Importar Trabajos y Clientes
Ahora puedes traer tus trabajos y clientes desde un archivo Excel o .CSV directamente a Housecall Pro. Si vienes de otro software que es tu fuente más actualizada, o si no usas QuickBooks, esta será la opción para ti.
Podemos traer información como la información del cliente, datos de pago y factura, etiquetas de trabajo y fuentes de clientes potenciales, fechas programadas y de finalización, y mucho más. Nuestro asistente en el producto te guiará a través del proceso de hacer coincidir los nombres de tus columnas con nuestro sistema, asegurará que todo esté formateado correctamente y te dará la oportunidad de corregir cualquier error para asegurarte de que termines con todo lo que necesitas en Housecall Pro.
Los Pros en nuestro plan MAX pueden trabajar directamente con nuestro equipo de Importación de Datos para importar Clientes, Historial de Trabajos, Equipos y datos de la Lista de Precios. Nuestra opción de transferencia básica es gratuita. Sin embargo, pueden aplicarse tarifas adicionales para exportaciones que involucren múltiples archivos o requieran un formato adicional más allá del alcance estándar de trabajo. Por favor, trabaja con tu asesor de Incorporación para programar una llamada de consulta inicial. Si estás ansioso por comenzar a importar tus clientes, puedes seguir las instrucciones a continuación para importar por tu cuenta.
Preparar tus Datos para Importar
Antes de comenzar el asistente de importación en el producto, prepárate para traer tus datos, haciendo lo siguiente:
Exportar tus datos desde tu sistema de software anterior.
Verificar que tienes todos los campos requeridos.
Asegurarte de que tu archivo esté en uno de los formatos de archivo compatibles, incluyendo separados por comas o tabulaciones (.csv, .tsv), Excel (.xls, .xlsx), y otros (.xml, y .txt).
Puedes aprender más sobre cómo preparar tus datos para importar aquí. No necesitas modificar tus datos para que coincidan con una plantilla. Nuestro sistema hará coincidir tus campos con los campos de Housecall Pro.
Preparar Datos de Trabajos para Importar
Si tus archivos de Trabajo requieren un formato adicional antes de la carga (fusionar hojas, combinar múltiples campos en un solo campo, etc.), puedes consultar nuestra Guía de Formato de Datos para algunos consejos y trucos.
Si tu sistema de software anterior separaba trabajos y facturas y ahora tienes diferentes archivos para trabajos y facturas, aquí está lo que puedes hacer:
Elige qué archivo importar: Recomendamos elegir el archivo que tiene los datos que deseas y tiene saldos precisos.
Abre un chat usando la Burbuja de Chat Azul en la esquina inferior derecha de tu cuenta de Housecall Pro para solicitar orientación sobre otras formas de abordar este escenario.
Preparar Datos de Clientes para Importar
En este momento, Housecall Pro solo admite la importación de un nivel de clientes. Si tienes más de un nivel de clientes (por ejemplo, clientes padre-hijo para facturación), tienes dos opciones:
Continúa con la importación: Se importarán los clientes (cuentas principales); no se importarán los sub-clientes (cuentas secundarias).
Edita la estructura de tus sub-clientes en el archivo: Reorganiza la estructura de tus sub-clientes y agrégales su propia línea en el archivo. Luego pueden ser importados a Housecall Pro y puedes configurar sub-clientes en Housecall Pro.
Cómo Importar Datos de Clientes
Para importar tus datos de clientes en tu cuenta de Housecall Pro:
Selecciona 'Customers' en la barra de navegación superior de tu cuenta HCP.
Haz clic en el botón 'Actions' en la parte superior derecha de la página.
Selecciona 'Import' del menú desplegable.
Sigue el asistente en el producto y elige la fuente para importar tus datos: ya sea desde un archivo o Google Contacts.
Desde allí, haz clic en el botón 'Select a file' para seleccionar el archivo que deseas cargar desde tu computadora. También puedes optar por ingresar los datos manualmente.
Si tienes múltiples hojas en un archivo, puedes seleccionar la hoja que deseas importar. (En la imagen a continuación, se selecciona la hoja titulada "500").
Luego, haz clic en 'Continue' en la esquina superior derecha.
Luego se te pedirá que revises nuestro mapeo sugerido para tu lista de campos importados. Nuestro sistema intentará mapear el nombre del campo de Housecall Pro a los encabezados de columna en tu archivo.
Si hay discrepancias (por ejemplo, Housecall Pro usa un campo "Company", pero tu archivo tiene un campo "Organization"), esta es la oportunidad para que hagas correcciones, asegurando que los datos se importen en los campos apropiados.
Al pasar el cursor sobre cada campo se mostrará una vista previa de cada columna, y los campos que no estén mapeados serán descartados.
Revisa cada uno, y después de estar satisfecho con cada elección de mapeo, haz clic en 'Continue' para previsualizar tus datos antes de enviarlos.
Finalmente, nuestro sistema validará que los datos en tu archivo puedan ser importados. Si alguna fila tiene errores, se resaltará en rojo.
Puedes hacer clic en el interruptor 'Invalid' para ver todas las filas con errores.
Para ver cuál es el error, pasa el cursor sobre el valor, luego escribe el ajuste en el campo.
Después de corregir cualquier error, confirma que estás listo para cargar el archivo haciendo clic en 'Submit' en la esquina superior derecha.
