¿Dónde puedo encontrar mi calendario de Housecall Pro?
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Hay cuatro lugares diferentes en Housecall Pro donde puedes acceder al calendario:
Pestaña Schedule
Página de Trabajo
Página de Presupuesto
Flujo de Captación de Clientes
Accediendo al Calendario
Para acceder a tu calendario, haz clic en la pestaña Schedule en la barra de navegación superior de tu Panel de control de Housecall Pro.
Desde aquí, puedes ver y gestionar todos tus Trabajos, Presupuestos y Eventos en un solo lugar, incluyendo elementos no asignados o no programados que puedes arrastrar fácilmente al calendario.
📖 Consulta nuestra guía de ayuda aquí para más detalles sobre Programación de Trabajos y Presupuestos.
Características clave del Calendario de Housecall Pro
Qué encontrarás en el calendario:
Un Menú de Schedule con una vista de calendario mensual, una barra de búsqueda para filtrar por nombre de Empleado o etiqueta, Áreas, y tus Calendarios del equipo.
Una lista de todos los Trabajos no programados, incluidos los trabajos no programados realizados a través de Reservas en línea.
Opciones de vista de Calendario.
Configuraciones de Calendario, donde puedes elegir qué detalles aparecen en tus mosaicos de Trabajo y Presupuesto personalizando las opciones de visualización de elementos del calendario.
Haz clic aquí para ver tu calendario ahora
Cómo usar el Menú de Schedule
Para acceder al Menú de Schedule, haz clic en el icono de Menú (tres líneas horizontales) en la esquina superior izquierda de tu Calendario. El panel se deslizará desde el lado izquierdo de tu pantalla. Para ocultar el panel, haz clic en el icono de menú nuevamente.
Vista de Calendario Mensual
Si tu calendario principal está configurado para mostrar por día, puedes hacer clic en cualquier fecha del calendario mensual para saltar rápidamente a esa fecha.
Tu calendario principal se actualizará para reflejar tu selección, permitiéndote ver Trabajos, Presupuestos o Eventos programados, o crear un nuevo Trabajo directamente para esa fecha.
Filtro
Usa la opción de filtro para personalizar la vista de tu calendario por nombre o etiqueta de miembro del equipo. Puedes escribir directamente el nombre de un miembro del equipo o por una etiqueta que hayas agregado a su perfil. El calendario mostrará solo los trabajos, presupuestos o eventos asignados a ese miembro del equipo o etiqueta de miembro del equipo.
Los trabajos no asignados también se pueden filtrar usando la casilla de verificación No asignado.
Áreas
Ingresa un código postal para definir un área de servicio. Puedes asignar un color a esa área. Si has habilitado Color Por: Área en tu vista de calendario, los Trabajos en ese código postal aparecerán con el color seleccionado.
Calendarios del equipo
Aquí, puedes seleccionar qué calendarios de empleados mostrar. Marca la casilla junto al nombre de cada miembro del equipo para ver sus Trabajos, Presupuestos y Eventos programados y asignados.
También puedes marcar o desmarcar la casilla junto a No asignado para mostrar o eliminar todos los Trabajos y Presupuestos no asignados.
Trabajos no programados
Para ver tus Trabajos no programados, haz clic en el icono de No programado en la esquina superior izquierda de la página del calendario, justo al lado del icono de Menú.
El icono parece un pequeño calendario con una X a través de él.
Si tienes trabajos no programados, verás una burbuja rosa en la esquina del icono con el número de trabajos listados.
Una vez que hagas clic, verás una lista de tus Trabajos no programados mostrados como cajas grises. Esta lista incluye tanto trabajos creados manualmente como trabajos reservados a través de Reservas en línea, con el trabajo más reciente en la parte superior.
Para programar un Trabajo desde tu lista de Trabajos no programados:
Arrastra y suelta el mosaico de Trabajo gris en el calendario en el horario deseado.
Si necesitas ajustar la hora, simplemente arrastra y suelta nuevamente en el lugar correcto.
