Opciones de importación de clientes
Hay cuatro maneras de agregar clientes a tu cuenta:
Importar desde un archivo (ya sea una hoja de cálculo CSV que tengas o desde un sistema de software anterior)
Importar desde QuickBooks
Importar desde contactos
Agregar uno por uno
Recomendamos que solo importes desde una fuente, y debes elegir la fuente más actualizada. Eso significa que si usas QuickBooks y otro sistema de software, debes elegir importar desde el que fue tu fuente de verdad. En ese caso, aún puedes conectarte a QuickBooks, solo asegúrate de no importar datos pasados de QuickBooks.
Opción 1: Importa tu lista de clientes desde un archivo .CSV
Si vienes de otro software que es la fuente más actualizada para ti, o si no usas QuickBooks, esta será la opción para ti.
Haz clic aquí para obtener instrucciones paso a paso y mejores prácticas sobre cómo importar tu lista de clientes.
Los Pros en nuestro plan MAX pueden trabajar directamente con nuestro equipo de importación de datos, donde pueden importar tus clientes, historial de trabajos, equipo y lista de precios por ti. Nuestra opción de transferencia básica es gratuita. Puede haber un costo adicional para exportaciones con múltiples archivos o exportaciones que requieran un formato adicional fuera del alcance estándar de transferencia. Por favor, trabaja con tu asesor de incorporación para programar una llamada de consulta inicial. Si estás ansioso por comenzar a importar tus clientes, eres bienvenido a seguir las instrucciones a continuación para importar por tu cuenta.
Opción 2: Conecta e importa clientes desde tu cuenta de QuickBooks
Si usas QuickBooks Online o QuickBooks Desktop como tu software de contabilidad Y si es la fuente más actualizada de tus datos de clientes, esta será la opción para ti.
QuickBooks Online: Mira este video para aprender cómo importar fácilmente tu lista de clientes, lista de precios e historial de trabajos desde QuickBooks Online a Housecall Pro.
QuickBooks Desktop: Mira este video para aprender cómo conectar e importar tu lista de clientes, lista de precios e historial de trabajos desde QuickBooks Desktop a Housecall Pro.
Opción 3: Importa tus contactos
Si no tienes una lista oficial y tus contactos están en tu teléfono, ¡está bien! Housecall Pro es una excelente herramienta para ayudar a crear y construir tu base de datos de clientes. Puedes importar cualquier contacto a Housecall Pro para comenzar.
Opción 4: Agregar clientes manualmente
Si no tienes clientes para importar, puedes agregar clientes manualmente en Housecall Pro.
Consulta nuestros consejos sobre cómo conectar mejor con tus clientes!
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