¿Cómo asigno un técnico principal a un trabajo?

Aunque no hay un rol oficial de técnico principal en Housecall Pro, cuando se asignan varios miembros del equipo a un trabajo, el miembro del equipo que aparece primero en la página de Schedule (Programación) se considera el principal.

Si tu vista de Schedule (Programación) está configurada en Color por empleado, el trabajo se mostrará usando el color de ese miembro del equipo. Su nombre también aparecerá en las comunicaciones con el cliente cuando sea aplicable.

¿Cómo cambio el orden de mis empleados en el calendario?

Para cambiar el orden de tus empleados en el Schedule (Programación):

Ve a la pestaña Schedule (Programación) y haz clic en el icono de menú (≡) en la esquina superior izquierda de la página. Se abrirá un panel en el lado izquierdo de tu pantalla, con el calendario mensual en la parte superior del panel y una lista de tus empleados debajo.

Haz clic en el botón Reorder employees (Reordenar empleados) (tres barras descendentes) junto a Team calendars (Calendarios del equipo), y serás llevado a la pantalla de Reordenar Empleados.

Haz clic y arrastra las manijas (dos barras) a la izquierda de un empleado para moverlo hacia arriba o hacia abajo en la lista, luego haz clic en Save order (Guardar orden) en la esquina superior derecha de la pantalla.

Después de guardar, el orden se reflejará en la vista de despacho del calendario, y al usar la funcionalidad de View by employee (Ver por empleado) en las vistas de Día, Semana y de Lunes a Viernes.

📌 Nota: Los miembros del equipo de Personal de Oficina necesitarán tener activado el permiso de “Update company account info” (Actualizar información de la cuenta de la empresa) para usar esta función. Los administradores tienen acceso por defecto.

🛠️ Consejo Pro: Recomendamos mover a los miembros del equipo de Personal de Oficina al final de la lista para facilitar la visualización de los horarios de los Técnicos de Campo.

Mi equipo trabaja en cuadrillas. ¿Cómo configuro eso en Housecall Pro?

Aún no hay una forma de configurar cuadrillas en HCP, pero se pueden asignar varios empleados al mismo trabajo.

¿Cómo elimino mis trabajos no programados?

Cada trabajo en la lista de trabajos no programados deberá ser programado o completado para ser eliminado de la lista de trabajos no programados en el calendario.

¿Cómo agrego o reasigno un empleado a un trabajo o presupuesto después de que ha sido programado?

Para presupuestos y trabajos estándar (sin citas/trabajos recurrentes):

Abre un trabajo o presupuesto y desplázate hacia abajo hasta Line items (Líneas de pedido).

Haz clic en el icono de lápiz junto al nombre del empleado(s) actualmente asignado.

Selecciona o deselecciona los nombres de los empleados o la opción No asignado según sea necesario, luego haz clic en Save (Guardar).

Si las Appointments (Citas) están habilitadas en los trabajos, o necesitas reasignar un empleado para un trabajo recurrente:

Ve a la sección de Appointments (Citas) del trabajo y haz clic en el(los) empleado(s) actualmente asignado(s) (o el icono No asignado) bajo la columna de Empleados.

Selecciona o deselecciona empleados según sea necesario, luego haz clic en Save (Guardar).

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