Si las notificaciones al cliente están habilitadas en su perfil:
Aparecerá una ventana emergente preguntando si deseas notificar al cliente sobre su trabajo programado.
Elige entre Notificar al Cliente o No Notificar al Cliente según tu preferencia.
Trabajos en cualquier momento
Los trabajos programados como en cualquier momento aparecerán en la sección superior del calendario en las vistas de programación, día, semana, de lunes a viernes del calendario. Esta sección se puede expandir o colapsar.
En la vista de despacho, los trabajos en cualquier momento aparecerán durante todo el día según las horas de trabajo de tu negocio.
En la vista mensual, los Trabajos en cualquier momento aparecerán en la parte superior de la lista con "En cualquier momento" junto al nombre del cliente.
Trabajos no asignados
Los Trabajos no asignados aparecerán como mosaicos gris oscuro con un avatar de No asignado en gris claro.
Al mirar la vista de Despacho o Ver por empleado del calendario, No asignado aparecerá primero como una columna. Este orden no se puede cambiar.
Puedes mostrar o eliminar la columna No asignado en tu calendario yendo al menú de Schedule y seleccionando Calendario del equipo. Desde allí, marca o desmarca la casilla junto a No asignado para alternar la visibilidad de la columna.
Trabajos de varios días
Los trabajos que abarcan más de 1 día aparecerán en la fila superior del calendario.
Resumen de Vistas de Calendario y Mapa
Tu calendario de Housecall Pro ofrece varias vistas flexibles para ayudarte a gestionar y optimizar tu programación según las necesidades de tu negocio, la disponibilidad de los técnicos y las ubicaciones de los trabajos.
Vistas de Calendario
Para configurar la vista de tu calendario:
Haz clic en el botón oval drop-down (desplegable ovalado) junto al ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu calendario.
Elige entre estas opciones disponibles: Schedule (Programación), Dispatch (Despacho), Day (Día), Week (Semana), Monday–Friday (Lunes a viernes), Month (Mes) y View by Employee (Vista por empleado).
La vista del calendario se actualizará para reflejar esos cambios.
🛠️ Consejo Pro: Tómate un momento para probar cada vista y ver cuál funciona mejor para tu flujo de trabajo.
Vista por empleado
La opción Vista por empleado te permite comparar fácilmente la disponibilidad y los trabajos programados de cada miembro del equipo uno al lado del otro. Cada empleado se muestra como una columna con su foto de perfil en la parte superior. Al pasar el cursor sobre su foto, se muestra el nombre del empleado.
En esta vista, escanea fácilmente tu calendario en busca de espacios vacíos, mostrando la disponibilidad en todos los horarios de tus empleados a la vez, y siéntete seguro sabiendo que cada trabajo está programado correctamente, sin doble reservas. Los trabajos no asignados aparecerán en la primera columna de esta vista.
Para habilitar la Vista por empleado:
Elige Day (Día), Week (Semana) o Monday–Friday (Lunes a viernes) del menú desplegable de vista del calendario.
Luego marca la casilla View by employee (Vista por empleado) en la parte inferior del menú desplegable.
Color por Área o Empleado
Puedes codificar por colores tu calendario de dos maneras:
Color por Área: Asigna un color único a cada código postal para organizar visualmente tu programación por área de servicio. Puedes establecer colores al agregar o editar Áreas desde el menú de Schedule (Programación) a la izquierda o haciendo clic en el ícono de lápiz junto a un Área en el menú desplegable. Una vez que selecciones Color por Área, tu calendario mostrará los trabajos en el color correspondiente, facilitando ver a qué área pertenece cada trabajo de un vistazo. Si un trabajo no tiene un color de código postal, el recuadro será gris.
📌 Nota: Se pueden ingresar múltiples códigos postales a la vez usando códigos postales separados por comas. Considera crear tus agrupaciones de códigos postales en una hoja de cálculo y pegarlas en el área deseada.