Recibirás una notificación por correo electrónico una vez que la importación esté completa. Puedes navegar a otras partes del software y continuar usando Housecall Pro.
Por favor, no tomes ninguna acción sobre los datos que has importado a Housecall Pro hasta que la transferencia esté completa y hayas verificado que estás satisfecho con los resultados.
Por favor, ten en cuenta: Si encuentras algún problema con los datos importados incorrectamente, por favor contacta al Soporte por Chat para obtener ayuda. Te aconsejamos no eliminar y volver a importar los datos por tu cuenta, ya que esto puede causar más complicaciones. En su lugar, nuestro equipo de Soporte Técnico puede revertir la importación inicial y guiarte a través del proceso para asegurar una reimportación exitosa.
Cómo Importar Datos de Trabajos
Para importar tus datos de Trabajos:
Selecciona 'Customers' en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta HCP.
Selecciona 'Jobs' del menú a la izquierda.
Haz clic en el botón 'Actions' en la parte superior derecha de la página.
Selecciona 'Import' del menú desplegable.
A continuación, elige el archivo que deseas cargar desde tu computadora haciendo clic en el botón 'Upload file', o ingresa los datos manualmente.
Si tienes múltiples hojas en un archivo, puedes seleccionar la hoja que deseas importar. (En el ejemplo a continuación, se selecciona la hoja titulada "500").
Luego se te pedirá que revises nuestro mapeo sugerido para tu lista de campos importados. Nuestro sistema intentará mapear el nombre del campo de Housecall Pro a los encabezados de columna en tu archivo.
Si hay discrepancias (por ejemplo, Housecall Pro usa un campo "Company", pero tu archivo tiene un campo "Organization"), esta es la oportunidad para que hagas cualquier corrección, asegurando que los datos se importen en los campos apropiados.
Al pasar el cursor sobre cada campo se mostrará una vista previa de cada columna, y los campos que no estén mapeados serán descartados.
Revisa cada uno, y después de estar satisfecho con cada elección de mapeo, haz clic en 'Continue' para previsualizar tus datos antes de enviarlos.
Finalmente, nuestro sistema validará que los datos en tu archivo puedan ser importados. Si alguna fila tiene errores, se resaltará en rojo.
Puedes hacer clic en el interruptor 'Invalid' para ver todas las filas con errores.
Para ver cuál es el error, pasa el cursor sobre el valor, luego escribe el ajuste en el campo.
Después de corregir cualquier error, confirma que estás listo para cargar el archivo haciendo clic en 'Submit' en la esquina superior derecha.
Recibirás una notificación por correo electrónico una vez que la importación esté completa. Puedes navegar a otras partes del software y continuar usando Housecall Pro.
Por favor, no tomes ninguna acción sobre los datos que has importado a Housecall Pro hasta que la transferencia esté completa y hayas verificado que estás satisfecho con los resultados.
Nota: Si encuentras algún problema con los datos importados incorrectamente, por favor contacta al soporte por chat para obtener ayuda. Te aconsejamos no eliminar y volver a importar los datos por tu cuenta, ya que esto puede causar más complicaciones. En su lugar, nuestro equipo de soporte técnico puede revertir la importación inicial y guiarte a través del proceso para asegurar una reimportación exitosa.
Exportar Clientes y Trabajos
En las siguientes secciones, cubrimos cómo exportar tu lista de Clientes y Trabajos a un archivo de Excel o Google Sheets.
Por favor, ten en cuenta: Solo los empleados que están listados como Administradores tendrán la capacidad de exportar las listas de Clientes y Trabajos.
Exportar Clientes
Para exportar tus Clientes desde Housecall Pro:
Selecciona Customers en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta HCP.
Haz clic en el botón Actions en el lado derecho de tu pantalla.
Selecciona Export del menú desplegable.
A continuación, confirma la dirección de correo electrónico y haz clic en el botón azul Send file en la ventana de exportación de la lista de clientes.
Luego recibirás una notificación por correo electrónico de notifications@housecallpro.com poco después con el archivo CSV de tu lista de clientes.
Por favor, ten en cuenta: Si no recibes el correo electrónico dentro de una hora, revisa tu carpeta de spam. Si no está en tu spam, por favor contáctanos a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro.
Exportar Trabajos
Para exportar trabajos desde tu cuenta de Housecall Pro:
Selecciona 'Customers' en la barra de navegación en la parte superior de tu cuenta HCP.
Selecciona 'Jobs' del menú a la izquierda.
Haz clic en el botón 'Actions' en el lado derecho de tu pantalla.
Selecciona 'Export' del menú desplegable.
A continuación, verifica la dirección de correo electrónico y haz clic en Send File en la ventana "Export your jobs data".
Luego recibirás una notificación por correo electrónico de notifications@housecallpro.com poco después con el archivo CSV de tu lista de Trabajos.
Por favor, ten en cuenta: Si no recibes el correo electrónico dentro de una hora, revisa tu carpeta de spam. Si no está en tu spam, por favor contáctanos a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro.
¿Tienes problemas para encontrar lo que necesitas?
Para más ayuda, por favor contacta a nuestro equipo de Soporte por Chat
a través de la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o
contacta a nuestro equipo de Soporte Telefónico al (858) 842-5746.