tu cuenta como una Cuenta Plantilla.
Paso 2: Configura tus Etiquetas exactamente como deseas que aparezcan para todos los Franquiciados.
Paso 3: Navega a la página de Configuración de Plantilla en tu cuenta.
Paso 4: Habilita el control de etiquetas deslizante.
Paso 5: Revisa y confirma los cambios cuando el modal de confirmación te lo indique. Todas las Cuentas Vinculadas ahora tendrán tus Etiquetas y no podrán modificarlas.
Necesito agregar nuevas Etiquetas para una campaña de marketing nacional. ¿Cómo aseguro que todos mis Franquiciados tengan acceso a estas nuevas Etiquetas?
Para agregar nuevas Etiquetas a todas las cuentas de Franquiciados:
Asegúrate de que Comando y Control para Etiquetas esté habilitado.
Ve a la página de Etiquetas en tu Cuenta Plantilla.
Agrega las nuevas Etiquetas para tu campaña.
El sistema sincronizará automáticamente estas nuevas Etiquetas con todas las Cuentas Vinculadas.
Tengo franquiciados existentes que ya tienen sus propias Etiquetas. ¿Qué sucede con sus datos cuando habilito Comando y Control?
Cuando habilitas Comando y Control para franquiciados existentes:
Sus Etiquetas actuales serán completamente reemplazadas por aquellas de tu Cuenta Plantilla.
Cualquier trabajo, presupuesto o prospecto vinculado a Etiquetas que ya no existan retendrán el nombre original de la Etiqueta pero no serán editables.
Para consistencia en los informes, considera revisar sus Etiquetas antes de habilitar Comando y Control y agregar las importantes a tu Cuenta Plantilla primero.
Acabamos de firmar con un nuevo franquiciado. ¿Cómo aseguro que comiencen con nuestras Etiquetas estándar?
Para nuevos Franquiciados:
Tu Administrador de Cuenta creará la nueva cuenta clonándola desde tu Cuenta Plantilla.
Esto establecerá automáticamente la nueva cuenta como una Cuenta Vinculada y creará una relación entre ella y la Cuenta Plantilla.
Si Comando y Control ya está habilitado, automáticamente tendrá tus Etiquetas y no podrá modificarlas.
Si Comando y Control no está habilitado, su cuenta aún comenzará con tus Etiquetas, pero podrán modificarlas
Un Franquiciado necesita una Etiqueta especial para un evento local que están patrocinando. ¿Cómo puedo acomodar esta necesidad única?
Tienes varias opciones:
Agrega la Etiqueta especial a tu Cuenta Plantilla. Esto enviará la Etiqueta temporal a todos los Franquiciados, pero puedes eliminarla en una fecha posterior.
Nota: Los clientes con una Etiqueta que ha sido eliminada mantendrán la Etiqueta en su perfil para datos históricos.
Si la necesidad es realmente única, considera usar Etiquetas o Notas para rastrear este evento especial en lugar de modificar Etiquetas.
Un Franquiciado informa que no puede ver una Etiqueta que agregué a la Cuenta Plantilla. ¿Qué podría estar mal?
Revisa estos posibles problemas:
Verifica que Comando y Control para Etiquetas está habilitado en tu página de Configuración de Plantilla.
Confirma que la cuenta del Franquiciado está correctamente vinculada a tu Cuenta Plantilla revisando la página de Cuentas Vinculadas en la Cuenta Plantilla.
Verifica si el Franquiciado ha actualizado su aplicación desde que ocurrió la sincronización.
Si los problemas persisten, contacta a tu Administrador de Cuenta para investigar posibles fallos de sincronización.
¿Por qué no puedo modificar mis Etiquetas?
Tu cuenta está vinculada a una Cuenta Plantilla con Comando y Control habilitado. Contacta a tu Franquiciador para cualquier modificación necesaria.
¿Cómo sé si mi cuenta está controlada?
Busca el banner de alerta en la página de Etiquetas, que indicará la gestión por una Cuenta Plantilla.
¿Puede desactivarse Comando y Control?
Sí, el Franquiciador puede desactivar la función, y las Etiquetas que se sincronizaron por última vez persistirán en las cuentas vinculadas.
¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando el Globo de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.