Color por Empleado: Usa Vista por empleado con codificación de colores para distinguir rutas y horarios por miembro del equipo. Esto ayuda a agilizar la planificación de trabajos de múltiples técnicos y reducir la superposición. Los colores de los empleados se basan en el perfil del empleado. Para realizar actualizaciones al color del empleado, navega al perfil del empleado dentro de settings (configuración). Los trabajos no asignados aparecen en gris oscuro en el calendario.
Puedes cambiar fácilmente entre Color por Empleado o Área al ver tu calendario:
Vista de Mapa del Calendario
La Vista de Mapa te ofrece un diseño visual de tus Trabajos, Presupuestos y Eventos programados según la ubicación, ayudándote a optimizar rutas y asignar trabajo según la proximidad.
Para cambiar a la Vista de Mapa:
Haz clic en MAP (MAPA) desde la vista del calendario en la parte superior de la página de programación.
Verás todos los Trabajos, Presupuestos y Eventos (que tienen una dirección) fijados en el mapa para las vistas de Day (Día), Week (Semana) o Monday–Friday (Lunes a viernes).
Cada elemento está representado con un pin, y el ícono en el pin muestra el tipo de visita:
Llave inglesa = Trabajo
Portapapeles = Presupuesto
Calendario = Evento
🛠️Consejo Pro: Puedes cambiar el color de los pines en el mapa para que se muestren por Empleado o Área.
Si hay múltiples visitas en la misma área, se agruparán en un grupo redondo y azul. Al hacer clic en un grupo, se amplía para revelar cada visita individual.
Al pasar el cursor sobre cualquier pin, se muestra un recuadro de vista previa blanca con detalles de la visita, según la configuración de visualización de tu calendario.
Vista de Mapa de Rutas
En la vista de Día del Mapa, las rutas y los tiempos de viaje estimados entre trabajos programados se muestran automáticamente. Las rutas aparecen como líneas que conectan cada trabajo en el mapa. Al pasar el cursor sobre una ruta, verás la distancia y el tiempo de conducción esperado entre paradas. Al hacer clic en una ruta, se abrirá Google Maps en una nueva pestaña con instrucciones paso a paso. Esta función de rutas solo está disponible mientras ves el Mapa en la vista de Día.
Para habilitar las Rutas en la vista de Mapa del Calendario:
Primero, haz clic en el botón oval drop-down (desplegable ovalado) junto al ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu calendario. Desde el menú desplegable, selecciona la vista Day (Día).
A continuación, haz clic en MAP (MAPA) en la parte superior de la página de programación para cambiar a la vista de mapa.
Luego, en la esquina superior izquierda de la vista de Mapa, haz clic en el Routing dropdown (desplegable de rutas) y selecciona Routing on (Rutas activadas).
Para filtrar rutas por empleado, abre el menú desplegable de Empleado en la esquina superior izquierda del mapa. Marca la casilla junto al nombre del empleado cuya ruta deseas ver.
Notas importantes sobre las rutas:
Cada empleado tiene su propia ruta individual.
Cada ruta será del color de un solo empleado.
Si hay más de un empleado asignado a un trabajo, el color del pin coincide con lo que verás en el calendario. Por lo tanto, podría haber casos en los que la ruta sea de un color diferente al del pin.
Si has seleccionado muchos empleados, las rutas de los empleados se priorizarán según el orden que hayas establecido en el carril izquierdo del calendario.
Si hay empleados que viajan por la misma ruta o trabajan en equipos, las rutas de los empleados se priorizarán según el orden establecido en el carril izquierdo del calendario.
Los trabajos Anytime no se incluirán como un número en una ruta. Los pines siempre serán el ícono de llave inglesa y no estarán conectados a otro trabajo a través de una ruta.
Los trabajos no asignados aparecerán como pines grises, pero no estarán conectados a una ruta.
Opciones de visualización de Calendario y Trabajo/Presupuesto/Evento
Cuando pasas el mouse sobre un Trabajo, Presupuesto o Evento en la programación o el mapa, verás un recuadro de vista previa que te muestra información sobre el Cliente, Trabajo, Presupuesto o Evento.
Para personalizar qué detalles se muestran en tu Calendario:
Haz clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha de tu calendario para abrir las Configuraciones del Calendario.
Marca o desmarca la casilla junto a cualquiera de las siguientes opciones de elementos del Calendario:
Monto, Ventana de llegada, Ciudad, Estado, Cliente, Descripción, Nombre del trabajo, Número del trabajo, Etiquetas del trabajo, Número de teléfono, Programación, Calle, Equipo, Código postal.
Selecciona Done (Hecho) para confirmar.
📌 Nota: Puedes cambiar la configuración de tu calendario para ver solo las horas de trabajo o un calendario de día completo seleccionando el interruptor etiquetado Only display business hours (Mostrar solo horas de trabajo) y luego haciendo clic en Done (Hecho), ubicado en la parte inferior derecha de las configuraciones del calendario.
Zona horaria del Calendario
Después de haber seleccionado la zona horaria de tu calendario a través del ícono de engranaje de Configuraciones del Calendario y el menú desplegable, notarás que las horas de inicio y fin de trabajos y presupuestos se mostrarán ajustadas para la zona horaria seleccionada. Por ejemplo, un trabajo con una hora de inicio al mediodía en Hora Estándar del Este se mostrará como 9 am cuando el calendario esté configurado en Hora Estándar del Pacífico.
Abrir la página de detalles directamente desde el Calendario
Cuando estés en el calendario, puedes hacer clic derecho en el trabajo, presupuesto o evento, seguido de Open Link in New Tab (Abrir enlace en nueva pestaña) para abrir la página de detalles del trabajo en una nueva pestaña o ventana. Alternativamente, haz clic directamente en el trabajo o presupuesto para abrirlo en la misma pestaña del navegador.
Reprogramar un Trabajo/Presupuesto/Evento desde la Vista de Calendario
Para reprogramar un Trabajo, Presupuesto y/o Evento a una fecha u hora diferente directamente desde el calendario, sigue los pasos a continuación:
Navega a la página principal del calendario, ubicada en el menú de navegación en la parte superior de tu página de inicio o panel de control de Housecall Pro.
Ubica el trabajo, presupuesto o evento que deseas reprogramar. Haz clic en él y mantén presionado, mientras lo arrastras y sueltas en la nueva fecha y hora en el calendario.
Si estás reprogramando un trabajo o presupuesto, determina si notificarás o no al cliente sobre el cambio de programación.
📌 Nota: Si las notificaciones del perfil del cliente están activadas, aparecerá un mensaje emergente preguntando si deseas enviar al cliente las notificaciones de su trabajo programado. Puedes elegir "No notificar al cliente" o "Notificar al cliente".
¿Qué significan los diferentes colores de los cuadros en el calendario?
Los colores de los cuadros en la programación se basan en el Empleado, Código postal y Estado del Trabajo/Presupuesto.
Colores en tu programación son una excelente manera de organizar fácilmente tu calendario según lo que sea más importante para ti. Al programar trabajos, los colores son una gran herramienta para optimizar tu programación según el Empleado o la ubicación. Una vez que el trabajo ha comenzado, los colores ayudan a mostrar fácilmente el estado del trabajo.
Los colores en la programación se basan en el Empleado o el código postal cuando el estado del Trabajo/Presupuesto está programado. Una vez que el trabajo/presupuesto comienza, la coloración refleja el estado del trabajo.
Estado del Trabajo | Ejemplo | Definición & Notas |
Trabajo - Programado | 
Para Trabajos en Cualquier Momento  | El color se basa en la vista actual del calendario, ya sea área o empleado. |
Trabajo - En camino & En progreso | 
Para Trabajos en Cualquier Momento  | El cuadro será blanco y estará delineado en el color basado en la vista actual del calendario, ya sea área o empleado. |
Trabajo - Completado | 
Para Trabajos en Cualquier Momento  | Este cuadro será gris, y el estado es aplicable si el valor de las líneas de pedido = $0. |
Trabajo - Completado y no pagado | 
Para Trabajos en Cualquier Momento  | El cuadro será gris con un contorno rojo. |
Trabajo - Pagado | 
Para Trabajos en Cualquier Momento  | El cuadro siempre será gris. |
Estado del Presupuesto | Ejemplo | Definición & Notas |
Presupuesto - Programado | 
| El color se basa en la vista actual del calendario, ya sea área o empleado. |
Presupuesto - En camino & En progreso | 
| El cuadro será blanco y estará delineado en el color basado en la vista actual del calendario, ya sea área o empleado. |
Presupuesto - Completado y/o Pendiente de Aprobación | 
| El cuadro siempre será blanco. |
Presupuesto - Aprobado, Rechazado, o Copiado a Trabajo | 
| El cuadro siempre será gris. |
Eventos | Ejemplo | Definición & Notas |
Todos los Eventos | 
| El color se basa en la vista actual del calendario, ya sea área o empleado. Siempre será una variación más clara del color elegido. |
Preguntas frecuentes del calendario
¿Qué significan los colores en el móvil?
Los colores en el móvil se basan en el Empleado y luego en el estado del trabajo/presupuesto.
La coloración por código postal no está disponible actualmente en el móvil.
¿Verá mi empleado estos colores?
Estas son configuraciones a nivel de empresa, por lo que todos en la organización tendrán los mismos colores disponibles.
Características adicionales del calendario
Días festivos públicos en el calendario de Housecall Pro
La función de Días Festivos Públicos muestra los siguientes días festivos de EE. UU. en tu calendario:
Día de Año Nuevo
Cumpleaños de Martin Luther King
Cumpleaños de Washington
Día de los Caídos
Juneteenth
Día de la Independencia
Día del Trabajo
Día de Colón
Día de los Veteranos
Día de Acción de Gracias
Día de Navidad
¿Dónde puedo ver los días festivos?
La información sobre los días festivos se presenta visualmente en todas las vistas del calendario. Hay dos maneras en que se muestran los días festivos en un calendario:
El nombre del día festivo se muestra en la parte superior de la columna
Todo el día está sombreado (en un caso de 'fuera del horario laboral')
¿Quién puede ver los días festivos?
Cada empleado con acceso a la versión web/navegador de Housecall Pro puede ver la información sobre los días festivos.
¿Por qué no puedo ver los días festivos?
Para mostrar u ocultar la información de los días festivos en el calendario, primero haz clic en la pestaña Schedule (Programación) en el menú de navegación principal en la parte superior de tu pantalla en Housecall.
Haz clic en el ícono de engranaje de Settings (Configuración) ubicado en la esquina superior derecha del calendario de HCP y activa o desactiva la configuración Display US holidays (Mostrar días festivos de EE. UU.).
📌 Nota: La opción de días festivos está disponible por separado para cada usuario, al igual que todas las demás configuraciones del calendario.
¿Se puede imprimir mi Schedule (calendario)?
En Housecall Pro, nos esforzamos por hacer que tu transición de papel y lápiz a la nube sea perfecta. ¡Esperamos que te guste tanto digitalizarte que nunca mires atrás! Con eso en mente, nuestras páginas web no están optimizadas para imprimir en este momento.
¡Sin embargo, tenemos una sugerencia útil para ti!
¿Por qué no integrarte con Google Calendar y fácilmente imprimir tu programación desde allí? Esperamos que este consejo haga que tu experiencia sea aún más fluida, ya sea que estés haciendo la transición a la gestión digital de tu negocio o simplemente quieras una copia impresa de tu calendario.
Aprende cómo integrar tu cuenta de Housecall Pro con Google Calendar
Una vez que tengas las dos plataformas integradas, puedes imprimir tu Google Calendar (que incluirá tus trabajos y presupuestos de Housecall) siguiendo los pasos de Google aquí.
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¿Necesitas ayuda o tienes preguntas?
¡Estamos aquí para ti! Chatea con Soporte usando la Burbuja de Chat Azul en tu cuenta de Housecall Pro, o llámanos al (858) 842-5746.